Bogotá.- Banco GNB Sudameris SA (GNB) anunció hoy el comienzo de una oferta para comprar todas y cada uno de los bonos subordinados (Obligaciones Negociables Subordinadas) al 7,50% con vencimiento en 2022 emitidas por GNB.
La Oferta de Compra se realiza según los términos y sujeta a las condiciones (incluida la Condición de Financiamiento (como se define en la Oferta de Compra)) establecidas en la oferta de compra con fecha del 12 de abril de 2021 (la «Oferta de Compra») y la carta de transmisión relacionada (la «Carta de transmisión») y la notificación de entrega garantizada (la «Notificación de entrega garantizada» y, junto con la Oferta de compra y la Carta de transmisión, los «Documentos de la oferta»).
La siguiente tabla resume ciertas condiciones de pago de los Bonos.
La Oferta Pública vencerá a las 5:00 p. M., Hora de la ciudad de Nueva York, el 16 de abril de 2021, o cualquier otra fecha y hora a la que GNB extienda la Oferta Pública (dicha fecha y hora, según se pueda extender la Oferta Pública, el «Tiempo de vencimiento»).
Los Tenedores (según se define en la Oferta de Compra) de Obligaciones Negociables deben presentar válidamente sus Obligaciones Negociables en la Hora de Vencimiento o antes y no retirarlos válidamente en la Fecha Límite de Retiro o antes de la Fecha Límite de Retiro (según se define en la Oferta de Compra) para ser elegibles para recibir el Precio de compra (según se define en la Oferta de compra) más el Interés acumulado (según se define en la Oferta de compra). Las Obligaciones Negociables Ofrecidas pueden retirarse válidamente en cualquier momento durante la Hora de Vencimiento o antes, pero no posteriormente.
Además, en el caso de que se imponga una retención en origen, en la medida prevista en el contrato que rige las Obligaciones Negociables, pagaremos montos adicionales de manera que el Precio de Compra y los Intereses devengados recibidos por los Tenedores después de dicha retención sean iguales a la cantidad que habría sido adeudado si no hubiera habido retención de impuestos.
La obligación de GNB de comprar Obligaciones Negociables en la Oferta Pública está condicionada a la satisfacción o renuncia de ciertas condiciones, incluyendo, sin limitación, la Condición de Financiamiento, descrita en los Documentos de la Oferta. GNB se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar o rescindir la Oferta Pública en cualquier momento.
Los Tenedores de Licitaciones que deseen ofertar sus Obligaciones Negociables y suscribirse a las Nuevas Obligaciones Negociables (como se define en la Oferta de Compra) deben citar un Código de Identificación Única (como se define en la Oferta de Compra), que se puede obtener comunicándose con cualquiera de los Gerentes de Concesionarios. (como se describe a continuación), a través de ATOP (como se define en la Oferta de Compra) o en su Carta de Transmisión. No se requiere un Código de Identificación Única para que un Titular presente sus Obligaciones Negociables, pero si un Titular licitador desea suscribir las Nuevas Obligaciones Negociables, dicho Titular debe obtener y citar un Código Identificador Único en su ATOP, Instrucción de Aceptación Electrónica o Carta de Transmisión.
GNB revisará las instrucciones de licitación recibidas en o antes de la Hora de Vencimiento, y puede dar prioridad a aquellos inversionistas que liciten con Códigos de Identificación Únicos en relación con la asignación de Nuevas Obligaciones Negociables. Sin embargo, no se puede garantizar que ningún Tenedor de que ofrezca Obligaciones Negociables recibirá una asignación de Obligaciones Negociables Nuevas a los niveles que suscriba, o en absoluto.
El agente de información y licitación de la Oferta Pública es D.F. King & Co., Inc. Para ponerse en contacto con la información y el agente de licitación, los bancos y corredores pueden llamar al +1 (212) 269-5550, y otros pueden llamar gratis a los EE. UU.: +1 (800) 967-7510 o enviar un correo electrónico a gnb @ dfking.com.