Antofagasta (Chile).- Empresas Públicas de Medellín, confirmó que la colocación de bonos de su filial Aguas Antofagasta en Chile se desarrolló en dos líneas, una con vencimiento en 2025 y otra 2033.
De acuerdo con EPM, la adjudicación de bonos en moneda chilena fue por el equivalente a US$ 175.9 millones.
En la Serie A se colocaron UF 1.000.000, con una tasa UF + 0,30% a 2,8 años. En la Serie C se colocaron UF 3.000.000, con una tasa UF + 2,40% a una duración de 8,7 años.
Con esta emisión Aguas Antofagasta continúa la estrategia de reperfilamiento del endeudamiento para afrontar los retos de la organización a nivel de inversiones y de las obligaciones con sus grupos de interés.
Para el gerente General de Aguas Antofagasta, Carlos Mario Méndez, esta colocación es el reflejo de la credibilidad que mantienen los inversionistas en su gestión operativa. “Debo destacar la relevancia de esta emisión, si se tiene en cuenta el proceso de recuperación de las economías en el contexto actual, en el que persiste incertidumbre a nivel mundial y se desarrolla un proceso social en Chile”, señaló el Gerente General.
La adjudicación de los bonos, efectuada el viernes 14 de mayo de 2021, fue demandada 1.3 veces y para EPM “envía un mensaje potente de confianza por parte de los diversos grupos de inversionistas, que en buena parte ya habían participado en la primera emisión, entre los que se destacan empresas aseguradoras, bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de inversión y firmas corredoras”
La filial en Chile, Aguas Antofagasta, destaca que nuevamente se dio respaldo de los inversionistas a la Compañía, en tiempos donde aún se presenta volatilidad en el mercado dada la incertidumbre de la economía como resultado de la pandemia por Covid-19. La emisión de bonos obtuvo la calificación de riesgo local AA- igual a la de la compañía, por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings y Humphreys.