Bogotá.- El Banco de Comercio Exterior, Bancóldex, había anunciado que buscaría una nueva ventana de oportunidad para colocar bonos luego de que tuviera que postergar su salida al mercado de capitales el jueves pasado tras conocerse de la rebaja de calificación de parte de Standard and Poor’s.
Bancóldex saldrá mañana, jueves 27, a buscar hasta $500 mil millones entre los inversionistas. Su oferta inicial es por $400 mil millones y en caso de sobredemanda podrá colocar $100 mil millones adicionales.
La colocación de los papeles será en dos series y a plazos de dos y tres años.
En la serie B, a tasa fija, se colocarán papeles a 24 meses, mientras que en la serie C, atada al IBR, se colocarán papeles en a dos y tres años.
El 100% de los recursos que se capten con la colocación se destinará para el fondeo de las operaciones activas de Bancóldex.
Los agentes colocadores son: BTG Pactual, Casa de Bolsa, Corredores Davivienda, Credicorp Capital, Scotia Securities y Valores Bancolombia.
Anteriormente, en la oferta inicial del pasado 20 de mayo, iba colocar hasta $700 mil millones, de los cuales $500 mil millones eran su oferta inicial, con la posibilidad de colocar $200 mil millones adicionales.
Hay que tener presente que la reacción del mercado tras la pérdida del grado de inversión con Standard and Poor’s ha sido moderada dado que gran parte de éste tenía descontada la posibilidad de que Colombia viera afectada su calificación crediticia.