Toronto.- Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) (OTCqx: Tprff) – que tiene demandada a Colombia por US$700 millones – anunció hoy que completó la colocación de su oferta previamente anunciada de US$300 millones en bonos senior no garantizados al 6.875% con vencimiento en 2026.
Con los recursos financiará un gasto de capital de preproducción estimado en US$378 millones para el proyecto de oro Toroparu en Guyana. Se espera que este proyecto lleve la producción de Gran Colombia a 380.000 onzas de oro equivalente en 2025 desde las 200.000 onzas de oro equivalente que extrae en Segovia.
Los mayores accionistas de Gran Colombia Gold, son el jefe del fondo buitre Trendex Capital Management, Neil S. Subin; el billonario canadiense Frank Giustra y su Radcliffe Corporation; los exPacific E&P Serafino Iacono y Miguel de la Campa; José Francisco Arata, Jaime Pérez Branger y Laureano von Siegmund; el exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez; y Lloyd I. Miller, III, inversionista independiente.
Serafino Iacono, presidente ejecutivo de Gran Colombia, comentó: “Estamos encantados con el éxito abrumador de esta oferta, que atrajo a inversionistas institucionales y minoristas de alta calidad que reconocieron nuestro enfoque en un sólido perfil crediticio y crecimiento a través de la diversificación. Con los ingresos netos de esta oferta, seremos totalmente financiados para desarrollar nuestro proyecto de oro / cobre Toroparu en Guyana y no necesitaremos salir al mercado con ningún financiamiento de capital dilutivo para llevar a cabo nuestra estrategia. Estamos a punto de completar nuestra evaluación económica preliminar actualizada para el Proyecto Toroparu que incorpora los resultados de alta ley recientemente anunciados del programa de perforación 2020-2021. Estamos muy emocionados de comenzar este próximo capítulo, creando valor para nuestros grupos de interés a través de nuestra plataforma de crecimiento diversificado centrada en dos activos fundamentales, nuestras Operaciones de Segovia en Colombia y nuestro Proyecto Toroparu en Guyana”.
Amortización anticipada opcional de las bonos vinculadas al oro
Actualmente, el monto total de capital de los bonos atados al oro emitidos y en circulación es de US $18.006,250. Gran Colombia también anunció hoy que de conformidad con el contrato de emisión de bonos de oro, completará un reembolso opcional anticipado el nueve de septiembre de 2021 del monto total de capital total restante de sus bonos de oro en circulación.
De acuerdo con el contrato de emisión de bonos de oro, el precio de reembolso anticipado será del 104,13% del monto total de capital de los bonos de oro que se reembolsarán más los intereses devengados. Después del canje opcional anticipado, los Bonos de Oro se eliminarán de la Bolsa de Valores de Toronto.
Acerca de Gran Colombia Gold Corp.
Gran Colombia es un productor de oro de nivel medio de construcción y operación de minas en América Latina. En Colombia, la compañía es actualmente el mayor productor subterráneo de oro y plata con varias minas en operación en sus Operaciones de Segovia de alta ley.
En Guyana, la Compañía está impulsando el Proyecto Toroparu, uno de los proyectos de oro sin desarrollar más grandes de América. Gran Colombia también posee una participación accionaria de aproximadamente el 44% en Aris Gold Corporation (TSX: ARIS) (Colombia – Marmato), una participación accionaria de aproximadamente el 27% en Denarius Silver Corp. (TSX-Venture: DSLV) (España – Lomero-Poyatos; Colombia – Guía Antigua y Zancudo) y una participación accionaria de aproximadamente el 26% en Western Atlas Resources Inc. (TSX-V: WA) (Nunavut – Meadowbank).