Medellín. – Mineros informó que hoy que ha presentado, y ha obtenido acuse de recibo, del prospecto preliminar, ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias de Canadá, excepto Québec, para una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias
Se espera que los ingresos brutos de la oferta sean de US$25 millones. El número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún no se han determinado. La oferta será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP (colectivamente, los « colocadores »).
Mineros otorgará a los colocadores una opción de sobreasignación, ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta, para comprar hasta un 15% adicional del número total de acciones ordinarias que se venderán de conformidad con la oferta.
El presidente de Mineros, Andrés Restrepo Isaza, comentó que “Mineros es una compañía minera de oro latinoamericana bien establecida con una larga historia de crecimiento y de entrega de dividendos a los inversionistas en la Bolsa de Valores de Colombia. La presentación de nuestro Prospecto Preliminar es un paso importante para el crecimiento de la compañía, a medida que nos establecemos como un productor de oro diversificado de nivel intermedio».
En relación con la oferta, Mineros ha solicitado la cotización de las acciones ordinarias que se distribuirán en el marco de la Oferta, así como de sus Acciones Ordinarias adicionales emitidas y en circulación, en la Bolsa de Toronto (« TSX »).
La empresa también ha solicitado una exención de los requisitos de voto individual y de mayoría aplicables a los emisores cotizados según las políticas de TSX, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana, en lo relativo al sistema de elección de juntas directivas por cociente electoral, tal y como se expone en el prospecto preliminar. La cotización está sujeta a la aprobación de TSX de acuerdo con sus requisitos de cotización. TSX no ha aprobado la solicitud de cotización de la empresa y no hay ninguna garantía de que se apruebe.
El prospecto preliminar que contiene la información básica relacionada con las acciones ordinarias ha sido presentado ante las comisiones de valores o autoridades similares en cada una de las provincias de Canadá, excepto en Québec y aún está sujeto a ajustes y modificaciones finales.
Se pueden obtener copias del Prospecto de cualquiera de los colocadores enunciados anteriormente, y en Sedar en www.sedar.com. No habrá ninguna venta ni aceptación de oferta de compra de los valores hasta que se haya emitido comprobante de recepción final del Prospecto. Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa.
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Mineros también ha presentado hoy ante la Superintendencia Financiera de Colombia prospecto preliminar para oferta pública concurrente en Colombia de acciones ordinarias por ingresos brutos de hasta US$10 millones. La oferta colombiana se realiza a través de Corredores Davivienda S.A., Comisionista de Bolsa, como colocador.
La oferta de las acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Colombia de conformidad con la Oferta de Colombia, Concurrente a la Oferta de Canadá, queda sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Mineros tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar el reembolso del endeudamiento otorgado por Davivienda para la adquisición por parte de Hemco del 50 % de participación en el Objetivo de Exploración Luna Roja que aún no poseía y que se cerró el 21 de mayo de 2021; y para capital de trabajo general.
Las acciones ordinarias no han sido, ni serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (la « Ley de Valores de los Estados Unidos ») o cualquier ley estatal de valores. En consecuencia, las Acciones Ordinarias no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos a menos que se disponga de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y que dicha oferta o venta se realice de conformidad con cualquier ley de valores estatal aplicable.
Este comunicado no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni tampoco la venta de estos valores, en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
La finalización de la oferta y la oferta colombiana están sujetas a la recepción de las aprobaciones habituales, incluyendo las regulatorias. Gowling WLG (Canadá) LLP en Canadá y DLA Piper Martínez Beltrán en Colombia están actuando como asesores legales de la Compañía, y Fasken Martineau DuMoulin LLP está actuando como asesor legal de los Suscriptores.