Sao Paulo.- Nu Holdings Ltd, una sociedad holding o de portafolio, que posee la mayoría de las acciones ordinarias del banco digital Nubank, apunta a recaudar más de tres mil millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Nueva York, que podría traducirse en la tercera OPV más grande de Estados Unidos este año y valdrá US$50,6 mil millones en Wall Street.
Nu Holdings es la empresa matriz de varios otros Nus (Nubank Brasil, Nu Colombia, Nu México, Nu Invest…). La OPI de Nubank es en realidad la OPI de Nu Holdings, que tiene entre sus inversores a Warren Buffet de Berkshire Hathaway.
El documento de la oferta propuesta fue enviado este lunes al regulador estadounidense, la Comisión de Valores SEC, y a la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil. Nu Invest es el corredor responsable de la distribución de los productos Nubank que cotizan en la Bolsa de Valores. En otras palabras, durante la OPI, Nu Invest Corretora de Valores S.A., es la empresa que puede ofrecer BDR de Nu Holdings para su compra en Brasil.
La salida a bolsa de Nubank está programada para principios de diciembre de 2021. Antes de que eso suceda, hay un período de reserva. Este es el momento en que los inversionistas que deseen invertir en la OPI de Nubank pueden informar cuánto dinero quieren invertir. El ticker de Nubank en la Bolsa de Nueva York es NU. Y el nemotécnico en B3 es NUBR33.
Hay dos momentos en los que es posible invertir en una empresa: se denominan mercado primario y mercado secundario. La principal diferencia está en la emisión de acciones o BDR.
Mercado primario: ocurre cuando la empresa realiza la OPV y ofrece sus acciones y BDRs en el mercado por primera vez. En este momento, los inversores compran acciones y BDR directamente de la empresa. El dinero se transfiere a la empresa, que puede utilizarlo para desarrollar el negocio e invertir en nuevos productos, por ejemplo.
Mercado secundario: es el momento posterior a la OPV, cuando los inversores comienzan a cotizar en las Bolsas de Valores, ya no compran directamente a la empresa.
LISTADA EN NYSE Y EN B3 DE BRASIL
Habrá doble enlistamiento. En Brasil se hará a través de un producto financiero denominado BDR (acrónimo de Brazilian Depositary Receipts). Los BDR son un tipo de activo que se comporta de la misma manera que las acciones: su precio sube y baja según las fluctuaciones del mercado y la oferta y la demanda.
Básicamente, representan en la bolsa de valores brasileña las acciones de una empresa que cotiza en una bolsa de valores extranjera. En la B3 de Brasil las participaciones BDR representarán una sexta parte de una acción ordinaria clase A emitida por la Nu, que se definirá en la fecha de la OPV.
Un Holding Ltd pretende colocar en bolsa al menos 289 millones de acciones entre diez dólares y 11 dólares, con lo que Nubank se convertiría en la sexta empresa más valiosa de Latinoamérica tras MercadoLibre, Vale, Petrobras, Walmex y América Móvil. Solamente sería superada por las operaciones de la surcoreana Coupang y la cotización del chino Didi, en el verano de este año.
Nubank nació en Brasil de la mano del colombiano David Vélez, pero la misión de democratizar los servicios financieros siempre ha ido más allá de las fronteras geográficas. Hoy ya cuenta con clientes en México y Colombia, además de oficinas en Argentina, Estados Unidos y Alemania.
NUSOCIOS
A la vez se lanzará NuSocios, un programa que ofrecerá millones de piezas o bits (pedacinhos) de Nubank a los clientes, sin costo alguno. Las piezas comenzarán a ofrecerse el nueve de noviembre de 2021 a través de la aplicación Nu.
Cada uno de estos bits es un BDR, que se estima que representará 1/6 de una acción común de clase A de Nu Holdings, la empresa líder del grupo Nubank. Esta cantidad se confirmará al final de la OPI.
Quienes sus bits podrán decidir qué hacer con ellos después de 12 meses, si venderlos en el mercado o seguir siendo sus propietarios.