Barranquilla.- Tecnoglass, Inc. (Nasdaq: Tgls) anunció hoy que refinanció su deuda al 2026 al enmedar su línea de crédito renovable garantizada senior para:
1.- Aumentar la capacidad de endeudamiento bajo su Línea de crédito comprometida de US$50 millones a US$150 millones,
2.- Reducir sus costos de endeudamiento en un aproximado 130 puntos básicos, y
3.- Extender la fecha de vencimiento inicial en un año hasta el final de 2026.
Los préstamos bajo la línea de crédito ahora devengarán intereses a una tasa de Libor sin piso más un margen de 1,75%, según la índice de apalancamiento neto, en comparación con una tasa anterior de Libor con un piso de 0,75% más un margen de 2,50%.
La compañía espera que las enmiendas proporcionen aproximadamente US$3 millones de ahorros en gastos por intereses incrementales anualmente a los préstamos pendientes actuales.
Santiago Giraldo, director financiero de Tecnoglass, declaró: “Estamos muy orgullosos de nuestra destacada trayectoria de desempeño financiero y generación de efectivo. El anuncio de hoy demuestra aún más a nuestros clientes, empleados, socios y accionistas que nuestro impulso comercial es muy fuerte y nuestras inversiones de crecimiento están dando sus frutos. Esta transacción, que fue ampliamente suscrita, reduce nuestro costo de capital al tiempo que mejora significativamente nuestra liquidez y flexibilidad financiera. A través de este refinanciamiento, ahora estimamos ahorros anuales totales de aproximadamente US$15 millones en los niveles actuales de préstamos pendientes, desde que ingresamos a nuestra línea de crédito sindicada inaugural de US Bank en octubre de 2020. Este crédito revolvente mejorado nos posiciona excepcionalmente bien para financiar iniciativas de crecimiento futuro y para capitalice aún más las oportunidades en los trimestres y años venideros. Estamos sumamente alentados por el apoyo abrumador recibido por el sindicato de bancos con sede en Estados Unidos y Europa que entendieron los fuertes vientos de cola en nuestro negocio, así como nuestras ventajas competitivas estructurales que nos permiten superar a la industria y ganar una participación de mercado incremental. La composición del sindicato y los costos financieros logrados en esta transacción validan el éxito de nuestra estrategia como una empresa ‘centrada en E.U.».
La instalación fue dirigida por PNC Bank N.A como Agente Administrativo; con Citizens Bank N.A, Bbva USA, CIT Bank y Wells Fargo Bank N.A como coordinadores principales conjuntos.
Sobre Tecnoglass
Tecnoglass Inc. es un productor de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados que atiende a los mercados finales multifamiliares, unifamiliares y comerciales. Tecnoglass es el segundo fabricante de vidrio más grande de los estados Unidos y la empresa de transformación de vidrio arquitectónico número uno en América Latina.
Ubicado en Barranquilla, Colombia, el complejo de manufactura de 2.7 millones de pies cuadrados, verticalmente integrado y de vanguardia de la compañía brinda acceso eficiente a más de 1.000 clientes globales, y los Estados Unidos representan más del 90% de los ingresos.
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