Vancouver (British Columbia).- NG Energy International Corp. (TSX Venture: GASX) (OTC: Gasxf) anunció que entregó a la Comisión de Valores de Columbia Británica un prospecto para la emisión y venta propuestas de hasta 45.000 unidades de obligaciones convertibles para ganancias brutas totales agregadas de hasta CAN$45.000.000 dólares canadienses (US$36 millones).
NG Energy ha cambiado seis veces de nombre para ocultar su tormentoso pasado ligado a Pacific Rubiales: nació siendo bautizada como Petromanás, luego se llamó PMI Resources Ltd. y el cinco de junio de 2017 pasó a convertirse en PentaNova Energy Corp., con el mote de “la Nueva Pacific”. Desde noviembre de 2020 es NG Energy.
En la oferta actuarán Canaccord Genuity Corp. y Beacon Securities Limited, como co-agentes principales y corredores conjuntos, y StifelFirstEnergy en su propio nombre y en nombre de un sindicato de agentes.
Ronald Pantin (expresidente Pacific Rubiales) es el presidente ejecutivo de Ng Energy; Serafino Iacono, (ex presidente de la quebrada petrolera) es el chief executive officer y directivo; mientras el billonario canadiense Frank Giustra, ha hecho parte de la Junta Directiva, junto con el colombiano Federico Restrepo Solano (investigado por la Fiscalía por aportes no santos de Pacific a las campañas electorales colombianas).
Cada Unidad de obligaciones consistirá en: (i) una obligación no garantizada convertible al 8% por un monto de capital de CAN$1,000 (cada una de ellas, una «Debenture convertible») con vencimiento a cinco (5) años a partir del cierre de la Oferta (la «Fecha de vencimiento»); y (ii) 400 warrants de compra de acciones ordinarias de la Compañía (cada uno un «Warrant»), con cada Warrant dando derecho al tenedor del mismo a comprar una acción ordinaria de la Compañía (una «Acción Común») a un precio de ejercicio igual a $2.50 por un período de cinco (5) años a partir de la Fecha de Cierre.
El cierre de la Oferta tendrá lugar el 19 de abril de 2022 o cualquier otra fecha que acuerden mutuamente los agentes principales y la compañía y está sujeta a la aprobación de TSX Venture, Neo Exchange Inc. y otras aprobaciones reglamentarias necesarias.
Se espera que los recursos netos de la Oferta sean utilizados por la Compañía: (i) para reingresar al pozo de exploración de gas Tinka-1; (ii) perforar dos pozos de exploración de gas en el Bloque Sinú 9; (iii) adquirir, procesar e interpretar sísmica en el Bloque Tiburón; y (iv) para capital de trabajo y requerimientos corporativos generales.
Las Unidades de Debenture se ofrecerán (i) en todas las provincias de Canadá, excepto Quebec, a través de un prospecto breve; (ii) en los Estados Unidos mediante colocación privada de conformidad con la exención de registro prevista en la Regla 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada; y (iii) en jurisdicciones extraterritoriales de conformidad con el prospecto pertinente o las exenciones de registro de conformidad con las leyes aplicables.
Acerca de NG Energy International Corp.
NG Energy International Corp. es una empresa de exploración y producción que cotiza en bolsa y posee los bloques SN-9, de 311,353 acres adyacente al campo Nelson de Canacol, así como María Conchita, que cubre un área de aproximadamente 60.076 acres en La Guajira. El contrato de E&P se firmó el 22 de enero de 2009.
NGE tiene cartas de intención para contratos take-or-pay con dos de las mayores empresas de servicios públicos de Colombia, EPM y Vanti Gas, por hasta 20 mmcf / d a un precio de US$5,08 / mcf. Se espera que las líneas de flujo restantes se coloquen y conecten a la línea principal de TGI para fines de año.