Bogotá. – El Banco de Bogotá S.A. anunció hoy los resultados finales en relación con su oferta de recompra previamente anunciada para pagar en efectivo hasta US$300 millones de los bonos senior al 4,375% en circulación, con vencimiento en 2027.
El pasado 22 de marzo el Banco de Bogotá lanzó la Oferta de Compra de la mitad de los títulos senior en circulación por un total de seiscientos millones de dólares (US$600.000.000).
La fecha de vencimiento de la Oferta Pública de Adquisición fue a las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, ayer martes 19 de abril de 2022.
El Banco de Bogotá fue informado por Global Bondholder Services Corporation (Gbsc), el agente de información y licitación, que, después de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, que se ofreció válidamente un total de US$128.102.000 en monto de capital total de los Bonos, o aproximadamente el 21,35% de los Bonos en circulación de conformidad con la Oferta Pública.
En la fecha o etapa de “oferta anticipada” que venció el cuatro de abril de 2022 se habían recibido ofertas de tenedores de bonos por US$119,7 millones para que les recomprara (o aproximadamente el 19,95% de los Bonos en circulación).
Y ayer 19 de marzo, para el plazo final de la oferta completa de adquisición se aceptaron ofertas por US$8.395.000 en monto de capital total.
Los bonos que han sido ofertados válidamente (y no retirados válidamente) no pueden ser retirados, salvo que lo exija la ley aplicable. Como se anunció anteriormente, los tenedores que ofrecieron válidamente sus bonos después de la Fecha de oferta anticipada pero en o antes de la Hora de vencimiento, de la manera descrita en la Oferta de compra serán elegibles para recibir la Contraprestación total, que incluye el Pago de oferta anticipada, más Intereses devengados (como se define en la Oferta de compra), en la Fecha de liquidación final, que se espera que sea el 21 de abril de 2022, o tan pronto como sea posible a partir de esa fecha.
La siguiente tabla resume ciertos términos de pago para los bonos:
(1) Por US$1,000 de monto principal de los Bonos, válidamente ofrecidos y aceptados para la compra, más Intereses Devengados.
La obligación del Banco de Bogotá de comprar Obligaciones Negociables en la Oferta Pública de Adquisición está sujeta y condicionada al cumplimiento o renuncia a ciertas condiciones descritas en la Oferta de Compra. El Banco de Bogotá se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de modificar o terminar la Oferta Pública de Adquisición en cualquier momento.
El Banco de Bogotá sólo aceptará para la compra bonos hasta el Monto Máximo de Capital. Dado que el Banco de Bogotá aceptará para su compra cualquier bono válidamente ofrecido (y no válidamente retirado) en la Oferta Pública de Compra sujeto al Monto Máximo de Capital (tal como se define en la Oferta de Compra), las compras de bonos válidamente ofrecidos se prorratearán, como descrito más detalladamente en la Oferta de compra.