Sao Paulo.- Los principales accionistas de la aerolínea colombiana Avianca y el accionista controlante de la brasilera GOL firmaron un acuerdo para crear un grupo de transporte aéreo en América Latina bajo una estructura de holding empresarial llamado Abra Group Limited (“Grupo Abra”).
Sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y a las condiciones de cierre, el Grupo Abra controlaría a Avianca y a GOL, acercando a estas icónicas marcas dentro un misma holding.
A través de las recientes inversiones realizadas por los accionistas de Avianca y Viva, el Grupo también tendría el 100% de los derechos económicos de las operaciones de Viva en Colombia y Perú, pero no la controlaría, y contaría con un crédito convertible en una inversión representativa de un interés minoritario en la aerolínea Sky Airline de Chile.
Juntas, Avianca y GOL serán el ancla de una red de aerolíneas latinoamericanas que tendrán los costos unitarios más bajos en sus respectivos mercados, los programas de lealtad líderes a través de la región, y otros negocios complementarios. Avianca y GOL mantendrán sus marcas, talento, equipos y cultura de manera independiente, mientras se beneficiarán de mayores eficiencias e inversiones dentro de una propiedad común.
Abra proveerá una plataforma que le permitirá a las aerolíneas operadoras reducir aún más sus
costos, conseguir mayores economías de escala, continuar operando una flota de aviones de
última generación y expandir sus rutas, servicios, oferta de productos y programas de lealtad.
En conjunto, las aerolíneas que harán parte del Grupo Abra podrían ofrecer a sus clientes la red
más amplia y complementaria de rutas con una mínima superposición entre mercados.
La solidez financiera de Abra les proveerá a las aerolíneas partícipes estabilidad y agilidad en el
largo plazo, impulsando así la inversión constante y sostenida en innovación y en sinergias.
El Grupo Abra será co-controlado por los accionistas principales de Avianca y el accionista mayoritario de GOL, y será liderado por un equipo directivo con amplia experiencia en aviación en la región, un largo historial de emprendimiento y un probado récord de éxitos en crecimiento y transformación de aerolíneas.
• Roberto Kriete, que se desempeñará como presidente de la Junta Directiva (Chairman) del
Grupo, fue quien convirtió a TACA en la aerolínea líder de Centro América en la década de
los 80, antes de fusionarse con Avianca en 2009. También fundó, en 2006, Volaris, la
aerolínea líder en el mercado mexicano.
• Constantino de Oliveira Junior, que se desempeñará como el CEO del Grupo, fue pionero
en la revolución de las aerolíneas de bajo costo en América Latina cuando fundó GOL
Airlines en 2001. Junto con la adquisición de VRG en 2007 y de Webjet en 2011, lideró el
crecimiento de la compañía hasta alcanzar una posición de liderazgo en el mercado.
• Adrian Neuhauser, actual Presidente y CEO de Avianca, y Richard Lark, actual CFO de GOL,
se desempeñarán como co-presidentes del Grupo y mantendrán sus cargos actuales en las
aerolíneas. Al cierre del acuerdo, se entregarán más detalles sobre el equipo directivo de
Abra.
El equipo directivo del Grupo Abra se enfocará en generar sinergias que aseguren las estructuras
de costos más bajas para cada aerolínea en sus mercados correspondientes; en expandir su red de
rutas, servicios, oferta de productos y programas de lealtad; y en desarrollar nuevos e innovadores
productos y servicios que respondan a las necesidades actuales de los pasajeros y de los clientes
de cargo en el mercado latinoamericano de transporte aéreo que es altamente competitivo.
Asimismo, Abra se esforzará por garantizar que las aerolíneas sean líderes en la implementación
de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés), al contar
con una gobernanza sólida y fortaleza financiera para continuar invirtiendo en una flota de aviones
que genere una menor huella de carbono, lo que aceleraría el avance de la industria aérea hacia
sus metas de carbono neutro.
Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva del Grupo, indicó: “Nuestra visión es crear un
grupo de aerolíneas capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI y que mejore la experiencia de
volar para nuestros clientes, empleados, aliados y comunidades en donde operamos. Nuestros
clientes se beneficiarán al tener acceso a las mejores tarifas, más destinos, más frecuencias de
vuelos, conexiones más prácticas, y la posibilidad de ganar y usar puntos a través de los programas
de lealtad de las aerolíneas. Además, podrán disfrutar de mejores beneficios y acceso a productos
y servicios superiores”.
Constantino de Oliveira Junior, CEO del Grupo, mencionó que: “Este acuerdo sitúa a las
aerolíneas de Abra en una posición de liderazgo en el mercado de transporte aéreo de la región, al
poder atender a una población de más de mil millones de personas y un PIB cercano a los tres
billones de dólares estadounidenses -generando oportunidades de crecimiento de capacidad y de
ingresos. Nuestra particular y única estructura de empresa le permitirá a cada aerolínea perseguir
sus resultados manteniendo la independencia de sus marcas, talento, equipo y cultura; y, le
brindará a los empleados más oportunidades de crecimiento personal y profesional en cada etapa
de sus carreras”.
TÉRMINOS DE LA TRANSACCIÓN
El Grupo Abra es una compañía de capital cerrado constituida en el Reino Unido. Una vez cerrada
la transacción, el Grupo Abra controlará a Avianca y a GOL y, como consecuencia, también tendrá
los derechos económicos no controlantes en las operaciones de Viva en Colombia y Perú, y
contaría con un crédito convertible en una inversión representativa de un interés minoritario en la
aerolínea Sky Airline de Chile.
Ciertos inversionistas financieros se han comprometido a invertir más de US$350 millones en
acciones de Abra al cierre de la transacción, fortaleciendo aún más el balance y posición de
liquidez de Abra.
Se espera que el cierre de la transacción se complete en la segunda mitad del 2022, sujeto al
cumplimiento de condiciones de cierre habituales y condiciones regulatorias.
ASESORES
Evercore y RBC Capital Markets se desempeñan como asesores financieros y Milbank LLP como
asesor legal del Grupo Abra. Gibson, Dunn & Crutcher LLP como asesor legal de ciertos
inversionistas, y Lefosse Advogados y Brasilpar como asesores de los accionistas mayoritarios de
GOL.
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