Calgary (Alberta).- La petrolera canadiense Gran Tierra Energy Inc. (Nyse American: GTE) (TSX: GTE) (LSE: GTE) anunció hoy la terminación, con efecto inmediato, de sus ofertas anunciadas en mayo pasado a los tenedores elegibles para intercambiar bonos al 2025 y 2027 por US$600 millones.
Buscaba Intercambiarlos por Bonos Senior Garantizados de Amortización al 8.750%, recién emitidos, con vencimiento en 2029. La oferta, hecha el 24 de mayo de 2022, estaba dirigida a:
(i) cualquiera y todas las Notas Senior al 6.25% en circulación con vencimiento en 2025 emitidas por Gran Tierra Energy International el 15 de febrero de 2018 (Cusip: 38502HAA3 / G4066TAA0; Isin: US38502HAA32 / USG4066TAA00) (las «Bonos 2025»), y
(ii) todos y cada uno de los Bonos Senior al 7,750% en circulación con vencimiento en 2027 emitidos por la compañía el 23 de mayo de 2019 (Cusip: 38502JAA9 / U37016AA7; Isin: US38502JAA97 / USU37016AA70).
La petrolera también está rescindiendo, con efecto inmediato, la solicitud de de los Tenedores Elegibles de Bonos de 2025 para efectuar ciertas modificaciones propuestas al contrato de fideicomiso de fecha 15 de febrero de 2018, en virtud del cual se emitieron los Bonos de 2025.
Y también rescinde la solicitud de consentimientos de los Tenedores Elegibles de Bonos de 2027 para efectuar ciertas modificaciones propuestas al contrato de fideicomiso fechado el 23 de mayo de 2019, en virtud del cual se emitieron los Bonos de 2027.
Como resultado de la rescisión de las Ofertas de Canje, ninguno de los Bonos Existentes que hayan sido ofrecidos en las Ofertas de Canje serán aceptados para canje por Nuevos Bonos, y no se emitirán Nuevos Bonos a los tenedores de Bonos Existentes que hayan ofrecido válidamente sus Bonos Existentes en las Ofertas de Canje.
Además, como resultado de la terminación de las Solicitudes de Consentimiento, las Modificaciones Propuestas a los Contratos de Emisión Existentes no se adoptarán, y los Bonos Existentes permanecerán pendientes y sujetos a los términos de los Contratos de Emisión Existentes. Todos los Bonos Existentes ofrecidos válidamente y no retirados válidamente serán devueltos o acreditados de nuevo a sus respectivos tenedores.
Se realizaron las Ofertas de Intercambio y los Nuevos Bonos se ofrecieron en Canadá en forma de colocación privada a tenedores de Bonos Existentes que son «inversionistas acreditados» y «clientes autorizados», cada uno según se define en las leyes de valores provinciales canadienses aplicables.
Acerca de Gran Tierra Energy Inc.
Gran Tierra Energy Inc. junto con sus subsidiarias es una compañía energética internacional independiente que actualmente se enfoca en la exploración y producción de petróleo y gas natural en Colombia y Ecuador.
Las acciones ordinarias de la compañía cotizan en Nyse American, la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo de cotización GTE.
Información adicional sobre Gran Tierra está disponible en www.grantierra.com
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