Boca Ratón (Florida).- Phoenix Tower International (“PTI”), a través de su subsidiaria chilena local, Phoenix Tower International Chile SpA, anunció hoy que firmó un acuerdo definitivo con WOM S.A. para adquirir hasta 3.800 torres de telecomunicaciones en Chile.
Como parte de la transacción, PTI adquirirá aproximadamente 2.334 sitios de torres en el cierre inicial y 1.466 sitios adicionales para 2024 por un monto total de aproximadamente US$930 millones, una parte de los cuales se pagará con la transferencia de los sitios adicionales.
Después de contabilizar esta transacción, PTI se convertirá en el propietario de torres de comunicaciones más grande de Chile, ampliando su presencia global a más de 22.000 torres en 19 países.
“PTI está emocionado de ingresar al mercado de infraestructura inalámbrica en Chile. Tenemos relaciones sólidas con los cuatro operadores de redes móviles del país, cada uno de los cuales implementará redes 5G en el corto plazo. Estamos orgullosos de nuestra asociación con WOM y de la continua expansión de la relación que representa esta transacción”, dijo Dagan Kasavana, director ejecutivo de PTI.
“Esta transacción solidifica aún más la huella global de PTI y es un próximo paso fantástico para nuestros clientes, empleados e inversores en Blackstone”, dijo Tim Culver, presidente ejecutivo de PTI.
“Este acuerdo permite a WOM fortalecer nuestro enfoque para brindar conectividad asequible, de fácil acceso y de clase mundial a todos los chilenos y nos permitirá cumplir nuestra promesa de brindar el mejor servicio a precios justos. También nos permite fortalecer nuestra inversión en Chile, particularmente expandir la cobertura 5G desde Arica a Punta Arenas durante los próximos meses, así como expandir la cobertura a las áreas rurales del país al brindar conectividad mejorada y contribuir a la reducción de la brecha digital”, dijo el director ejecutivo de WOM, Sebastian Precht.
“Estamos orgullosos de nuestra empresa en Chile, y este es un hito importante para WOM y otro paso para fortalecer nuestra posición en la región. También nos complace profundizar nuestra relación con PTI en toda la región”, dijo el presidente de Novator, Thor Björgólfsson.
Greenberg Traurig, LLP, Simpson Thacher & Bartlett, LLP, Choate Hall & Stewart, LLP y Barros Silva Varela & Vigil Abogados Limitada actuaron como asesores legales de PTI. Scotiabank actuó como único organizador principal, corredor de libros y asesor financiero exclusivo de PTI. Allen & Overy y Albagli Zaliasnik actuaron como asesores legales de WOM. Citi actuó como asesor financiero exclusivo de WOM.
Se espera que el cierre inicial de la transacción ocurra en el tercer trimestre de 2022 sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Acerca de Phoenix Tower International
Proforma para transacciones pendientes, PTI, a través de sus afiliadas y subsidiarias, posee y opera más de 22.000 torres de telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
PTI se fundó en 2013 con la misión de ser un proveedor de sitios de primer nivel para operadores inalámbricos de todo el mundo en mercados de alto crecimiento. Los inversores de PTI incluyen fondos administrados por Blackstone y varios miembros del equipo de administración y tiene su sede en Boca Raton, Florida. Para obtener más información, visite www.phoenixintnl.com.
Acerca de WOM
WOM es una empresa de telefonía móvil y banda ancha perteneciente al fondo de inversión internacional Novator. Su nombre deriva de las siglas en inglés de Word of Mouth, que significa ‘boca a boca’ y representa el deseo de hablar y decir lo que muchos no se atreven, revolucionando así la industria de las telecomunicaciones en Chile.
Desde su llegada a Chile en 2015, WOM ha logrado un rápido crecimiento, posicionándose como el proveedor de telecomunicaciones móviles de mayor crecimiento en Chile en términos de suscriptores e ingresos, alcanzando los siete millones de clientes y una participación de mercado superior al 20%.
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