Toronto y Vancouver (Canadá).- En medio de la deprimida cotización del oro (un poco más de US$1.700 la onza) y de una fracasada “operación avispa” que empredió hace dos años para valorizar sus activos, la antigua gran Colombia Gold, hoy GCM Mining Corp. (TSX:MCG) (Otcqx: Tprff) y Aris Gold Corporation (Aris Gold) (TSX: ARIS) (Otcqx: Allxf) anunciaton que firmaron un acuerdo final en virtud del cual GCM adquirirá todas las acciones pendientes de Aris Gold acciones que GCM aún no posee.
La entidad resultante se denominará Aris Gold Corporation y estará dirigida por Ian Telfer como presidente y Neil Woodyer como director ejecutivo y director (mano derecha de Frank Giustra). Recientemente se había hecho operación similar con los activos de Toroparu en Guyana, es decir, se habían escindida y luego se retomaron. Nada reavivó a la antigua Gran Colombia.
Según los términos de la Transacción, todas las acciones en circulación de Aris Gold que no sean propiedad de GCM se intercambiarán a una proporción de 0,5 de una acción ordinaria de GCM por cada acción ordinaria de Aris Gold (la Relación de Canje). Al cierre, los accionistas de GCM y los accionistas de Aris Gold (considerando el 44,3% de Aris Gold actualmente en manos de GCM) se espera que posean, sobre una base diluida en dinero, aproximadamente el 74% y el 26% de la grupo combinado, respectivamente.
La relación de intercambio se determinó en el mercado teniendo en cuenta los precios promedio ponderados por volumen de diez y 20 días en la TSX para cada uno de GCM y Aris Gold para el período finalizado el 22 de julio de 2022. Tanto los Directorios de GCM como Aris Gold aprobaron los términos del Acuerdo de Arreglo, y todos de los directores y ejecutivos de GCM y Aris Gold han celebrado acuerdos vinculantes de apoyo a la votación en favor de la Transacción, representando en conjunto el 3,0% de las acciones emitidas de GCM y el 9,0% de las acciones emitidas de Aris Gold.
Ian Telfer, presidente de Aris Gold, declaró: «El grupo combinado crea una empresa líder en su clase con múltiples niveles uno activos. Después de que Aris Gold se convirtiera en operador de la empresa conjunta Soto Norte, unir fuerzas con GCM se convirtió en una lógica próximo paso. Nuestra mayor escala también ampliará nuestras oportunidades futuras para continuar construyendo una onza de +1 millón productor en los próximos años».
Serano Iacono, presidente ejecutivo de GCM, afirmó: «Cada equipo tiene fortalezas únicas siendo GCM el colombiano líder en prácticas mineras responsables y sostenibles. Junto con el Directorio y la gerencia de Aris Gold, el el grupo combinado aporta un historial de creación de empresas mineras importantes y exitosas; esta transacción más diversifica el portafolio de la empresa y rearma a Colombia como área de enfoque. Mientras me retiro de un ejecutivo del día a día, seguiré siendo director y asesor en asuntos en Colombia, así como un entusiasta titular de la garantía».
Neil Woodyer, director ejecutivo de Aris Gold, declaró: «Estamos construyendo un negocio de minería de oro con escala, flujo de caja, una fuerte posición financiera con US$397 millones de efectivo y US$260 millones de financiamiento adicional comprometido, y una cartera de crecimiento de alta calidad. Nuestros equipos son bien conocidos entre sí, y juntos optimizaremos la entrega de los proyectos de crecimiento para desbloquear el valor de los accionistas».
Aspectos destacados de la transacción
Crea una compañía productora junior y la compañía aurífera más grande de Colombia, con diversificación en Guyana y Canadá.
Consejo de administración y equipo de gestión experimentados con un historial de creación de valor en el sector del oro
Reúne a equipos con experiencia inigualable en Colombia y amplio desarrollo de proyectos y minería.
Reclama una sólida posición financiera para reducir el riesgo de proyectos de crecimiento, con efectivo combinado y financiamiento comprometido de US$657 millones y generación de flujo de caja libre de las operaciones de Segovia (US$84 millones en un período de seguimiento de 12 meses). base al 31 de marzo de 2022).
Ahorros estimados en costos de G&A de US$10 millones por año a través de la reducción de empresas públicas duplicadas gastos y racionalización de otros gastos.
Ninguna transacción premium que simplifique la estructura de propiedad dentro de una sola empresa.
Potencial sustancial de recalificación a largo plazo, con el precio de las acciones al alza debido a una mayor visibilidad del mercado, negociación liquidez, acceso al capital y reducción del costo del capital.
La Junta Directiva de la entidad resultante estará compuesta por nueve miembros, con Ian Telfer como presidente y Daniela Cambone, David Garofalo, Mónica de Greif, Serafino Iacono, Peter Marrone, Hernan Martónez, Attie Roux and Neil Woodyer como miembros.
Mónica de Grei es nueva en el equipo Aris Gold y fue miembro del Directorio de Gran Colombia, de 2018 a 2020, cuando dejó de aceptar el cargo de embajador de Colombia en Kenia. Ha ocupado cargos tanto en el sector público como en el privado, incluido el Ministerio de Justicia de la República de Colombia y ser viceministra de Minas y Energía. Ex miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el más grande del mundo iniciativa de sostenibilidad corporativa.
EQUIPO DIRECTIVO
El grupo combinado estará dirigido por Neil Woodyer como CEO y la oficina corporativa tendrá su sede en Vancouver, Canadá. Tanto Lombardo Paredes, CEO de GCM, como Mike Davies, CFO de GCM, se retirarán de sus cargos en GCM.
Serafino Iacono dejará un cargo ejecutivo pero continuará como miembro de la Junta Directiva y asesor en asuntos en Colombia.
El grupo combinado tendrá una combinación equilibrada de activos de producción, desarrollo y exploración en todo el Américas con reservas minerales probadas y probables de 3.8 millones de onzas de oro, mineral medido e indicado recursos de 18,3 millones de onzas de oro, incluidas las reservas minerales, y recursos minerales inferidos de 7,7 millones onzas de oro.
Proyecto Soto Norte (Santander, Colombia): un proyecto aurífero subterráneo a gran escala en etapa de factibilidad permisos y licencias. En abril de 2022, Aris Gold se convirtió en el operador de la empresa conjunta Soto Note y liderando un proceso de permisos ambientales nuevo y reformulado.
un proyecto de oro en etapa avanzada con un recurso mineral a cielo abierto ubicado en el cinturón de piedra verde de Abitibi.
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