Medellín.- En fuentes cercanas a la operación, Primera Página logró establecer en recientes minutos que la holding Nugil S.A.S. (controlada por el banquero colombiano Jaime Gilinski Bacal) saldrá a vender este viernes 18 de noviembre entre el 5% y el 9,9% del total de acciones en circulación del Grupo Nutresa S. A.
Se trata de una operación por la cual esencialmente Gilinski busca recoger los recursos para pagar la deuda en que incurrió para realizar la compra de por unos 1.000 millones de dólares del 31,2 por ciento del control de la matriz de alimentos procesados del Grupo Empresarial Antioqueño.
Hay que recordar que por las ofertas públicas de adquisición, OPAs, logró quedarse con un 31,2 por ciento del control del Grupo Nutresa. Por la transacción que será notificada este viernes a la OPA que cierra a las 5 p.m., pagará unos 670 millones de dólares.
El 11 de enero de 2022 Nugil S.A.S. suscribió un crédito con el First Abu Dhabi Bank Pjsc y otorgó una prenda de primer grado de prelación sobre el 100% de las acciones adquiridas y por adquirir, en las ofertas públicas de adquisición de Nugil por el Grupo Nutresa S.A.
Acciones de Nutresa hasta por US$2.047.500.000 (unos $8,06 billones de pesos colombianos) son y serán la garantía de un crédito celebrado entre Nugil y First Abu Dhabi Bank, según se lee en un reporte conocido por Primera Página.
Nugil S.A.S. quedaría entonces, se decida por el 5% – unos US$480 millones – (con el 21,3%) o por el 9,9% – unos US$670 millones – (con el 26,2%) del Grupo Nutresa. Hay que recordar que tiene todo el sentido que la transacción se cierre hasta por el 9,9% pues es totalmente libre de impuestos para Gilinski.
La única deuda pendiente con que quedarían los Gilinski es por unos US$800 millones por las OPAs con las acciones adquiridas del Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Sura, (esa parte de la ofensiva de adquisiciones vale en bolsa hoy más de US$1.500 millones).
LA SEGUNDA PARTE DE ESTE CAPÍTULO
Obviamente el requisito para redondear esta operación es que sean levantados los mínimos de la Oferta Pública de Adquisición, OPA, lanzada por International Holding Company (IHC) y que culmina este viernes.
Fuentes cercanas a agentes vinculados con la transacción advirtieron que “n caso de que los árabes no levanten los mínimos” de la compra, Gilinski emprenderá un reclamo por los perjuicios económicos en contra de los administradores y miembros de la Junta Directiva involucrados en las OPAs en un año que va de ofertas de los Gilinski.
International Holding Company (IHC) ofertó por mínimo 114.438.968 acciones ordinarias (25% del total) y como máximo 143.048.710 títulos (31,25% del total) del principal grupo procesador de alimentos.
Entre de las dos y las tres de la tarde de este viernes 18 de noviembre se conocerá si IHC anuncia que levanta los mínimos.
El contrato de prenda de las acciones de Nutresa.
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