Vancouver (British Columbia).- La petrolera canadiense NG Energy International Corp. (TSX Venture: Gasx) (Otcqx: Gasxf) – controlada por ex inversionistas y ex ejecutivos de la quebrada Pacific Rubiales – decidió hoy rebajar el financiamiento por 50 millones de dólares canadienses (US$37,6 millones) que había anunciado apenas el pasado 14 de noviembre.
Este lunes advirtió ante la Bolsa de Toronto que decidió no continuar con la colocación privada de “capital sin intermediario anunciada el 14 de noviembre de 2022 y que está aumentando el tamaño de su oferta de unidad de obligaciones convertibles previamente anunciada a CAN$35 millones (de dólares canadienses – US$26,3 millones -”.
La oferta de obligaciones convertibles sigue programada para cerrar el 30 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha, sujeto a la aprobación de TSX Venture Exchange y al cumplimiento de las leyes de valores canadienses aplicables.
El anuncio del lunes 14 de noviembre fue de un acuerdo privado sin intermediario oferta de colocación para la emisión y venta de hasta 27.397.261 unidades a un precio de emisión de US$0.73 por Unidad, para ingresos brutos totales agregados de hasta 20 millones de dólares canadienses (que es a la que renuncia ahora).
Cada unidad estaría compuesta por: (i) una (1) acción ordinaria de la compañía; y (ii) una (1) warrant opción o garantía de compra de acciones ordinarias, y cada warrant daría derecho al tenedor del mismo para comprar una acción ordinaria a un precio de ejercicio igual a US$1.08 por un período de tres (3) años a partir de la fecha de cierre de la oferta.
Se anunciaba la participación del mismo grupo líder de inversores estratégicos a los que hizo referencia en los comunicados de prensa de la compañía del 21 y 25 de octubre de 2022 que iban por las unidades de obligaciones senior garantizadas convertibles por ganancias brutas agregadas de hasta CAN$35 millones (de dólares canadienses – US$26,3 millones – ahora.
“La compañía y los Inversores estratégicos están ansiosos por garantizar que se satisfagan las necesidades de financiamiento de la compañía”, decía NG que no encontró ambiente total para levantar todo el paquete.
Los ingresos levantados se utilizarán para completar el pozo Brujo-1x, seguido por el pozo Hechicero-1x (con finalización prevista para ambos pozos antes de finales de 2022), que a su vez proporcionará los fondos necesarios para permitir que la compañía complete la Fase 1 de su exploración programa en el Bloque Sinú 9, lo que resultó en una «ganancia» total y final del 72% de la participación en la explotación de la compañía en SN9.
También permitirá perforar un pozo adicional en María Conchita con el objetivo de llenar capacidad del oleoducto en el bloque, lo que resultó en un mayor flujo de caja. Los ingresos restantes se utilizarán para las necesidades de capital de trabajo de la compañía.
Serafino Iacono, chief executive officer ydDirector de NGE, había comentado: “Estamos encantados de recibir el interés de los inversores que tenemos durante un momento muy incierto en los mercados de valores. Este es un testimonio de nuestra equipo que ha trabajado incansablemente los últimos años, así como nuestros activos. Con el capital adicional comprometidos en este financiamiento, la compañía y nuestro socio operativo Clean Energy serán totalmente financiados para completar su programa de exploración fase 1 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), un importante hito en nuestros esfuerzos continuos para construir una empresa de energía líder en Colombia.
“Después del éxito experimentado con los pozos Mágico-1x y Brujo-1x, nosotros, como equipo de gestión, estamos más emocionados que nunca con el potencial de SN-9 ya que podremos acelerar nuestros esfuerzos de exploración y desarrollo, mientras estabilizar nuestro negocio actual de flujo de caja en María Conchita. 2023 se perfila como un año decisivo para NG Energy, quiero agradecer a todos nuestros pacientes accionistas que han estado con nosotros hasta ahora y quieren Damos la bienvenida personalmente a nuestros nuevos inversores que ingresan a esta ronda”.
Acerca de NG Energy International Corp.
NG Energy International Corp. es una empresa de E&P que cotiza en bolsa con la misión de proporcionar un entorno limpio y solución sostenible a las necesidades energéticas de Colombia.
La compañía, dice, tiene la intención de ejecutar esta misión produciendo y trayendo gas al mercado de gas colombiano de precio premium desde sus concesiones, SN-9, un bloque de 311,353 acres que se encuentra junto al campo Nelson de Canacol, así como María Conchita, un campo de 32,518 acres bloque ubicado en la región de La Guajira.
Para mayor información por favor visite SEDAR (www.sedar.com) y el sitio web de la Compañía (www.ngenergyintl.com).
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