Por Daniel Támara y Héctor Hernández M.
Bogotá. – Una de las noticias más llamativas que dejó el sector bancario colombiano en 2022 fue el crecimiento exponencial de los certificados de depósito a término (CDT’s), en un contexto de tasas de captación históricamente altas.
En valor, los CDT´s llegaron a $207,8 billones el año pasado, lo que implicó un crecimiento del orden de 49% si se hace la comparación con el cierre de 2021, cuando el saldo fue de $139,6 billones.
Para poner las cifras en perspectiva, hay que destacar que, en 2022, los depósitos de ahorro en el país apenas aumentaron 0,04%, pasando de $294,2 billones a $294,3 billones.
Entretanto, las cuentas corrientes registraron un decrecimiento de 6,24% el año pasado frente a 2021 y se ubicaron en $80,6 billones.
Bancolombia lideró el ránking de los CDT’s, con $44,5 billones (+68,7%), seguido de Davivienda y Bbva Colombia, con $32,8 billones (+65,4%) y $28,5 billones (+58,5%).
En el cuarto lugar apareció el Banco de Bogotá, con $24,3 billones (+35,8%) y cerró el top cinco Scotiabank Colpatria, con $13,6 billones (+31,26%).
Más abajo se ubicó el Banco Popular, con $10,7 billones (+43,4%) y el séptimo puesto fue para el Banco de Occidente, con $10,5 billones (+65,5%).
En las casilla octava, novena y décima se situaron Itaú Corpbanca Colombia, con $7,54 billones (+30,2%); el Banco Caja Social, con $5,96 billones (+48,1%); y el Banco Falabella, con $4,4 billones (+47,7%).
Ahora bien, el número de clientes de los bancos con CDT’s llegó a 1,28 millones. Este escalafón también lo lideraron Bancolombia y Davivienda, con 295.773 y 199.019 usuarios, respectivamente, y los acompañó en el podio el Banco Caja Social (159.154).
En el cuarto escalón quedó el Banco de Bogotá (97.828) y cerrando el top cinco, el Bbva Colombia (81.335). Ya en el sexto lugar se situó el Banco Agrario (63.324) y un puesto más abajo, Scotiabank Colpatria (54.440).
Los tres últimos lugares de los diez primeros del ránking en cuestión se los repartieron el Banco Popular (44.666), Bancamía (40.187) y el Banco AV Villas (36.487).
Por cuentas (ya no por clientes), el escalafón no cambia de forma sustancial. Siguen integrando el top cinco Bancolombia (441.595), Davivienda (285.631), Banco Caja Social (197.248), Banco de Bogotá (124.530) y Bbva Colombia (112.457). En total, hay en el sistema bancario colombiano 1,81 millones de cuentas de este tipo.
Cabe mencionar que el crecimiento significativo que tuvieron los CDT’s en 2022 se explica por las altas tasas de captación (algunas superando incluso el 18%), impulsadas, por un lado, por el ajuste de la política monetaria y, por el otro, por las exigencias para la implementación plena del Coeficiente de Fondeo Estable Neto (Cfen) a partir de este mes.
Como se sabe, el apretón monetario vivido el año pasado fue el más fuerte de la historia. La tasa repo del Banco de República subió en 900 puntos básicos, pasando de 3% a 12%.
Esta decisión de la Junta del Emisor, por supuesto, se trasladó a las tasas de colocación de los bancos, que, a su vez, terminan afectando los tipos de captación.
Con respecto al Cfen, en el reciente año hubo de todo. Por un lado, los bancos empezaron una guerra por captación de recursos para cumplir con las exigencias de este indicador, que los llevaron a ofrecer tasas de retorno históricamente altas, incluso superiores al 18%.
No fueron pocas las voces al interior de las instituciones que culparon a este indicador por el importante aumento de los tipos y las dificultades a la hora de entregar financiamiento de largo plazo.
Sin embargo, por otro lado, la Superintendencia Financiera y demás autoridades económicas consideraron que el alza en las tasas era más una respuesta al ajuste de la política monetaria y el comportamiento de los depositantes. De hecho, advirtieron que “no existe clara evidencia de que sea una consecuencia derivada del cumplimiento de requerimientos regulatorios como el Cfen”.
Recientemente, el Comité de Seguimiento y Coordinación del Sistema Financiero aseguró que, “con respecto a la finalización del periodo de convergencia del Cfen establecido en marzo de 2023, las autoridades destacaron la gradualidad, proporcionalidad en su aplicación lo cual permite prever que las entidades estarán listas para dar cumplimiento a las disposiciones plenas del indicador”.
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