Bogotá. – La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó este lunes los datos revelados por Primera Página hace una semana, con relación a las utilidades de los bancos en Colombia en 2022, que fueron apenas superiores a las de 2021.
En efecto, el año pasado, estas instituciones obtuvieron cerca de $14,3 billones, saldo un poco superior al observado un año atrás, cuando fue de $13,9 billones.
El aumento de las utilidades, en ese orden de ideas, fue de apenas 2,6%, porcentaje bastante distinto al observado en 2021, cuando fue de 234,7%.
El ránking de ganancias lo lideró Bancolombia, de lejos, pues acumuló beneficios por $6,9 billones, lo que implicó un aumento de 67,07% con relación al 2021. En el segundo lugar quedó el Banco de Bogotá, que cedió la primera casilla, tras una caída en sus utilidades de 48,66% a $2,25 billones.
Cerrando el podio apareció Davivienda, con $1,14 billones (-3,04%). Un escalón más abajo se ubicó Bbva Colombia, con $933.513 millones (+4,27) y la última posición del top cinco fue para el Banco Agrario, con $671.782 millones (-13,75%).
Cabe mencionar que, tal y como sucedió en 2021, los bancos tendrán que retener cerca del 63% de sus utilidades de 2022, es decir $9 billones de los $14,3 billones. El porcentaje promedio entre 2019 y 2020 fue de 52,4%.
Este requerimiento que hace la SuperFinanciera no tiene mayor misterio. Por un lado, se buscan cubrir con provisiones las pérdidas esperadas del negocio y que son prospectivas. En eso, ya se acumulan $40 billones a enero.
Y, por otro lado, se pretende soportar las pérdidas no esperadas del banco, para lo que se analiza el nivel de capital en función de los activos ponderados por riesgo. Es decir, no todo se carga a capital.
Como se recuerda, el resultado de sólo diciembre para los bancos no fue muy alentador. En general, las ganancias se desplomaron 87,1% y lo más llamativo es que más de diez instituciones arrojaron pérdidas.
El ránking de ganancias, al igual que en el año completo, lo lideró Bancolombia, con $978.337 millones (-34,4%). Citibank se plantó segundo, con $48.358 millones (+92,7%); y el tercer puesto fue para el Banco de Occidente, con $30.690 millones (-49,6%).
En el cuarto puesto apareció el Banco Agrario, con $30.359 millones (-67,5%) y más abajo, cerrando el top cinco, el Banco Caja Social, con $15.687 millones (-25,11).
CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO
La cartera de créditos en Colombia cerró el año 2022 con un menor crecimiento que en 2021, en particular por la desaceleración del portafolio de consumo. En este sentido, los Bancos en Colombia cerraron el año con un saldo bruto de la cartera que ascendió a $670 billones (b) y un indicador de profundización que se situó en 45.8% del PIB. La cartera bruta registró una variación anual de 3.2%, y los desembolsos a hogares y empresas fueron de $49.9b. Cabe destacar que el 69% del total castigado en el mes ($1.4b) corresponde al portafolio de consumo y el 11% a comercial. Los Bancos en Colombia cerraron el año con un crecimiento de 3.2% real anual en la cartera comercial. En términos intermensuales, el saldo se incrementó $4.2b, ante el aporte positivo de segmentos como gobierno, corporativo, factoring y leasing. Los desembolsos alcanzaron $29.8b, y la tasa de aprobación de este portafolio alcanzó el 90% del número de solicitudes. Sobresalió el dinamismo de productos tales como financiero, gobierno, corporativo y construcción.
En cuanto a la cartera de consumo, esta continuó desacelerándose en diciembre, aportando 1.5pp al crecimiento real de la cartera total. De esta tasa, el 95.6% es explicada por libre inversión, producto que acumula un crecimiento real de 13.1% durante el año. Los Bancos en Colombia reportaron un incremento en la cartera de tarjeta de crédito, rotativo y vehículo. Los desembolsos en esta modalidad alcanzaron $16.8b. En el caso de la financiación para adquisición de vivienda, esta se desaceleró hasta 0.9% real anual. Los desembolsos en diciembre alcanzaron $2.4b, impulsados por el segmento No VIS. En cuanto al microcrédito, este se ha venido desacelerando hasta 1.3% real anual en diciembre, y los desembolsos alcanzaron $1b.
Al cierre de 2022, los Bancos en Colombia reportaron un saldo que reporta mora mayor a 30 días que decreció a un menor ritmo, y en el caso de consumo se aceleró. La cartera vencida alcanzó $24.7b en diciembre, un aumento respecto a los $22.7b de igual mes de 2021. La cartera al día, unos $639.2b, representa el 96.3% del saldo total. En el caso del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) esta proporción asciende al 82.4% del saldo que continúa en el programa.
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