Santiago de Chile.- Parque Arauco S.A. (Parauco.SN) colocó exitosamente un bono en el mercado local chileno por un total de UF 3.000.000 unidades de fomento (aproximadamente US$130 millones).
La emisión de bonos se colocó a una tasa de 3,15%, en línea con los niveles de tasa de interés promedio pagados por la deuda financiera de Parque Arauco.
Esta emisión corresponde a una serie única de bonos Bparc-AF, estructurados a 21 años con diez años sin amortizar y una duración en torno a los 12 años.
El diferencial de crédito con respecto a la tasa de referencia correspondió a 130 puntos básicos, similar al observado en emisiones anteriores. Los bookrunners de la transacción fueron Link Capital Partners y BCI. La demanda total alcanzó 1,5 veces la oferta.
En línea con la estrategia financiera conservadora que ha caracterizado a Parque Arauco, esta emisión fortalece la liquidez de la compañía y forma parte de su plan financiero para continuar aplanando su perfil de vencimientos y estabilizar las amortizaciones en el futuro.
La compañía mantiene una calificación de riesgo local AA desde antes de la pandemia, nivel que le permite mantener una posición competitiva en costos financieros.
Asimismo, esta emisión establece niveles de duración equilibrados entre contratos de arrendamiento y pasivos (4,8 y 5,8 veces, respectivamente, después de la emisión).
Tanto la alta calidad de la cartera de activos como la vuelta a los niveles previos a la pandemia en sus ratios operativos y financieros, incluyendo un incremento del 43% en ingresos y Ebitda respecto de 2021 y la disminución del ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda a 5,3 veces, contribuyeron a la confianza mostrada por los inversores.
Parque Arauco cuenta actualmente con 1.124.500 metros cuadrados de GLA – gross leasable area o superficie bruta alquilable -total en Chile, Perú y Colombia.
La empresa abrió su primer centro comercial en Chile en 1982, ingresó a Perú en 2005 y a Colombia en 2008. Para más detalles, visite el sitio Web de la empresa: www.parauco.com
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