Bogotá .- Finanzauto S.A.BIC superó en un 102,1% la expectativa de colocación de bonos sostenibles garantizados en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
La emisión de bonos planeaba recaudar $50.000.000.000. Sin embargo, debido al interés del mercado en esta Compañía, con más de 50 años de experiencia en la financiación de vehículos, recibió ofertas por más de $101 mil millones de los cuales fueron adjudicados $61.660.000.000.
Un total de $54.160.000.000 fueron adjudicados en la Subserie D2 2 Años Ibr + Margen N.M.V, Y $7.500.000.000 En La Subserie A2 2 Años Tasa Fija E.A.
Finanzauto es la primera compañía en emitir bonos sostenibles durante el 2023, y la emisión recibió la calificación AA+ por BRC S&P.
En la última subasta, se observó un bid to cover de 2,02 veces, lo que indica un gran interés de los inversores por los nuevos emisores con características especiales de sostenibilidad en el mercado. Esto es una buena noticia para Finanzauto, ya que en el 2022 también logró incursionar en el mercado de capitales a través de la emisión de bonos sostenibles. La participación en el mercado de capitales es una forma importante para las empresas de financiar sus proyectos y mejorar su estructura financiera, y la emisión de bonos sostenibles demuestra el compromiso de Finanzauto con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En definitiva, la respuesta positiva del mercado a esta emisión es una señal de confianza en la empresa y en su estrategia de sostenibilidad, lo que podría abrir nuevas oportunidades de financiamiento y crecimiento en el futuro.
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