Bogotá.- El Oleoducto Central SA (Ocensa) lanzó este lunes una oferta pública de adquisición en efectivo para comprar hasta US$100 millones en monto principal total de sus bonos al 4,000% en circulación con vencimiento en 2027.
La oferta con fecha de este 24 de abril de 2023 vencerá a las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el próximo 19 de mayo de 2023, a menos que se extienda o finalice antes.
Ocensa estableció la Contraprestación Total y la Contraprestación de la Oferta de Compra de bonos y así se establece una descripción completa de los términos de la Oferta:
La Contraprestación Total significa por cada US$1,000 de monto principal de los Bonos válidamente ofrecidos y aceptados por Ocensa, un pago en efectivo. La Contraprestación Total incluye la Prima de Oferta Anticipada para los Bonos ofrecidos en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada, sujeto al Monto Máximo de Oferta.
Por otra parte, la Contraprestación de la Oferta significa, por cada US$1,000 de capital de Bonos válidamente ofertados y aceptados por Ocensa, la Contraprestación Total menos la Prima de Oferta Anticipada. La Contraprestación aplicable será pagadera en dólares estadounidenses.
Los bonos ofrecidos pueden estar sujetos a prorrateo si el precio de compra total ofertado válidamente y no retirados válidamente excede el monto máximo de oferta, sujeto a divulgación y otros requisitos conforme a la ley aplicable. Todos los bonos ofrecidos en o antes de la fecha de oferta anticipada tendrán prioridad sobre los bonos ofrecidos después de la fecha de oferta anticipada.
Ocensa se reserva el derecho, pero no está obligada, a aumentar el Monto Máximo de Oferta a su sola y absoluta discreción sin extender la Fecha de Oferta Anticipada o la Fecha de Retiro o restablecer de otro modo los derechos de retiro o revocación, excepto según lo exija la ley aplicable.
Oleoducto Central S.A. (Ocensa)
Es la plataforma más extensa transportar petróleo en Colombia, con 836 kilómetros en tierra y 12 en el mar. Además, posee diez estaciones de bombeo, una reductora de presión, un terminal marítimo, tanques para almacenar hasta cinco millones de barriles de crudo y una base para la coordinación del mantenimiento.
Para la creación de la empresa, Ecopetrol decidió unirse, entre otras, con las compañías Triton Colombia Inc., BP Colombia Pipeline Ltda., Total Pipeline Colombia S.A., IPL Enterprises Inc. y TCPL Ltda. Y nació en 1994, como una sociedad de economía mixta (con capitales públicos y privados).
El principal objetivo de la compañía es diseñar, construir, operar, administrar y explotar comercialmente sistemas de transporte de petróleo. El oleoducto llevaba inicialmente hasta el puerto de Coveñas — para su posterior exportación — el crudo proveniente de los pozos de Cusiana y Cupiagua, en el departamento de Casanare.
Terminada la etapa de construcción, en 1998, entró en operación tras una inversión, por US$2.200 millones.
En el 2010, el Gobierno promovió la separación de los negocios de producción y de transporte de crudo. Así nació Cenit, filial de Ecopetrol, y principal accionista de Ocensa, con 73%.
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