Bogotá/Nueva York.- Oleoducto Central S.A. (Ocensa) anunció hoy los primeros resultados de su oferta pública de adquisición en efectivo para comprar hasta US$100.000.000 en monto de capital total de sus bonos al 4.000% en circulación con vencimiento en 2027.
Se trata de bonos en circulación por US$500 millones colocados en 2022 (CUSIP: (144A / Reg S): 680617 AC1 / P7358R AD8/ ISIN: (144A / Reg S): US680617AC18 / USP7358RAD81 / Common Código (144A / Reg S): 220679667 / 220679691) (las «Notas»).
La oferta de recompra se hizo el 24 de abril de 2023 (como reveló en su momento Primera Página) y los derechos de retiro de la Oferta vencieron a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el cinco de mayo de 2023.
Los bonos presentados válidamente en la Oferta ya no podrán retirarse después de la Fecha de retiro, salvo que lo exija la ley aplicable. A las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el cinco de mayo de 2023 (la «Fecha de Oferta Anticipada»), el siguiente monto de capital de los Bonos se había ofrecido válidamente y no se había retirado válidamente de conformidad con la Oferta:
(1) Por cada U.S.$1,000 de monto principal de los Bonos que se presenten válidamente y se acepten para la compra de conformidad con la Oferta de Compra.
(2) Incluye la Prima de Oferta Anticipada (según se define a continuación) de US$ 30,00 por cada US$ 1.000 de monto principal de los Bonos ofertados válidamente (y no retirados válidamente) en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada.
(3) Excluye (i) intereses aumentados e impagos hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Anticipada (como se define a continuación) o la Fecha de Liquidación Final (como se define a continuación), según sea el caso, y (ii) sujeto a los términos y excepciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso, cualquier cantidad adicional tal como la Contraprestación de la Oferta (como se define a continuación) o la Contraprestación Total establecida anteriormente, según corresponda, y el aumento de interés recibido por los Tenedores después de la deducción o retención de cualquier impuesto impuesto o recaudados por o en nombre de Colombia será igual al monto que se habría adeudado de no haber existido la obligación de deducir o retener tales impuestos, el cual se pagará además de la Contraprestación Total o la Contraprestación de la Oferta, según sea el caso tal vez.
Sobre Ocensa
Ocensa es una empresa de transporte de crudo constituida el 14 de diciembre de 1994 para diseñar, construir, operar y administrar un sistema de transporte de crudo por oleoducto. Posee y opera el Oleoducto Ocensa, el oleoducto de crudo más grande de Colombia.
El Oleoducto Ocensa transporta petróleo crudo que va desde petróleo crudo ligero y mezclas intermedias hasta crudos pesados desde las cuencas más prolíficas de Colombia, incluidas la cuenca Llanos y la cuenca Arauca, hasta el Puerto de Coveñas, la principal instalación pública de exportación de petróleo crudo de Colombia.
Ecopetrol S.A., la empresa nacional colombiana de petróleo y gas y el mayor productor de petróleo crudo y gas de Colombia, posee indirectamente, a través de su subsidiaria Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., el 72,65% de Ocensa.
Ir a inicio