Madrid. – Sacyr acordó la venta, a Morgan Stanley Infrastructure Partners, del 100% de su división de servicios, que opera, entre otros países, en Colombia.
La transacción se firmó por 734 millones de euros (US$790 millones) e incluye la deuda y unas plusvalías de unos 270 millones de euros antes de impuestos.
El valor de las acciones de la operación asciende a 425 millones de euros descontando la participación de los minoritarios externos.
En el 2022, el área de servicios de Sacyr alcanzó un Ebitda de 80 millones de euros.
Se prevé que la operación se complete en el último trimestre del 2023.
La venta le permite a Sacyr acelerar su foco en el negocio concesional como actividad principal y la reducción de la deuda neta.
Venta total
Aunque la matriz de Valoriza Servicios Medioambientales (Sacyr Servicios) confirmó en febrero pasado que lanzaría este semestre el cuadernillo de venta, que permitiría a un nuevo accionista acceder al 49% de su propiedad accionaria, se reservó la posibilidad de analizar ofertas por un porcentaje superior en dicha firma, por lo que finalmente se decidió por el 100%.
Sacyr también desinvertirá hasta en el 100% en la empresa Valoriza Facilities.
Sin embargo, la dos enajenaciones se harán por separado.
Sacyr Servicios opera en Colombia a través de las firmas Área Limpia Servicios Medioambientales, Área Limpia Distrito Capital (concesionaria de recolección de residuos sólidos en la Localidad de Suba, en Bogotá) y Valoriza Servicios Medioambientales Colombia.
En Colombia, Sacyr Servicios S.A. opera a través de sus firmas subordinadas Área Limpia Distrito Capital S.A.S.; Área Limpia Servicios Medioambientales S.A.S.; y Valoriza Servicios Medioambientales Colombia S.A.S.
La primera tiene un contrato para la prestación, entre el 2018 y el 2026, de los servicios de recolección de residuos sólidos y basuras en la Localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.
Dicha empresa registró en el 2022 ingresos operacionales por $98.362 millones (tiene 587 empleados y registró utilidades netas de $7.219 millones).
Por su lado Área Limpia Servicios Medioambientales (Colombia) registró el año pasado ingresos operacionales por $7.637 millones, con 148 empleados.
Entre tanto, la firma Valoriza Servicios Ambientales Colombia S.A.S. facturó $383 millones y reportó activos de $4.885 millones (tiene cinco trabajadores).
Foco vial
En menos de diez años, el grupo español de infraestructuras se ha convertido en el mayor promotor de concesiones de carreteras, con seis activos y US$4.300 millones de inversión.
Por ello, no descarta la consecución de socios para los activos más grandes relacionados con autopistas en Colombia, en una operación valorada en US$550 millones.
Sin embargo, Sacyr solo enajenaría al nuevo socio estratégico el 49% de participación de las concesiones viales en Colombia, pues estas últimas hacen parte de su ‘core business’.
Sacyr es mal recordada en Colombia por las fallas onduladas del puente Hisgaura, en la carretera Los Curos – Málaga, en el departamento de Santander.
Acerca de Sacyr S.A.
Es un grupo diversificado en áreas como ingeniería, infraestructura, concesiones y servicios.
La compañía desarrolla su actividad en 20 países de los cinco continentes (tiene 21.193 empleados).
A diciembre 31 del 2021, la empresa gestionaba, entre otros, 5.800 kilómetros de carreteras, 1.100 de tramos férreos y siete terminales aeroportuarias.
Acerca de Morgan Stanley
Es una empresa de servicios financieros, que ofrece una gama de servicios de banca de inversión, valores, gestión patrimonial e inversiones.
Con oficinas en 42 países, los empleados de la firma atienden a clientes en todo el mundo, incluidas corporaciones, gobiernos, instituciones e individuos.
Acerca de Morgan Stanley Infrastructure Partners
Es un fondo de inversión de capital privado, que se enfoca en activos que brindan bienes y servicios públicos esenciales ubicados principalmente en países de la Ocde.
Con un equipo distribuido en seis oficinas en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, aprovecha una red integral de relaciones para obtener inversiones en sectores como transporte, digital, transición energética y servicios públicos.
Los inversionistas del fondo incluyen algunas de las mayores y más sofisticadas compañías de seguros, propiedad soberana y pensiones.
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