Denver. – El bufete Cuatrecasas asesoró a BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa en la reciente estructuración y colocación de emisión de bonos, por US$33 millones, por parte de Palermo Sociedad Portuaria S.A. (PSP).
Se trató de una oferta en el segundo mercado para la financiación de infraestructura y la refinanciación de deuda existente.
En particular, BTG Pactual Colombia actuó como agente estructurador y coordinador y colocador, mientras que Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch adquirió el 100% de las notas emitidas.
Considerando la concentración de créditos bancarios y el encarecimiento de las financiaciones bancarias tradicionales, agentes bursátiles estimaron fundamental que los mercados de capitales se abran para financiar este tipo de proyectos.
Además, es el segundo bono emitido y negociado en Colombia bajo la estructura de project finance.
Con esta colocación del primer lote de bonos ordinarios en el segundo mercado, a través de la bolsa de valores de Colombia (bvc), PSP (que tiene su domicilio principal en Barranquilla) obtuvo una financiación para habilitar el plan de expansión de su terminal, incluyendo la construcción de infraestructura e instalaciones de almacenamiento, y como se dijo, el pago de un endeudamiento existente.
El proyecto tiene impacto social y laboral en corregimiento de Palermo, que se encuentra ubicado en el municipio de Sitio Nuevo, en el departamento de Magdalena.
La compañía Bermúdez Ulloa también participó en la financiación, en calidad de asesor legal de Banicol S.A.S. como agente estructurador y coordinador de la oferta de bonos, y de PSP como emisor.
Expansión de Coremar
Como parte de su plan de expansión y con una inversión por US$12 millones, PSP (Palermo Sociedad Portuaria) inició, entre otros, la construcción de un nuevo muelle multipropósito, que pondrá en operación a finales del 2023.
El plan de expansión que desarrolla la empresa desde hace año y medio está orientado a potencializar sus capacidades para poder movilizar cuatro millones de toneladas de carga anual, frente a las tres millones que maneja actualmente. Además, está focalizada en las principales industrias que atiende su terminal.
Entre las ventajas se destaca que se encuentra ubicada a 56 kilómetros de la intersección vial hacia el interior del país, sin necesidad de atravesar vías urbanas.
PSP es controlada en casi 100% por Coremar Compañía de Servicios Portuarios S.A.S. y Coremar Shore Base S.A.
A su vez, Coremar es propiedad en un 86% de Coremar Compañía de Servicios Portuarios; Pollux Marine Services Corporation, con 6%; y el inversionista italo colombiano Saverio Minervini Spaccavento, con 8%.
Acerca de los project finance
El término se refiere a la financiación de grandes proyectos de infraestructura o energía, cuya inversión inicial es especialmente costosa y el periodo de rentabilización muy largo.
Suele ir ligada a obras, cuyos flujos de caja futuros son previsibles y que tienen un plazo de retorno de la inversión superior a 30 años.
Acerca de Coremar
Fue fundado en 1958 como el primer conglomerado marítimo de Colombia en la prestación de servicios logísticos soportados en infraestructura propia a lo largo de las costas nacionales.
Es una solución logística integral, soportada en el terminal Palermo Sociedad Portuaria; Palermo Zona Franca; Palermo Tanks; y Coremar Offshore.
La organización también se ha vinculado a la oferta de espacios industriales de proyectos de inversión de alto valor.
Acerca de Cuatrecasas Goncalves Pereira (España)
Es la matriz de un grupo de asesoría legal internacional, que cuenta con 1.700 profesionales y 27 oficinas en 13 países.
La compañía tiene su foco estratégico en España, Portugal y Latinoamérica.
El bufete también está presente en Reino Unido, Estados Unidos, Asia, África y Oriente Próximo.
Acerca de Cuatrecasas Goncalves Pereira S.A.S. (Cuatrecasas Colombia)
En el 2022, esta compañía facturó $33.413 millones, con un crecimiento de 80%, contra el 2021, cuando llegó a $18.569 millones.
La empresa tiene 72 empleados, de los cuales 49% son mujeres.
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