Madrid. – CVC Capital, Partners Group y Mubadala conforman la lista de aspirantes en adquirir a la cadena española de clínicas de fertilidad Eugin, que, entre otros mercados, opera en Colombia.
Dichos vehículos pasaron la primera fase del proceso de venta y tendrán tres semanas para realizar sus due diligence y así revisar los números con el fin de preparar una oferta vinculante por Eugin.
Por su lado, el fondo estadounidense H.I.G. Capital, a través de la unidad europea, mejoraría una oferta anterior por Eugin.
Como reveló Primera Página el pasado 12 de mayo, el proceso de venta de las clínicas Eugin se inició, con la contratación de Lazard como asesor financiero de la transacción.
En particular, el sector de asistencia asistida en fertilidad se encuentra en crecimiento, a pesar de que las mujeres retrasan más el tiempo de inicio de la maternidad.
El mercado mundial de estos servicios movió US$14.600 millones en el 2021, pero está muy fragmentado, lo que plantea oportunidades para las fusiones.
Por su parte, Partners Group prevé entrar por primera vez en el sector de la fertilidad, mientras Mubadala ya opera en el mercado de reproducción asistida, a través de Mubadala Health, una empresa del holding inversionista con base en Abu Dabi.
Con socio local
Eugin opera en Colombia desde el 2011, a través de la sociedad Medifértil S.A.S., que es propiedad en un 70% de Helios Fertility Spain S.L.U. y Luarmia S.L.U.
El restante 30% de Medifértil es del médico barranquillero José Ignacio Madero Cervera.
La valoración de Eugin se proyecta entre US$762 millones y US$870 millones.
En el 2022, Helios Fertility arrojó una facturación de U$270 millones (250 millones de euros).
La red de Eugin consta de 44 clínicas y 37 centros adicionales; y además de España y Colombia opera en Italia, Dinamarca, Suecia, Letonia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Portugal.
La compañía realiza cerca de 50.000 tratamientos anuales y 150.000 bebés han nacido a través de sus procesos de fertilidad asistida.
Acerca de Fresenius
Esta empresa participa en el sector de salud en Colombia mediante las firmas Fresenius Medical Care Colombia; Fresenius Medical Care Andina; y Fresenius Kabi Colombia.
Tiene 300.000 empleados y además de servicios médicos, la germana ofrece productos y atención hospitalaria para diálisis.
En el 2022, el grupo Fresenius facturó 40.840 millones de euros, es decir US$44.500 millones.
Acerca de Medifértil S.A.S. (operadora en Colombia de las clínicas Eugin)
Desde el 2011, la empresa en enfoca, entre otros, en la práctica médica, sin internación de pacientes.
En el 2022, registró ingresos operacionales por $6.743 millones, con 19 empleados directos, de los cuales el 90% son mujeres.
La empresa cuenta con clínicas de reproducción asistida (fecundación in vitro, inseminación artificial y donación, entre otros) en Bogotá, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga y Yopal.
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