Washington.-El BID Invest, brazo de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, suscribió US$126 millones equivalentes en UVRs (unidades de valor real -pesos colombianos indexados a inflación) de un bono social promovido por Sacyr Concesiones para el proyecto vial Pamplona-Cúcuta en Colombia.
El bono es emitido por el Fideicomiso Unión Vial Río Pamplonita.
El proyecto suma un financiamiento total de US$643 millones estructurado a través de múltiples tramos de bonos y préstamos bancarios en dólares y pesos colombianos.
El proyecto representa la infraestructura vial más importante del Nororiente de Colombia, y mejorará la integración de la región de Cúcuta al resto de Colombia. Además, disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a más de 782.000 personas en la región a través de las nueve comunidades bajo influencia directa: Pamplona, Pamplonita, El Diamante, Chinácota, Bochalema, La Donjuana, Los Vados, Los Patios y Cúcuta.
La emisión del bono ha obtenido la etiqueta “social” con base en la verificación independiente del marco metodológico -conocida como opinión de segunda parte- emitida por Moody’s ESG Solutions, dado el impacto positivo que el proyecto genera en las comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto, a través de los fondos obtenidos en la emisión y su alineación con los principios de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Asimismo, ha recibido una calificación crediticia BB+ por Fitch, en línea con el riesgo crediticio soberano.
Además, BID Invest y Sacyr han trabajado conjuntamente en que esta financiación cuente con un sistema de cumplimiento y gobernanza en línea con las mejores prácticas del sector.
Se espera que este financiamiento contribuya a cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Fin de la pobreza (ODS 1); Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8); Industria, innovación e infraestructura (ODS 9); y Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).
Hay que decir, como se dijo más temprano en Primera Página, que la compañía Cuatrecasas asesoró a Banco Santander, S.A., J.P. Morgan Chase Bank, N.A. y un grupo de entidades financieras en la reciente refinanciación del proyecto Pamplona – Cúcuta, que hace parte del programa de cuarta generación (4G) de concesiones viales en Colombia.
La operación involucró a diez entidades financieras e igualmente, se estructuró mediante la emisión de un bono por US$400 millones, un préstamo multitramo de US$165 millones y un apalancamiento en pesos equivalente a US$77 millones. El proyecto hace parte del programa de concesionales 4G.
Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$16.330 millones en activos bajo gestión y 394 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
Sobre Unión Vial Río Pamplonita
Unión Vial Río Pamplonita (“Uvrp») es la concesionaria responsable del Contrato de Concesión para desarrollar el proyecto vial Pamplona-Cúcuta. Uvrp es de propiedad de Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. y Sacyr Concesiones Participadas I S.L. Por su parte, el Fideicomiso Unión Vial Río Pamplonita es un fideicomiso organizado bajo las leyes de Colombia de acuerdo con los requisitos del contrato de concesión administrado por Fiduciaria de Occidente, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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