Toronto (Canadá)/San Antonio (Texas).- La petrolera canadiense LNG Energy Group Inc. nacerá después de adquirir cinco bloques petroleros en Colombia de la estadounidense Lewis Energy y luego procederá a enlistar sus acciones en el mercado venture de la Bolsa de Toronto.
La compra de los activos de Lewis Colombia, LEC, está programada para cerrarse al mismo tiempo que un procedimiento de financiamiento de deuda que acaba de anunciarse hoy: Macquarie Group desembolsará un crédito por un monto total de capital de 70 millones de dólares estadounidenses para que LNG Energy complete la adquisición de Lewis Energy Colombia, Inc.
Lewis Energy Colombia (LEC) ha estado invirtiendo en Colombia desde 2003 y ha sido un operador calificado en el país desde 2007. El enfoque de la compañía está en la producción de gas en la costa norte de Colombia.
LEC opera campos en el cinturón plegado del Sinú San Jacinto y en la Cuenca de los Llanos. Actualmente, LEC tiene una posición los 360.000 acres brutos en Colombia y está desarrollando activamente múltiples formaciones en la costa norte aprovechando su infraestructura estratégicamente ubicada cerca de los principales mercados de gas.
Rodney Ray Lewis
El texano Rodney Ray Lewis, “Rod Lewis”, su fundador, comenzó a trabajar como medidor en los condados de Webb y La Salle, Texas, en 1978. A principios de los años ochenta, utilizó el conocimiento y la experiencia adquiridos como medidor más un préstamo de US$13.000 para comprar su primer pozo de gas natural en el área que mejor conocía, el sur de Texas.
Tras la adquisición de Lewis, LNG Energy poseerá y operará activos de petróleo y gas en el Bloque Ssjn-1, el Bloque Ssjn-3-1, el Bloque VIM-41 y el VIM- 42 Block, ubicado en la costa norte de Columbia. LNG Energy también tendrá una participación no operada en activos de petróleo y gas en el Bloque Perdices.
Con Hocol de Ecopetrol, Lewis tiene presencia en tres bloques en el Atlántico colombiano (Ssjn-1, Perdices y RC7 en transferencia desde Ecopetrol). Recientemente anunció el hallazgo de gas en el pozo Bullerengue 3, situado en un área muy cercana al descubrimiento Bullerengue 1, en la población de Sabanalarga, ubicada a 30 kilómetros de Barranquilla.
«LNG Energy se complace en avanzar con la adquisición de Lewis Energy Colombia. La transacción representa la salida a bolsa de un líder en el sector energético colombiano, que posee y opera activos de gas natural de primer nivel cerca de la ciudad de Barranquilla», comentó Pablo Navarro, presidente y chief executive officer de LNG Energy.
«Nos gustaría agradecer a Lewis Energy Group, a nuestros inversores y al prestamista por el apoyo que nos han mostrado y esperamos hacer crecer LNG Energy en asociación con ellos».
«Nos complace brindar financiamiento al equipo de LNG Energy en su adquisición de Lewis Energy Colombia. Esta es una oportunidad única para respaldar a un equipo de administración muy respetado que se está asociando con un operador de clase mundial», comentó Catalina Hayata, directora general y jefa de Crédito Privado para América Latina en el negocio de Productos Básicos y Mercados Globales de Macquarie Group. «Este compromiso se basa en nuestras actividades existentes en Colombia. Nos complace continuar brindando soluciones y soporte a nuestros clientes en América Latina».
ENTRETELONES DE LA TRANSACCIÓN
LNG Energy, para financiar la adquisición de Lewis Energy Colombia Inc. («LEC»), consiguió:
(i) la aprobación de las Acciones Ordinarias para cotizar en la Bolsa;
(ii) LNG Energy, o una subsidiaria de propiedad total de LNG Energy, completrá la adquisición de todos los valores de capital emitidos y en circulación de LEC, que posee indirectamente una participación del cincuenta por ciento (50%) en el bloque Ssjn-1 ubicado en tierra en Colombia, así como en otros activos, incluidos bloques de desarrollo y exploración;
(iii) la recepción de todas las aprobaciones reglamentarias, de accionistas y de terceros, requeridas en relación con la transacción propuesta y la cotización de las acciones ordinarias en la bolsa y la exclusión de cotización de las acciones ordinarias de Mind Cure (vehículo de ingreso) y las garantías de compra de acciones ordinarias de Mind Cure de la CSE, Bolsa de Valores Canadiense, mercado de otro nivel
El cierre de la Transacción Propuesta también está sujeto a la recepción de ciertas otras aprobaciones (incluida la aprobación de TSX Venture y el cumplimiento de las Condiciones de Liberación de Custodia) y el cumplimiento o renuncia de ciertas otras condiciones de cierre habituales.
LA SOCIEDAD VEHÍCULO EN BOLSA
Mind Cure Health Inc. (CSE: Mcur) (Otcqb: Mcurf) (FRA: 6MH) es el vehículo para ejecutar la transacción de adquisición inversa para dar acceso a la petrolera LNG Energy Group Inc. a la Bolsa de Toronto, mercado venture.
LNG Energy se incorporó bajo las leyes de la Provincia de Ontario el siete de septiembre de 2022 bajo el nombre de «LNG Energy Inc.» Los estatutos de LNG Energy se modificaron el dos de octubre de 2022 para cambiar el nombre de LNG Energy a «LNG Energy Group Inc».
LNG Energy tiene una oficina central en Toronto, Ontario. LNG Energy es una empresa privada y no existe hasta ahora un mercado público para las Acciones de LNG.
LNG Energy es una empresa de producción, exploración y desarrollo enfocada en proyectos de gas natural en América del Sur. Luego de la finalización de la Transacción Propuesta, LNG Energy será propietaria de los activos a través de su subsidiaria de propiedad absoluta, Lewis Energy Colombia, Inc., que comprenderá su negocio principal.
Al cierre de la Adquisición de LEC, a través de su subsidiaria de propiedad total recién adquirida, LNG Energy poseerá y operará activos de petróleo y gas en el Bloque Ssjn-1, el Bloque Ssjn-3-1, el Bloque VIM-41 y el VIM- 42 Block, ubicado en la costa norte de Columbia.
LNG Energy también tendrá una participación no operada en activos de petróleo y gas en el Bloque Perdices.
LEC tiene una participación del 50% en el Bloque SSJN-1, el Bloque SSJN-3-1, el Bloque Perdices y el Bloque VIM-42 y una participación del 100% en el Bloque VIM-41.
La Adquisición de LEC está programada para cerrarse al mismo tiempo que el financiamiento de la deuda y el cumplimiento o renuncia de las Condiciones de Liberación de Custodia (definidas a continuación) correspondientes al Financiamiento Simultáneo (como se define a continuación).
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