Miami (Florida)/ Barranquilla (Colombia).- El empresario chileno Alejandro Esteban Weinstein Manieu decidió renunciar, por segunda vez en siete meses, a la Junta Directiva del conglomerado farmacéutico colombiano Procaps Group (Nasdaq: Proc).
El 19 de enero pasado el ingeniero comercial y contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y OPM de Harvard Business School dimitió por primera vez al Directorio tras la sorpresiva decisión de tres de enero por parte de Procaps de cancelar la anunciada compra del mexicano Grupo Somar firmas propiedad del fondo privado Advent International (Advent).
Pero casi un mes después, Rubén Minski, dueño y señor de Procaps, quien había sacado a “por la cocina” a Weinstein, se reconcilió con el chileno, lo reintegró a la Junta y a cambio Minski ofreció dejar de ser el chief excecutive officer (CEO) de Procaps a partir de 2024.
“Alejandro Weinstein ha solicitado reincorporarse al Consejo de Administración para colaborar en la conducción de los planes operativos para 2023 y las posibles oportunidades de fusiones y adquisiciones, y el Consejo ha aprobado su nombramiento”, dijo entonces Minski.
Weinstein había sido nombrado en marzo de 2021 como presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones de procaps para liderar la estrategia de roll-up de empresas medianas en América Latina. Había sido socio clave de Minski en su salida a Nasdaq y en la búsqueda de BTG Pactual y de nuevo socios como Compass Group y Moneda Asset Management, así como Consorcio Seguros, con sede en Chile.
Controvertido comprador de la colombiana Lafrancol por más de US$ 560 millones, la transacción terminó en un pleito familiar por un billón de pesos. Weinstein lideró la venta de CFR Pharmaceuticals, su empresa familiar, a Abbott Laboratories por aproximadamente US$ 2.9 mil millones. La transacción fue investigada por uso indebido de información privilegiada y hasta hubo sanciones.
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PERO, DE NUEVO, WEINSTEIN SE VA
Esta mañana, como reportó Primera Página, Procaps Group presentó una mejora en sus resultados del primer semestre de 2023, con ganancias de 33,6 millones de dólares en el primer semestre, aunque tiene un déficit acumulado de US$362,4 millones.
Pero ahora sorprende con información relevante ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC, en la que advierte que:
“A partir del 29 de agosto de 2023, el Sr. Alejandro Weinstein renunció respetuosamente a la Junta Directiva (la “Junta”) de Procaps Group, S.A. (la “Compañía”). El Sr. Weinstein decidió renunciar debido a desacuerdos con la Junta con respecto a las prioridades estratégicas y la dirección de la compañía».
Alejandro Weinstein
Alberto Eguiguren Correa, quien originalmente fue designado miembro de la Junta de conformidad con los derechos de nominación de Hoche Partners Pharma Holding S.A. (de la cual el Weinstein es el único beneficiario efectivo), continuará su servicio en la Junta.
Alberto Eguiguren es un ejecutivo corporativo y abogado con experiencia en directorios que incluye más de 20 años en compañías farmacéuticas y de atención médica globales con un historial en transacciones que crean valor, negocios internacionales, planificación estratégica y fusiones y adquisiciones de empresas públicas y privadas. Actualmente es miembro del Directorio de cinco empresas en Chile.
Anteriormente se desempeñó como miembro del Directorio de varias empresas privadas y cotizadas, incluidas CFR Pharmaceuticals S.A., Clínica Las Condes S.A. y presidente del Directorio de Laboratorio Chile S.A. Recibió una Maestría en Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke.
La compañía está considerando y evaluando candidatos potenciales para suceder a Weinstein.
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REFINANCIACIÓN BTG PACTUAL
El 18 de agosto de 2023, Procaps celebró un Contrato de Crédito con Banco BTG Pactual S.A.-Sucursal Caimán. El Nuevo Acuerdo de Crédito BTG prevé un préstamo de hasta US$19 millones de dólares y los ingresos se utilizarán exclusivamente para el pago anticipado del endeudamiento existente del Grupo, incluida la deuda a corto plazo con fecha del 13 de octubre de 2022. un plazo de 30 meses, y un aumento de interés a una tasa igual al Sofr (para un plazo de tres meses) más 5,80%.
El 16 de agosto de 2023, Procaps S.A. y otras subsidiarias del Grupo como garantes celebraron un Contrato de Crédito con Bancolombia S.A. y Banco Davivienda S.A.
El nuevo contrato de crédito prevé un préstamo de hasta $247.817 millones y los recursos se utilizarán exclusivamente para el pago anticipado del endeudamiento existente del Grupo, incluido el Contrato de Préstamo Sindicado.
Prevé un plazo de seis años y un aumento de intereses a una tasa igual a la tasa de referencia del Banco Central de Colombia (para un plazo de tres meses) más un 8,50% anual.
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Acerca del Procaps Group
Procaps Group, S.A. (Nasdaq: Proc) es un desarrollador de soluciones farmacéuticas y nutracéuticas, medicamentos e insumos hospitalarios que llegan a más de 50 países en los cinco continentes.
Procaps tiene presencia directa en 13 países de las Américas. y más de 5,500 empleados trabajando bajo un modelo sustentable. Procaps desarrolla, fabrica y comercializa productos farmacéuticos de venta libre (OTC) y medicamentos recetados (Rx), suplementos nutricionales y soluciones clínicas de alta potencia. Para más información, visite www. procapsgroup.com o el sitio web de relaciones con inversores de Procaps Group, www.inversor.procapsgroup.com
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