Barcelona, España. – El fondo GED Capital acordó la adquisición, por 500 millones de euros (US$535 millones) y al grupo alemán Fresenius, del negocio en Europa y Latinoamérica de la compañía Euvitro S.L.U. (propietaria de las clínicas de reproducción asistida Eugin).
Esta marca fue fundada en 1999 y tiene 69 clínicas distribuidas en once países y 1.700 empleados.
La transacción es producto de un proceso de venta organizado por la banca de inversión Lazard, en el que mostraron interés fondos de capital privado internacionales.
GED Capital, en unión con Ivirma, compañía del sector de reproducción asistida propiedad de KKR, se hicieron con el negocio de Eugin en Europa y Latinoamérica. En concreto, se trata de las operaciones en España, Italia, Suecia, Dinamarca, Letonia, Portugal, Brasil, Argentina y Colombia.
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José Ignacio Madero Cervecera, gerente general y dueño del 30% de Medifértil S.A.S. (compañía que opera en Colombia las clínicas Eugin)
Entre tanto, los negocios en Estados Unidos y Canadá fueron adquiridos por Ivirma.
El negocio adquirido por GED Capital factura 100 millones de euros anuales, 35 clínicas y los servicios centrales en Barcelona.
El mercado mundial de la reproducción asistida es de 8.900 millones de euros anuales; y se prevé que durante los próximos años siga creciendo a tasas anuales cercanas al 10%.
En el camino
Como reveló Primera Página el pasado dos de octubre, también se interesaron por Eugin el grupo hospitalario australiano Virtus Health; el fondo británico CVC: el suizo Partners Group; y Mubadala Health, conglomerado propiedad del holding inversionista de Abu Dhabi.
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Enrique Centelles Satrústegui, socio director de GED Capital
En particular, el sector de asistencia asistida en fertilidad se encuentra en crecimiento, a pesar de que las mujeres retrasan más el tiempo de inicio de la maternidad.
Eugin opera en Colombia desde el 2011, a través de la sociedad Medifértil S.A.S., que es propiedad en 70% de Helios Fertility Spain S.L.U. (subordinada de Fresenius) y Luarmia S.L.U.
El restante 30% de Medifértil es del médico barranquillero José Ignacio Madero Cervera.
Acerca de KKR (Kohlberg Kravis Roberts)
Es una empresa de origen estadounidense y de inversión, que ofrece soluciones alternativas de gestión de activos.
Desde su fundación, en 1976, KKR ha realizado inversiones en capital, por US$400.000 millones.
Acerca de Fresenius
Esta empresa participa en el sector de salud en Colombia mediante las firmas Fresenius Medical Care Colombia; Fresenius Medical Care Andina; y Fresenius Kabi Colombia.
Tiene 300.000 empleados y además de servicios médicos, la germana ofrece productos y atención hospitalaria para diálisis.
En el 2022, el grupo Fresenius facturó 40.840 millones de euros, con un aumento de 9%, contra el 2021.
Acerca de Medifértil S.A.S. (operadora en Colombia de las clínicas Eugin)
La empresa en enfoca, entre otros, en la práctica médica, sin internación de pacientes.
En el 2022, registró ingresos operacionales por $6.743 millones, con 19 empleados directos, de los cuales el 90% son mujeres.
La empresa cuenta con centros de reproducción asistida (fecundación in vitro, inseminación artificial y donación, entre otros) en Bogotá, Manizales, Barranquilla, Bucaramanga y Yopal.
Acerca de GED Capital
Es una compañía de riesgo especializada, desde 1996, en inversiones de crecimiento en pequeñas y medianas empresas domiciliadas en España y el suroriente de Europa.
Tiene un alto componente industrial en su estrategia de inversión derivado de la experiencia del equipo.
Ha realizado 59 transacciones por 900 millones de euros y tiene 38 empleados.
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