Calgary, Alberta. –Debido a que en el mediano plazo la producción de gas descenderá en Colombia de manera significativa, el joint venture anunciado entre la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. (Sppb) e Inversiones GLP S.A.S. (Iglp) no tendrá restricciones de competencia.
Se trata de un acuerdo para la construcción y explotación comercial de una instalación dedicada al recibo, refrigeración, almacenamiento, presurización y cargue en carrotanques de gas licuado de petróleo (GLP).
En detalle, la obra se levantará en el corregimiento de Santa Ana, en el departamento de Bolívar, en terrenos aledaños a la terminal marítima otorgada en concesión a Sppb.
Cabe recordar que esta última compañía es una terminal ubicada en la bahía de Cartagena de Indias, y fue creada por Pacific Rubiales en los terrenos que pasaron por manos de un controvertido testaferro.
Orlando Cabrales Segovia, chief executive officer de Frontera Energy
Entre otros, cuenta con un muelle especializado en el manejo de carga líquida y otro dedicado al transporte de carga suelta.
Sppb es controlada indirectamente por la canadiense Frontera Energy Corporation (antes Pacific Rubiales E&P), por medio de la participación accionaria de Frontera Bahía Holding Limited; y su presencia en el sector de producción de hidrocarburos se da a través de Frontera Energy Colombia Corporation Sucursal Colombia.
Entre tanto, Iglp es propiedad indirecta del grupo chileno Gasco.
Cristián Aguirre Grez, gerente general de Empresas Gasco
Estudio previo
Dado que Sppb y Iglp participan en la cadena del gas en Colombia, se requerían conceptos de organismos, como la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía (a través de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), pero estos fueron favorables a la alianza.
Uno de los conceptos es que, al 2027, las importaciones de GLP pasarán de representar 3,4% al 22% de las necesidades nacionales del energético.
De hecho, considerando la información de declaración de Minminas, se prevé que la producción de fuentes nacionales de GLP se contraerá 45,8%, pasando de 73.845 toneladas a 40.026 toneladas mensuales.
También cabe señalar que en los últimos años, según la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), el 95% de la oferta del energético provenía de refinerías y el 5% restante de campos.
No obstante, a partir del 2022, la relación cambió y el 25% del GLP provenía de refinerías, el 69% de campos de producción y el restante de importaciones.
Y a pesar que el gas natural (GN) es un sustituto imperfecto del GLP, ese energético también muestra una tendencia decreciente.
Por ello, el establecimiento de nueva infraestructura para suministrar GN y GLP es clave para garantizar las necesidades de consumo y la transición energética nacional.
Tampoco Inversiones GLP y Puerto Bahía tendrían incentivos para impedir el acceso de terceros a la nueva construcción, así como ventajas para ofrecer el servicio en condiciones discriminatorias.
En primer lugar, porque Inversiones Gasco no es el principal agente en el mercado de comercialización mayorista de GLP; y se trata de actores diferentes en la cadena.
En segunda instancia, en el mercado descendente existen competidores fuertes como Norgas (líder del mercado) y Chilco, que al igual que Gasco están integradas a lo largo de la cadena.
Además, no existe una integración similar a la que pretenden implementar en Colombia Sppb e Inversiones GLP.
Y en el caso de las compañías Plexaport S.A.S. y Okianus Terminal S.A.S., cuentan con una capacidad de importar cerca de 23.000 toneladas mensuales de GLP, que son más que las del joint venture propuesto.
Finalmente, la capacidad de importación y almacenamiento de la nueva infraestructura no sería suficiente para atender el total de GLP demandado en el país, aunque si agregará a la insuficiente oferta nacional.
También cabe recordar que desde el 2022, Frontera Colombia dejó de participar en el mercado de distribución de GLP en cilindros y tanques, así como la comercialización minorista.
También, en el 2021, la participación de Gasco en el mercado mayorista de GLP tuvo una representación del 15% y en el de distribución de cilindros y tanques fue inferior al 30%.
Varios usos
De acuerdo con la Creg, el GLP es una mezcla de hidrocarburos extraídos del procesamiento del gas natural o del petróleo, pero sin embargo, es un combustible eficiente, limpio, seguro y menos contaminante , siempre y cuando no tenga altos contenidos de butanos y olefinas.
Por tanto, el GLP o gas propano puede ser usado como combustible en los sectores residencial ,industrial, agroindustrial, transporte eléctrico, y como materia prima para procesos petroquímicos.
Aunque es utilizado principalmente para la generación de energía tremica y por lo tanto podría sustituirse por otros sistemas de generación, como gas natural, electricidad, leña, parafina o kerosene, el propano requiere conversión de un sistema instalado.
Esto último implica costos y procesos adicionales, que no llevan al reemplazo inmediato.
Acerca de Empresas Gasco S.A.
Es un participante en Chile y Colombia de generación de soluciones energéticas con base a gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural (GN).
En el 2022, la empresa registró ingresos operacionales consolidados por US$2.080 millones (con 1.876 trabajadores, de los cuales 700 laboran en Colombia).
Acerca de Inversiones GLP S.A.S. (Colombia)
Esta empresa realiza las compras de materia prima a Ecopetrol, que tradicionalmente ha abastecido a todos los jugadores en la industria de distribución de gas en Colombia.
No obstante, a partir del 2017 quedó abierta la alternativa de importación, por lo que la compañía aportó 40% y desarrolló (junto a otros jugadores del mercado y con el fin de ampliar las fuentes de suministro) las sociedades Okianus Terminals S.A.S., Okianus Energy S.A.S. y Okianus Zona Franca S.A.S.
Inversiones GLP cubre 29 departamentos y 703 municipios de Colombia con el suministro de gas propano para uso comercial y residencial.
Al corte del 31 de diciembre del 2021, la ‘holding’ contaba con una participación de mercado del 17,6%.
En el 2022, Inversiones GLP registró ingresos operacionales por $403.000 millones, con 727 empleados (26% mujeres).
Acerca de Frontera Energy
Es una empresa canadiense, que participa en la exploración, desarrollo, producción, transporte, almacenamiento y venta de petróleo y gas natural.
La compañía tiene una cartera diversificada de activos con participaciones en 33 bloques de exploración y producción en Colombia, Ecuador y Guyana; e instalaciones portuarias y de oleoductos en Colombia.
En el 2022, la compañía registró ingresos operacionales por US$1.271 millones, con un crecimiento de 42,1%, contra el 2021, cuando totalizaron US$894 millones.
Acerca de Frontera Energy Colombia Corporation
Es una sucursal de sociedad extranjera y constituida en Bogotá por Frontera Energy Colombia AG, a su vez empresa constituida con base a las leyes de Islas Caimán y con domicilio principal en Schaffhausen (Suiza).
En el 2022, la sucursal registró ingresos operacionales por $5,1 billones, con 790 empleados.
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