Río de Janeiro.- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras recibió un requerimiento, so pena de multas monetarias, de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) ), en el que solicita aclaraciones con respecto de sus planes de vender la participación del 35,85% que posee en ISA Cteep, empresa de transmisión de energía controlada por la colombiana ISA.
Una noticia publicada el 15 de diciembre de 2023 por el diario O Estado de São Paulo, bajo el título: «Eletrobras negocia perdón con inversionista para retomar venta de participación de ISA Cteep«, aseguró que Eletrobras está negociando con inversionistas un indulto, el llamado ‘waiver’ en la jerga del mercado, para poder retomar sus planes de vender la participación…”.
Sin embargo en las últimas horas Eletrobras, en relación a las noticias publicadas en los medios de comunicación, aseguró que no hay negociación en curso con inversores y obligacionistas “sobre dispensas (excepciones) en el alcance de la potencial oferta de Cteep, ni aprobación por parte de su Directorio Ejecutivo o de su Consejo de Administración para la realización de la misma”.
Y explicó Eduardo Haiama, vicepresidente de Finanzas y Relaciones con Inversores, en respuesta a la Comisión de Valores que los hechos que se consideren relevantes serán divulgados oportunamente al mercado.
El O Estado de São Paulo explica que sin este mecanismo, la empresa sólo puede vender el equivalente al 2% de sus fondos propios al año, o corre el riesgo de que se decrete el vencimiento anticipado automático de miles de millones de reales en obligaciones.
La desinversión en ISA Cteep se haría a través de una oferta secundaria de acciones, conocida como ‘follow on’, que podría mover alrededor de R$ 5 mil millones, si se vendiera la totalidad de la participación. Eletrobras posee el 52,48% de las acciones preferentes más líquidas, además del 9,73% de las acciones ordinarias.
CARTA DE LA COMISIÓN DE VALORES
Asunto: Solicitud de aclaración sobre novedades
Querido director,
1. Nos referimos a la noticia publicada en esta fecha en la Columna de Difusión del diario O Estado de São Paulo, bajo el título: «Eletrobras negocia perdón con inversor para reanudar venta de participación de ISA Cteep», que contiene las siguientes declaraciones:
“Eletrobras está negociando con inversionistas un indulto, el llamado ‘waiver’ en la jerga del mercado, para poder retomar sus planes de vender la participación del 35,85% que posee en ISA Cteep, empresa de transmisión de energía controlada por la colombiana ISA.
Sin este mecanismo, la empresa sólo puede vender el equivalente al 2% de sus fondos propios al año, o corre el riesgo de que se decrete el vencimiento anticipado automático de miles de millones de reales en obligaciones.
La desinversión en ISA Cteep se haría a través de una oferta secundaria de acciones, conocida como ‘follow on’, que podría mover alrededor de R$ 5 mil millones, si se vendiera la totalidad de la participación. Eletrobras posee el 52,48% de las acciones preferentes más líquidas, además del 9,73% de las acciones ordinarias.
Las restricciones han impedido el suministro en el pasado
En octubre se intentó operar, pero fue cancelado después de que la empresa descubriera cláusulas que limitaban la venta. Debido a la restricción, y considerando un patrimonio de R$ 113 mil millones, Eletrobras sólo pudo vender el equivalente a R$ 2,26 mil millones este año, mucho menos de lo que pretendía.
2. En vista de lo anterior, determinamos que usted. Aclare si la noticia es cierta y, en caso afirmativo, explique las razones por las que cree que no es un hecho relevante, así como comente otras informaciones que considere importantes sobre el tema.
3. Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución CVM nº 44/21, el Responsable de Relaciones con Inversores es responsable de revelar y comunicar a la CVM y, en su caso, a la bolsa de valores y a las bolsas de valores organizada, entidad del mercado de contrapartida en la que se admitan a negociación los valores emitidos por la sociedad, cualquier acto o hecho relevante ocurrido o relacionado con su actividad, así como asegurar su amplia e inmediata difusión, simultáneamente en todos los mercados en los que se admitan dichos valores comercio.
4. Dicha manifestación deberá realizarse a través del Sistema Empresa.NET, categoría: Anuncio de Mercado, tipo: Aclaraciones sobre cuestiones CVM/B3, asunto: Noticias Difundidas en los Medios, la cual deberá incluir la transcripción de esta carta.
El cumplimiento de esta solicitud de manifestación mediante Anuncio de Mercado no exime de la eventual determinación de responsabilidad por la falta de divulgación oportuna de un Hecho Relevante, de conformidad con la Resolución CVM nº 44/21.
5. Advertimos que, por orden de la Superintendencia de Relaciones con Empresas, en uso de sus facultades legales y, con fundamento en el inciso II, del artículo 9, de la Ley nº 6.385/76, y de la Resolución CVM nº 47/21 , corresponderá a la determinación de la aplicación de una multa punitiva, en el valor de R$ 1.000,00 (mil reales), sin perjuicio de otras sanciones administrativas, por el incumplimiento del requisito contenido en esta carta, enviada exclusivamente por correo electrónico, hasta el 18.12.2023.
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