Calgary (Alberta).- Gran Tierra Energy Inc. (Nyse American: GTE) (TSX: GTE )(LSE: GTE) fijó en 100 millones de dólares el monto adicional de los bonos senior al 9,500% que sale a colocar, con vencimiento en 2029.
Gran Tierra tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar los montos pendientes tomados prestados bajo su línea de crédito existente (después de lo cual se cancelará la línea de crédito).
Cualquier ingreso neto restante de la oferta irá con destino a fines corporativos generales, que pueden incluir fondos adicionales. capital para evaluar y desarrollar descubrimientos de exploración, pago de otros endeudamientos, capital de trabajo y/o adquisiciones.
Los bonos se destinarán a una colocación privada a compradores que se cree “razonablemente” sean institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores. de 1933 y de conformidad con ciertas exenciones de prospectos en Canadá.
Gran Tierra anteriormente tenía en circulación un monto principal total de US$487.590.000 de Bonos Amortizables Senior Garantizados al 9,500% con vencimiento en 2029.
Los bonos tendrán los mismos términos y disposiciones que los bonos originales, excepto por el precio de emisión, y formarán la misma serie que los bonos originales, incluso con respecto al pago de intereses.
Gran Tierra espera cerrar la oferta el seis de febrero de 2024. Gran Tierra espera recibir ingresos netos, después de los descuentos y comisiones de los compradores iniciales y las tarifas y gastos de oferta estimados, de aproximadamente $88,3 millones. Tras la liquidación, se espera que los Bonos se negocien con el mismo número CUSIP que los Bonos Originales, excepto que los Bonos vendidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores tendrán un número CUSIP diferente al de los Bonos Originales hasta 40 días después de la fecha de emisión de las notas.
Los bonos estarán garantizados por ciertas subsidiarias de Gran Tierra.
Acerca de Gran Tierra Energy
Gran Tierra Energy Inc. (Nyse American: GTE) (TSX: GTE) (LSE: GTE) es una compañía energética internacional independiente que actualmente se enfoca en la exploración y producción de petróleo y gas natural en Colombia y Ecuador.
Las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en Nyse American, la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo de cotización GTE.
Es la quinta petrolera más grande en Colombia. Logró una producción promedio total en 2023 de aproximadamente 32.650 (barriles de petróleo equivalente día) bopd, un aumento del 6% con respecto a 2022 y del 23% con respecto a 2021, lo que estuvo dentro de la guía prescrita por la compañía para 2023.
Presupuesta gastos de capital para 2024 de US$210 millones a $240 millones y flujo de efectivo esperado para 2024 de US$280 millones y US$320 millones en el caso base, con un plan para perforar 13-17 pozos de desarrollo y 6-9 pozos de exploración de campo cercano de alto impacto.
La previsión de producción para 2024 es de 32.000 a 35.000 barriles día, aumentos del 4% desde 2023, 11% desde 2022 y 28% desde 2021.
Ir a inicio