Toronto.- La petrolera canadiense NG Energy International Corp. (TSX Venture: Gasx) (Otcqx: Gasxf) – más conocida como “La Nueva Pacific Rubiales” – anunció hoy el nombramiento de Brian Paes-Braga como chief executive officer de la compañía.
El inversionista italiano Serafino Iacono, quien fue presidente de la quebrada petrolera Pacific Rubiales, quien venía desempeñándose como CEO de la compañía desde 2019, pasará al cargo de copresidente de la Junta Directiva, uniéndose al actual presidente, Brian Paes-Braga.
La corporación, especializada en producción de gas, anunció también la entrada al Directorio a Patricia Herrera Paba. Ella es la fundadora y directora general de Estudios y Consultorías S.A.S., una firma especializada en consultoría financiera y asesoría regulatoria en el sector de gas natural y energía en Colombia y América Latina.
Se desempeña como directora financiera de Caribbean Resources y tiene experiencia laboral previa en Promigas S.A. E.S.P. y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.
La ingeniera colombiana actualmente se desempeña como jefa financiera de Carbones Colombianos del Cerrejón, pero no la megaminera que controla la compañía suiza Glencore desde enero de 2022, sino de Carbones Colombianos del Cerrejón, filial de la quebrada Pacific Coal, protagonista en 2016 de una estruendose quiebra cercana a los $200 mil millones como dueña de la mina Caypa, ubicada en el municipio de Barrancas, Guajira.
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Brian Paes-Braga es un empresario, ejecutivo de banca comercial nacido en Canadá, conocido como “Mister X”, copia del apellido que puso Elon Musk a sus compañías (SpaceX, X (Twitter), etc. Es socio gerente en SAF Group, un grupo de banca y de crédito estructurado que construye, invierte, financia y asesora a empresas de alto crecimiento. Fue fundador y director ejecutivo de Lithium X Energy Corp., una empresa de recursos de litio que vendió por 265 millones de dólares canadienses. Paes-Braga, entonces de 29 años, y Frank Giustra – quien fue codueño de Pacific Rubiales -, socios de esa minera, lograron vendérsela a la firma china NextView New Energy Lion Hong Kong Ltd.
Brian Paes-Braga, CEO entrante y copresidente de NGE, comentó: «Es un honor y un placer para mí unirme y liderar NG Energy como CEO en este momento crítico y emocionante para la Compañía y la energía en Colombia. En primer lugar, me gustaría «Expresar mi más profundo agradecimiento y aprecio a Serafino Iacono por su compromiso inquebrantable con esta Compañía. No estaríamos en la posición que estamos hoy sin su tenacidad, confianza en nuestros activos y compromisos financieros personales durante los últimos cinco años. Espero con ansias «La contribución continua de Serafino y el trabajo a su lado como copresidente mientras entramos en esta fase de alto crecimiento en la trayectoria de nuestra empresa y cumplimos con todos nuestros valiosos inversores, empleados, socios y las comunidades en las que exploramos y operamos».
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Brian Paes-Braga continuó: «También me gustaría darle una cálida bienvenida a Patricia, quien aporta a nuestra Junta Directiva una profunda experiencia en la industria y en el país. Patricia encaja perfectamente al tener una amplia experiencia como consultora en asesoramiento financiero y regulatorio en «El sector de gas natural y energía en América Latina, específicamente Colombia, donde tiene profundas relaciones con los principales actores de la industria tanto en el sector público como en el privado».
«Por último, me gustaría dar la bienvenida a Macquarie a NGE como una parte interesada clave en nuestro negocio (NG le emitió 20.742.857 warrants de compra de acciones ordinarias). Alinear nuestra empresa con una institución financiera global como Macquarie en este punto de inflexión para nuestra empresa es un testimonio de la calidad de nuestra gente, nuestros activos y la oportunidad. que vemos en el sector energético en Colombia, y representan un primer y simbólico paso para la relación de NG y Macquarie. Estamos agradecidos por sus esfuerzos en esta transacción durante los últimos meses. Compartimos una visión similar, valores y una fuerte convicción en torno a la oportunidad energética en Colombia, donde Macquarie ha sido un contribuyente significativo».
Cada Bonus Warrant le dará derecho a Macquarie a comprar una (1) acción ordinaria de la compañía a un precio de ejercicio igual a CAN$1,00 hasta el 29 de diciembre de 2028. La finalización de la emisión de los Bonus Warrants a Macquarie sigue sujeta a la aprobación de TSX Venture Exchange. Los Bonus Warrants y las acciones ordinarias subyacentes a los Bonus Warrants estarán sujetos a un período de retención legal de cuatro (4) meses a partir de la fecha de emisión de conformidad con las leyes de valores aplicables.
Serafino Iacono, copresidente de NGE, comentó: «Estoy enormemente orgulloso de este equipo y de lo que hemos logrado juntos durante los últimos cinco años y creo que estamos ejecutando nuestra misión de apoyar la transición energética y el crecimiento económico en Colombia mientras continuamos delineando dos de los mejores activos de gas natural del país. Al equipo, me gustaría extender mi mayor agradecimiento por su incansable contribución a esta Compañía. Tengo mucha confianza a medida que entramos en la siguiente fase de crecimiento bajo el liderazgo de Brian, quien ha «Hizo un trabajo extraordinario durante su mandato como presidente y espero con ansias nuestra colaboración al unirme a él en esta capacidad. Estoy muy emocionado por el futuro de esta empresa y me gustaría agradecer a todas nuestras partes interesadas por su continuo apoyo».
Catalina Hayata, directora general y Responsable de Crédito Privado para América Latina en el negocio de Commodities y Mercados Globales de Macquarie, comentó: «Estamos encantados de apoyar al equipo de NGE en su próxima fase de rápido crecimiento mientras construyen una plataforma bien posicionada para respaldar el crecimiento económico en Colombia. Esperamos continuar contribuyendo al desarrollo del mercado en la región y brindando soluciones de capital innovadoras a nuestros clientes clave».
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ACCIONES PARA PAGARSE “YO CON YO”
NG Energy anunció también los términos de una propuesta de acciones para el acuerdo de deuda (el «Acuerdo»), conforme al cual la Compañía acordó emitir un total de 2.000.000 de acciones ordinarias de la Compañía a un precio estimado de $1,00 por acción ordinaria en satisfacción de US$1.502.000 adeudada a Plus+ S.A.S. E.S.P. («Plus+») de conformidad con los términos de un acuerdo de terminación celebrado entre la Compañía, MKMS Enerji Sucursal Colombia, la sucursal colombiana de MKMS Enerji Anonim Sirket S.A., y Plus+ el 31 de diciembre de 2023.
La finalización del Acuerdo sigue sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de la Bolsa. Las acciones ordinarias estarán sujetas a un período de retención de cuatro (4) meses a partir de la fecha de emisión de conformidad con las leyes de valores aplicables.
Conversión y rescate de obligaciones convertibles en circulación
En relación con el Financiamiento y de conformidad con los términos del contrato de obligaciones con fecha 30 de noviembre de 2022, complementado por el primer contrato de obligaciones suplementario con fecha 31 de julio de 2023, celebrado entre la Compañía y TSX Trust Company, como fiduciario (colectivamente, el «Contrato de obligaciones»), la Compañía proporcionó a los tenedores de las Obligaciones en circulación de la Compañía (según se define dicho término en el Contrato de obligaciones) emitido el 30 de noviembre de 2022 y el 31 de julio de 2023 (los «Titulares de obligaciones») con un aviso de que la Compañía estaba contemplando un Financiamiento para Llevar (como se define dicho término en el Contrato de Obligación) (el “Aviso”). De conformidad con los términos del Aviso, a cada tenedor de obligaciones se le brindó la opción de elegir convertir o canjear sus Obligaciones de acuerdo con los términos del Contrato de Obligaciones.
La Compañía se complace en anunciar que los obligacionistas que representan el 100% de las Obligaciones en circulación emitidas el 30 de noviembre de 2022 (las «Obligaciones de Nov22») y el 100% de las Obligaciones en circulación emitidas el 31 de julio de 2023 (las «Obligaciones de Jul23») han elegido para convertir o canjear sus Obligaciones. Se espera que la conversión o redención de las Obligaciones del 22 de noviembre y las Obligaciones del 23 de julio, según corresponda, ocurra inmediatamente después de la Fecha de Cierre. La Compañía anticipa que aproximadamente US$7,100,000 de los ingresos netos de los Préstamos se utilizarán para reembolsar los préstamos existentes de los accionistas (~US$1,500,000) y pagar tarifas que permitan la conversión de la deuda adeudada a los titulares de obligaciones garantizadas existentes (~US$5,600,000) que son directores actuales. y funcionarios de la Compañía.
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