Ciudad de Panamá.- El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) anunció hoy el cierre exitoso de una línea de crédito Club Deal Long Term por US$500 millones para Grupo Sura.
Bladex actúa como Joint Lead Arranger junto con Bbva, Itaú, Banco General y Citibank en una transacción considerada «histórica en Colombia».
Indicó que “los fondos de la línea se utilizarán para financiar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Grupo Sura para la adquisición del resto de las acciones de Grupo Nutresa, así como otros gastos relacionados con la transacción. Esta transacción tiene una inmensa relevancia en Colombia, ya que culminará con un intercambio de acciones entre Grupo Sura y los accionistas mayoritarios de Grupo Nutresa”.
Jorge Pareja , country manager de Bladex en Colombia afirmó: «Bladex está muy satisfecho de haber suscrito exitosamente el Club Deal de largo plazo para Grupo Sura y de apoyar a la compañía en el financiamiento de la OPA lanzada por Grupo Sura para comprar acciones de Grupo Nutresa para finalizar el proceso de canje de acciones entre Grupo Sura y Grupo Nutresa”.
“Esta transacción marca la fuerte relación de Bladex con uno de los grupos empresariales más grandes de Colombia y América Latina . Además, es una transacción histórica para el sector privado. La línea de crédito es una clara demostración del apetito de Bladex. para el mercado colombiano. Esta línea se suma a nuestra trayectoria de más de 74 transacciones sindicadas/Club acuerdos concertadas por Bladex en la región de América Latina», Completó.
Bladex, un banco multinacional establecido originalmente por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, inició operaciones en 1979 para promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región.
El Banco, con sede en Panamá, también tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos de América, apoyando la expansión regional y atendiendo a su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.
Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York de los Estados Unidos de América (Nyse: BLX ), desde 1992, y entre sus accionistas se incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales que representan a 23 países latinoamericanos; bancos comerciales e instituciones financieras; e inversores institucionales y minoristas a través de su cotización pública.
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