Nueva York.- Pershing Square Capital Management, L.P. (Pscm), la firma de inversión controlada por el multimillonario Bill Ackman, vendió una participación del 10% en el capital de Pershing Square Holdco, una sociedad limitada recién formada que posee el 100% de Pscm por 1.050 millones de dólares a un grupo de inversores que incluye a Arch Capital Group (Nasdaq: Acgl) y a BTG Pactual.
El consorcio de inversores estratégicos incluye además de Arch Capital Group Ltd. (empresa exenta de las Bermudas que cotiza en bolsa en US$ 22,1 mil millones), BTG Pactual (el banco de inversión más grande de América Latina), Consulta Limited (una firma londinese de inversión), Iconiq Investment Management (firma de inversión y asesoría financiera global), Menora Mivtachim Holdings (uno de los cinco grupos financieros y de seguros más grandes de Israel), un grupo internacional de oficinas familiares y otros inversores.
«Estamos encantados de invitar a un grupo de socios a largo plazo de clase mundial como inversores en nuestro negocio, que ha sido propiedad exclusiva de los empleados de Pershing Square desde nuestros inicios hace más de 20 años», dijo el fundador y director ejecutivo de Pershing Square, Bill Ackman.
Continuó: “Esta nueva inversión ayudará a acelerar nuestro crecimiento en activos bajo administración en estrategias nuevas y existentes. Como siempre, Pershing Square seguirá intensamente centrado en generar altos rendimientos a largo plazo para nuestros inversores”.
Simultáneamente con el cierre de la inversión minoritaria, Pershing Square ha establecido una Junta Directiva independiente compuesta por cinco directores independientes y cuatro afiliados de Pscm.
Los directores independientes son Kerry Murphy Healey, presidenta emérita de Babson College; Orion Hindawi, presidente ejecutivo de Tanium; Marco Kheirallah, socio de Lumina Capital; Nicholas Lamotte, presidente ejecutivo de Consulta; y Christine Todd, directora de inversiones de Arch Capital Group.
Los directores afiliados son Bill Ackman, presidente y director ejecutivo; Ryan Israel, CIO; Nick Botta, vicepresidente; y Halit Coussin, director jurídico.
En relación con la transacción, Pscm está completando una reorganización interna de su estructura de propiedad que dará como resultado que los valores con derecho a voto de Pershing Square sean propiedad indirecta de una sociedad de responsabilidad limitada («la LLC»), una entidad que estará controlada por la alta dirección de Pershing Square, incluido Bill Ackman, que es el mayor accionista de la LLC.
La reorganización dará lugar a una cesión considerada conforme a la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, pero no afectará la prestación de servicios de gestión de inversiones por parte de Pscm a los fondos administrados por Pscm.
El propósito de la reorganización es técnico, es decir, minimizar la probabilidad de cualquier futura cesión considerada, cuestión que era importante resolver en relación con la transacción de venta estratégica. En relación con la Reorganización, cada uno de los fondos de Pscm, incluido Pershing Square Holdings, Ltd., aprobó la cesión considerada de su Acuerdo de Gestión de Inversiones. La aprobación de la asignación no tendrá ningún impacto en el equipo directivo de Pscm ni en su papel en la gestión de los fondos de Pershing Square.
Además, junto con el anuncio de hoy, Ben Hakim ha sido nombrado presidente de PSCM, además de su función continua como miembro del equipo de inversiones. El Sr. Hakim, socio de Pershing Square, se unió al equipo de inversiones en 2012 después de 13 años en The Blackstone Group, donde fue director general sénior. Nick Botta se convertirá en vicepresidente de PSCM y se unirá a la junta directiva de Pershing Square. Anteriormente se desempeñó como presidente del PSCM.
Kerry Murphy Healey
Kerry Murphy Healey es presidenta emérita de Babson College y profesora de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton. Se desempeña como director independiente y presidente del Comité de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de la Junta Directiva de Apollo Global Management Inc. (Nyse: APO). También es directora y presidenta del Comité de Gobernanza de Marti Technologies (Nyse: MRT). Healey se desempeñó como directora independiente de la Junta Directiva de Apollo Asset Management, Inc. desde marzo de 2021 hasta diciembre de 2021.
Fue la presidenta inaugural del Centro Milken para el Avance del Sueño Americano en Washington, DC, de 2019 a 2022. La doctora Healey se desempeñó como presidente de Babson College de 2013 a 2019. Antes de llegar a Babson, se desempeñó con distinción como la 70.ª vicegobernadora de Massachusetts de 2003 a 2007, donde trabajó para liderar, promulgar e implementar una amplia gama de iniciativas políticas y legislativas para la Administración Romney-Healey.
En 2008, fue nombrada por la Secretaria de Estado Condoleezza Rice como miembro fundador del Comité Ejecutivo de la Asociación Público-Privada para la Reforma de la Justicia en Afganistán (PJRA) del Departamento de Estado de EE.UU., cargo para el que posteriormente fue reelegida por el Secretario de Estado Hillary Clinton.
Orión Hindawi
Orion Hindawi es el presidente ejecutivo y ex director ejecutivo de Tanium, una empresa privada de seguridad cibernética y gestión de terminales respaldada por empresas. Orion cofundó Tanium en 2007 y se desempeña como su presidente ejecutivo. Orion impulsa la visión estratégica y la innovación técnica en Tanium, así como el compromiso con sus socios estratégicos y clientes. Orion, un visionario de la tecnología e inventor consumado, ha liderado el desarrollo de plataformas de gestión y seguridad de endpoints a escala empresarial durante los últimos 18 años en BigFix, Inc. (adquirida por IBM en 2010) y Tanium, además de poseer múltiples patentes de software en red. Gestión de comunicaciones y sistemas. Orion trabaja estrechamente todos los días con los clientes de Tanium en la búsqueda de inventar nuevos enfoques para resolver los importantes desafíos que enfrentan los departamentos de TI al proteger y administrar entornos empresariales globales de gran tamaño.
Marco Kheirallah
Marco Kheirallah es socio fundador de Lumina Capital, una firma de inversión en situaciones especiales fundada en 2022 en Brasil. Antes de Lumina a partir de 2010, fue fundador y socio director de SIP Capital Fund. Marco también se desempeñó como director financiero de PDG Realty de 2012 a 2015.
Marco fue Socio de Banco Pactual de 2001 a 2009 y del Banco Matrix de 1996 a 2001. También se desempeñó como trader en Banco Opportunity de 1994 a 1996 y en el Banco BCN de 1992 a 1994. Marco recibió su licenciatura en Administración de Empresas de la Fundação Getulio Vargas, Eaesp.
Nicolas Lamotte
Nicholas Lamotte es el presidente ejecutivo de Consulta Limited, una firma de inversión orientada al valor. Fue nombrado presidente ejecutivo en 2024, y se desempeñó como presidente de la Junta desde 2019. De 2008 a 2019, el Sr. Lamotte ocupó varios cargos en Consulta, incluido el de director ejecutivo y presidente ejecutivo.
Antes de unirse a Consulta, fue analista en Halcyon Asset Management de 2006 a 2008 y analista en Goldman Sachs de 2005 a 2006. Recibió una Licenciatura en Artes de la Universidad de Brown, donde se graduó magna cum laude y fue elegido para Phi Beta Kappa.
Completó el programa de Gestión de Propietarios/Presidentes en la Escuela de Negocios de Harvard y otorgó la Beca Nicholas M. Lamotte para Negocios, Emprendimiento y Organizaciones en la Universidad de Brown.
Cristina Todd
Christine Todd es vicepresidenta ejecutiva, directora de inversiones de Arch Capital Group Ltd. y presidenta de Arch Investment Management Ltd. Se unió a Arch en junio de 2021 y tiene la responsabilidad de establecer la estrategia de inversión de la empresa y gestionar las operaciones diarias de la cartera de inversiones.
Antes de unirse a Arch, fue directora de renta fija, EE. UU., para Amundi EE. UU. desde febrero de 2019 hasta mayo de 2021. También ocupó cargos ejecutivos en Neighborly Investments; Standish Mellon Asset Management Company LLC; y Gannett, Welsh y Kotler. Es analista financiera colegiada y tiene un B.A. de la Universidad de Georgetown y un MBA de la Universidad de Boston.
Acerca de Pershing Square Capital Management, L.P.
Pershing Square Capital Management, L.P., con sede en la ciudad de Nueva York, es un asesor de inversiones para fondos de inversión registrado en la SEC.
Acerca de Arch Capital Group Ltd.
Arch Capital Group Ltd. (Nasdaq: ACGL) es una empresa exenta de las Bermudas que cotiza en bolsa con aproximadamente US$ 22,1 mil millones en capital al 31 de marzo de 2024. Arch, que forma parte del índice S&P 500, ofrece seguros, reaseguros y seguros hipotecarios a nivel mundial. a través de sus filiales de propiedad absoluta.
Acerca de BTG Pactual
BTG Pactual (BPAC11) es el banco de inversión más grande de América Latina, con una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 28 mil millones con más de US$ 320 mil millones en activos en sus divisiones Wealth y Asset Management (al primer trimestre de 2024). BTG Pactual ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen banca de inversión, préstamos corporativos, ventas y comercio, gestión de activos, gestión patrimonial y banca.BTG Pactual emplea a más de 7.000 personas en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, España y Luxemburgo (al primer trimestre de 2024). Para más información y divulgaciones importantes: www.btgpactual.com
Acerca de Consulta Limited
Consulta Limited, con sede en Londres, es una firma de inversión privada que realiza inversiones concentradas a largo plazo en empresas dirigidas por administradores orientados a sus propietarios. Consulta fue fundada en 1978 y está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.
Acerca de la gestión de inversiones Iconiq
Iconiq Investment Management supervisa una variedad de estrategias como división de Iconiq Capital, una firma de inversión y asesoría financiera global con más de US$$80 mil millones de activos bajo administración. Iconiq Investment Management busca ofrecer carteras de inversión excepcionales aprovechando el capital diferenciado y la fortaleza estratégica de la comunidad Iconiq.
Acerca de Menora Mivtachim Holdings
Menora Mivtachim Holdings es uno de los cinco grupos financieros y de seguros más grandes de Israel (tercero en capitalización de mercado) con el ROE más alto entre los cinco grupos más grandes. En mayo de 2024, los activos totales gestionados por el grupo ascendían a aproximadamente 93.000 millones de dólares.
Menora opera, a través de sus filiales, en todos los sectores de seguros (P&C, Vida y Salud), Crédito, Suscripción, Ahorro a largo/medio/corto plazo. Menora es mejor conocida por poseer y administrar el fondo de pensiones más grande de Israel: el «Fondo de previsión y pensiones Menora Mivtachim».
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