Luxemburgo. – Atlas Luxco S.à r.l., filial de Atlas Investissement S.A.S., anuncia ofertas públicas hasta el próximo 16 de agosto para comprar todas las acciones ordinarias y DEG en circulación de Millicom International Cellular S.A. por USD 24,00 en efectivo por acción ordinaria y por DEG.
Atlas Luxco S.à r.l.1, una subsidiaria de Atlas Investissement S.A.S., anuncia ofertas públicas separadas pero simultáneas en Suecia y los Estados Unidos a los accionistas de Millicom International Cellular S.A. por la totalidad de sus acciones ordinarias, con un valor nominal de USD 1,50 por acción ordinaria, incluidos los Recibos de Depósito Suecos que representan acciones ordinarias (cada Recibo de Depósito Sueco representa una Acción Ordinaria) (cada uno, un “DEG” y, en conjunto, los “DEG”, y junto con las Acciones Ordinarias, las “Acciones”) en Millicom a Atlas.
Las Acciones Ordinarias cotizan en el Mercado de Valores Nasdaq (“Nasdaq US”) y los DEG cotizan en Nasdaq Stockholm, Large Cap (“Nasdaq Stockholm”). A los titulares de Acciones Ordinarias y DEG se les denominará colectivamente en el presente documento “Accionistas”.
Atlas hará la compra siempre y cuando sean aceptadas las ofertas en la medida en que Atlas se convierta en propietario de acciones que representan el noventa y cinco (95) por ciento o más de las Acciones de Millicom y que ninguna otra parte anuncie una oferta para adquirir acciones en términos que sean más favorables para los accionistas que las ofertas.
Advierte Atlas en que la OPA en Estados Unidos representa una prima del 1,8 por ciento en comparación con el precio de cierre de las Acciones Ordinarias de USD 23,6 el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado22 sobre una posible oferta pública para la compañía); y en Suecia del 1,2 por ciento en comparación con el precio de cierre de los DEG de 251,6 SEK el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de las especulaciones del mercado sobre una posible oferta pública para la compañía).
Puntos clave
Atlas cree firmemente que las Ofertas aportan (i) un valor convincente; (ii) alta certeza de las transacciones; y (iii) una oportunidad única de liquidez para los Accionistas de la Compañía, como se detalla a continuación:
Valor convincente: El precio en las Ofertas de USD 24,00 por Acción Ordinaria y USD 24,00 por DEG4 (el “Precio de Oferta”) representa el precio más alto para las Acciones alcanzado por Millicom en los últimos dos años hasta principios de mayo de 2024, un 18,8 por prima de centavo en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las Acciones durante los últimos 90 días calendario finalizados el 22 de mayo de 20245, una prima del 27,1 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las Acciones durante los últimos 180 días calendario finalizados el 22 de mayo de 20246 y una prima del 37,8 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las Acciones durante los últimos 365 días calendario finalizados el 22 de mayo de 20247.8
Alta certeza de la transacción: Las Ofertas están totalmente financiadas y Atlas cree que las condiciones para la finalización de las Ofertas son habituales para este tipo de transacción.
Una oportunidad de liquidez única: las ofertas permiten a todos los accionistas de Millicom beneficiarse de liquidez total en efectivo a un precio atractivo en un entorno en el que Atlas cree que la liquidez ha sido débil para los tenedores de DEG y acciones ordinarias.
EL CONGLOMERADO DE XAVIER NIEL
Atlas Investissement es controlada por Xavier Niel, de 56 años, cuya fortuna está estimada en 10m mil millones de dólares. Es el fundador y principal accionista de Iliad, un grupo de telecomunicaciones francés, empresa matriz del proveedor de servicios de Internet Free y del operador de telefonía móvil Free mobile.
Ha hecho parte del llamado grupo de “Los Tres Mosqueteros” – integrado por empresarios Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari -quienes perdieron en la batalla por quedarse con el Grupo Casino, con el checo Daniel Kretinsky.
Fue el pionero en Francia de las ofertas de triple play y el concepto de caja. Xavier Niel es también, a título personal, copropietario del grupo Le Monde (propietario del periódico homónimo) e inversor en varios sectores empresariales.
RESUMEN DE LAS OFERTAS
A los accionistas se les ofrecen 24,00 dólares por acción ordinaria y 24,00 dólares por DEG9.
Las Ofertas valoran a Millicom, basándose en todas las 171.255.66410 acciones en circulación, en aproximadamente 4.100 millones de dólares. El valor total de las Ofertas, basado en las 121.288.93011 Acciones en circulación de Millicom, que no son propiedad directa o indirecta de Atlas o sus partes estrechamente relacionadas, asciende a aproximadamente 2.900 millones de dólares12.
En la Oferta de Estados Unidos, el Precio de Oferta representa una prima de:13
1,8 por ciento en comparación con el precio de cierre de las Acciones Ordinarias de USD 23,6 el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado14 sobre una posible oferta pública para la Compañía);15
17,2 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de USD 20,5 para las Acciones Ordinarias durante los últimos noventa (90) días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado sobre una posible oferta pública por las Acciones Ordinarias). Compañía);
24,4 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de USD 19,3 para las Acciones Ordinarias durante los últimos ciento ochenta (180) días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado sobre una posible oferta pública para la compañía); y
37,0 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de USD 17,5 para las Acciones Ordinarias durante los últimos trescientos sesenta y cinco (365) días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado sobre una posible oferta pública por la Compañía).
En la Oferta Sueca, el Precio de Oferta representa una prima de:
1,2 por ciento en comparación con el precio de cierre de los DEG de 251,6 SEK el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de las especulaciones del mercado sobre una posible oferta pública para la Compañía);
19,3 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de SEK 213,4 para los DEG durante los últimos noventa (90) días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de las especulaciones del mercado sobre una posible oferta pública para la Compañía );
29,3 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de 197,0 SEK para los DEG durante los últimos ciento ochenta (180) días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de las especulaciones del mercado sobre una posible oferta pública de la empresa); y
37,4 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de SEK 185,3 para los DEG durante los últimos trescientos sesenta y cinco (365) días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de las especulaciones del mercado sobre un potencial público). oferta para la Compañía).
Se espera que un documento de oferta sobre las Ofertas (la “Oferta de Compra”) se haga público alrededor del 1 de julio de 2024.19 Se espera que el período de aceptación inicial de las Ofertas (el “Período de Oferta”) comience el 1 de julio de 2024. y vence un minuto después de las 10:59 a. m. EST, o un minuto después de las 4:59 p. m. CEST, el 16 de agosto de 2024, a menos que se amplíe el Período de Oferta.
Primas de las ofertas
En la Oferta de Estados Unidos, el Precio de Oferta representa una prima de:
1,8 por ciento en comparación con el precio de cierre de las Acciones Ordinarias de USD 23,6 el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado22 sobre una posible oferta pública para la Compañía);
17,2 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de USD 20,5 para las Acciones Ordinarias durante los últimos noventa (90) días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado sobre una posible oferta pública por las Acciones Ordinarias). Compañía);
24,4 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de USD 19,3 para las Acciones Ordinarias durante los últimos ciento ochenta (180) días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado sobre una posible oferta pública para la compañía); y
37,0 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de USD 17,5 para las Acciones Ordinarias durante los últimos trescientos sesenta y cinco (365) días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado sobre una posible oferta pública por la Compañía).
En la Oferta Sueca, el Precio de Oferta representa una prima de:
1,2 por ciento en comparación con el precio de cierre de los DEG de 251,6 SEK el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de las especulaciones del mercado sobre una posible oferta pública para la Compañía).
Participación de Atlas en Millicom
A la fecha de este anuncio, Atlas posee 49.966.734 acciones (compuestas en su totalidad por DEG)31 en Millicom, lo que corresponde aproximadamente al 29,0332 por ciento del capital social y el número total de votos de Millicom. Atlas es una filial (según se define en las leyes federales de valores de EE. UU.) de Millicom y durante los seis meses anteriores al anuncio de las Ofertas adquirió 131.587 DEG a un precio por DEG que no supera el Precio de Oferta. El precio más alto pagado por DEG durante los seis meses anteriores al anuncio de las Ofertas fue de 192,51 SEK.
Aparte de lo anterior, ni Atlas ni ninguna de sus compañías o partes estrechamente relacionadas poseen o controlan acciones de Millicom, ni ningún instrumento financiero que brinde una exposición financiera equivalente a tener acciones de Millicom, al momento de este anuncio. Ni Atlas ni ninguna de sus compañías o partes estrechamente relacionadas han adquirido o acordado adquirir acciones o cualquier otro instrumento financiero en Millicom que brinde una exposición financiera equivalente a mantener acciones en Millicom a un precio superior al precio de oferta durante los seis meses anteriores al anuncio de las Ofertas.
En la medida en que lo permitan las leyes y regulaciones aplicables, Atlas y sus empresas estrechamente relacionadas o partes estrechamente relacionadas podrán adquirir, o tomar medidas para adquirir, Acciones de otras formas distintas a las Ofertas. La información sobre dichas adquisiciones de Acciones, o medidas para adquirir Acciones, se divulgará de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.
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