Coral Gables (Florida).- Snowden Lane Partners, una firma independiente de asesoría patrimonial, anunció hoy que Felipe Torres fue designado como managing director en Ureña Wealth Management Group, con sede en la oficina de Snowden Lane en Coral Gables.
«Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Felipe, ya que aporta casi 20 años de experiencia en servicios financieros a nuestro equipo», dijo Armando A. Ureña, socio principal y director general de Ureña Wealth Management Group en Snowden Lane Partners.
“Siempre es gratificante poder incorporar un asesor de alta calidad que comparta nuestro enfoque dedicado al servicio al cliente. Esperamos ampliar las capacidades de nuestro equipo, ya que la experiencia de Felipe en atender a personas latinoamericanas de alto patrimonio lo convirtió en una opción natural”.
Felipe Torres añadió: “Estoy encantado de unirme a Snowden Lane. La empresa ha demostrado un enorme crecimiento en los últimos años y espero poder desempeñar mi papel para continuar con ese impulso. Por encima de todo, sé que la tecnología, la flexibilidad y los recursos adicionales que puede ofrecer una boutique de alto nivel como Snowden Lane me permitirán continuar brindando soluciones personalizadas para lograr los objetivos financieros de mis clientes”.
Felipe Torres, managing director en Ureña Wealth Management Group
Antes de trabajar con Snowden Lane, Torres trabajó tres años como asesor senior de inversiones en Creand Wealth Management. Antes de desempeñar su cargo en Creand, Torres se desempeñó como asesor de Inversiones en el Banco Santander durante cinco años.
A lo largo de su carrera, Torres también ha adquirido experiencia en instituciones financieras colombianas y europeas como UBS, Citi y Corredores Asociados, en donde se especializó en la construcción y reequilibrio de carteras de inversión para lograr objetivos de inversión específicos de cada cliente.
Torres recibió su MBA de la Universidad de Nueva York y una licenciatura en finanzas de la Universidad Externado de Colombia.
Desde su fundación en 2011, Snowden Lane ha construido una marca nacional, atrayendo a los mejores talentos de la industria de Morgan Stanley, Merrill Lynch, UBS, JP Morgan, Raymond James, Wells Fargo y Fieldpoint Private, entre otros.
Snowden Lane emplea a 153 profesionales en total, 88 de los cuales son asesores financieros, en 16 oficinas en todo el país: Pasadena y San Diego, CA; New Haven, Connecticut; Boca Ratón, Fort Lauderdale y Coral Gables, FL; Chicago, IL; Pittsburgh, Pensilvania; Baltimore, Salisbury y Bethesda, MD; San Antonio, Texas; Búfalo, Nueva York; Líbano, Nuevo Hampshire; Golden, CO, así como su sede en la ciudad de Nueva York.
La firma está incluida en el ranking de las 100 principales empresas RIA de 2023, 2022, 2021 y 2020 de Barron, además del ranking de las 100 principales empresas RIA de Forbes/SHOOK de 2023 y 2022. USA TODAY nombró a Snowden Lane en su lista de 2024 y 2023 de las mejores firmas de asesoría financiera de Estados Unidos y el Financial Times nombró a Snowden Lane en su lista élite FT 300 durante seis años consecutivos, reconociendo a Snowden Lane como una de las principales firmas RIA independientes en los EE. UU. de los asesores de la firma han sido reconocidos como los 401 mejores asesores de jubilación del Financial Times, y varios de ellos por Forbes/SHOOK como los mejores asesores patrimoniales del estado de Forbes.
Acerca de los socios de Snowden Lane
Snowden Lane es un asesor de inversiones y corredor de bolsa registrado, híbrido, de arquitectura abierta y marca nacional que brinda servicios de asesoramiento patrimonial a personas, familias y clientes institucionales de alto patrimonio.
La firma está dirigida por un equipo experimentado de ejecutivos de la industria, incluido Lyle LaMothe, presidente de la Junta Directiva, Rob Mooney, socio gerente y director ejecutivo, y Greg Franks, socio gerente, presidente y director de operaciones, quienes se dedican a construir la clientela. Asociación centrada y de marca nacional.
Snowden Lane tiene su sede en la ciudad de Nueva York y opera como asesor de inversiones registrado en la SEC y corredor de bolsa con licencia de FINRA. Snowden Lane proporciona una plataforma multicustodio y multidivisa, con informes de rendimiento agregados y herramientas analíticas líderes para clientes y asesores. Snowden Lane además brinda apoyo completo para la transición operativa, financiera, de cumplimiento, de recursos humanos y de asesor financiero a sus asesores financieros.
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