Luxemburgo.- El empresario francés Xavier Niel, quien junto con los inversionistas Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari – conocidos como “Los Tres Mosqueteros” – perdieron la batalla con el checo Daniel Kretinsky para quedarse con el Grupo Casino, decidió hoy mejorar la oferta Pública de Adquisición, OPA, para controlar el 100% Millicom International Cellular S.A. (Tigo).
A través de Atlas Luxco S.à r.l., una subsidiaria de Atlas Investissement S.A.S., aumentó esta madrugada el precio de su OPA a US$25,75 por acción ordinaria y por DEG desde los 24 dólares iniciales de sus ofertas públicas a los accionistas de Millicom. Las ofertas revisadas valoran a Millicom en US$4.4 mil millones.
Hay que recordar que Atlas de Xavier Niel posee 49.966.734 Acciones (compuestas en su totalidad por DEG) en Millicom, correspondientes a aproximadamente el 29,0322 por ciento del capital social y el número total de votos en Millicom, por lo que con base en las 121.308.08219 acciones en circulación en Millicom, que NO son propiedad directa o indirecta de Atlas o sus partes estrechamente relacionadas, asciende a aproximadamente US$3.1 mil millones.
El pasado 15 de julio, uncomité independiente del Directorio de Millicom (Tigo) reiteró su recomendación para que los actuales accionistas y los titulares de DEG para no acepten las ofertas públicas en efectivo realizadas por Atlas Luxco S.à r.l.
El pasado miércoles 31 de julio la empresa de telecomunicaciones móviles Millicom Tigo y la española Telefónica anunciaron que firmaron un memorando de entendimiento no vinculante para la fusión de Telefónica (Colombia Telecomunicaciones – Coltel) y TigoUNE.
Millicom tiene como objetivo adquirir la participación del 50% que posee Empresas Públicas de Medellín en TigoUne, altiempo que Millicom lanzará una OPA por Coltel (Colombia Telecomunicaciones o Movistar Colombia) y la inversión total en las dos transacciones se estima en US$1.000 millones en efectivo y deuda asumida.
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LA OFERTA COMPLETA DE XAVIER NIEL SOBRE MILLICOM
El primero de julio de 2024, Atlas Luxco S.à r.l.1 anunció ofertas públicas separadas pero concurrentes en Suecia y los Estados) a los accionistas de Millicom International Cellular S.A. por todas sus acciones ordinarias, a US$24 cada una.
Hoy, Atlas aumenta el precio en las ofertas (el “Precio de la Oferta”) a USD 25,75 por acción ordinaria y USD 25,75 por DEG (las “Ofertas Revisadas”). Atlas alega que la nueva propuesta representa un aumento del 7,3 por ciento sobre el precio inicial de Atlas en las ofertas, que Atlas considera convincente.
Asegura que ese es el precio de acción más alto alcanzado por Millicom en los últimos dos años hasta el 22 de mayo de 2024 (el último día de cotización antes de la especulación del mercado con respecto a una posible oferta pública para la compañía) y una prima del 27,5 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las acciones durante los últimos 90 días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (en comparación con una prima del 18,8 por ciento basada en el precio inicial en las Ofertas).
También una prima del 36,4 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las acciones durante los últimos 180 días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (en comparación con una prima del 27,1 por ciento basada en el precio inicial en las Ofertas).
“Por lo tanto, dicho aumento proporciona más valor a todos los accionistas que deseen ofrecer sus acciones y, en particular, permite a los accionistas que hayan comprado Acciones desde el 22 de mayo de 2024 (último día de cotización previo a la especulación del mercado con respecto a una posible oferta pública por la Compañía), obtener una ganancia”, asegura la propuesta de este viernes.
El período de aceptación vence un minuto después de las 10:59 a.m. EST, o un minuto después de las 4:59 p.m. Cest, el 16 de agosto de 2024, a menos que se extienda el Período de la Oferta. Atlas espera pagar las Acciones Ordinarias y los DEG presentados en las Ofertas lo antes posible de acuerdo con las reglas de Adquisición aplicables para Nasdaq Stockholm y Nordic Growth Market NGM después del Período de Vencimiento.
El director no ejecutivo de Millicom, Thomas Reynaud, es el director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Iliad Group24, la directora no ejecutiva de Millicom, Aude Durand, es la directora ejecutiva adjunta de Iliad Holding e Iliad Group, y el director no ejecutivo, presidente y director de operaciones de Millicom, Maxime Lombardini, es el vicepresidente del consejo de administración de Iliad Group.
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ATLAS Y EL CONGLOMERADO DE XAVIER NIEL
Atlas Investissement es una subsidiaria de propiedad mayoritaria de NJJ Holding, un vehículo de inversión propiedad en su totalidad de Xavier Niel, un empresario de 56 años centrado en el sector de las telecomunicaciones en varios mercados europeos y africanos.
Su fortuna está estimada en 10 mil millones de dólares. Es el fundador y principal accionista de Iliad Group 24. NJJ Holding es un inversor en activos de telecomunicaciones con presencia en Suiza, Irlanda, Mónaco, Chipre, Malta, Suecia y los países bálticos, mientras que Iliad Group es uno de los principales proveedores de telecomunicaciones presente en Francia, Italia, Polonia, Suecia y los países bálticos.
El conglomerado de telecomunicaciones Illiad es el proveedor de servicios de Internet Free y del operador de telefonía móvil Free mobile. Niel ha hecho parte del llamado grupo de “Los Tres Mosqueteros” – integrado por empresarios Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari -quienes perdieron en la batalla por quedarse con el Grupo Casino, con el checo Daniel Kretinsky.
Fue el pionero en Francia de las ofertas de triple play y el concepto de caja. Xavier Niel es también, a título personal, copropietario del grupo Le Monde (propietario del periódico homónimo) e inversor en varios sectores empresariales.
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