Luxemburgo.- La empresa luxemburguesa Atlas Luxco S.à r.l.1, subsidiaria de la francesa Atlas Investissement S.A.S., del empresario Xavier Niel, decidió no elevar su oferta pública de adquisición de Millicom International Cellular S.A. – Tigo (que valora la firma en US$4.400 millones).
Y dijo que Atlas está decepcionada por la nueva recomendación negativa del Comité Independiente del Directorio (de Millicom International Cellular S.A., emitida el nueve de agosto de 2024, que “carece de argumentos adicionales en vista del aumento del precio de oferta de Atlas. El precio de oferta revisado brinda una ventana única de liquidez con primas aún más atractivas que las anteriores”, reiteró.
Atlas dijo también toma nota de que el precio de las acciones de Millicom se cotiza actualmente por debajo del precio de oferta revisado de USD 25,75 (las “ofertas revisadas”).
Atlas aprovechó esta oportunidad para reiterar a continuación algunos puntos destacados de las ofertas revisadas y alienta encarecidamente a los accionistas a que realicen su propia evaluación independiente sobre si participar en las ofertas (según se define en la Oferta de Compra presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores y aprobada y registrada ante la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia el primero de julio de 2024).
Atlas recuerda a los accionistas de Millicom que las ofertas vencen un minuto después de las 10:59 a. m. EST, o un minuto después de las 4:59 p. m. Cest, el 16 de agosto de 2024.
• El dos de agosto de 2024, Atlas aumentó el Precio de la Oferta de USD 24,00 por acción ordinaria (cada una, una “Acción Ordinaria” y colectivamente, las “Acciones Ordinarias”) y USD 24,00 por Recibo de Depósito Sueco (cada uno, un “DEG”, y colectivamente, los “DEG”, y junto con las Acciones Ordinarias, las “Acciones”) a USD 25,75 por Acción Ordinaria y USD 25,75 por DEG, lo que representa un aumento del 7,3 por ciento sobre el precio inicial de Atlas en las Ofertas, que Atlas considera convincente.
• A USD 25,75 por Acción Ordinaria y por DEG, las ofertas están proporcionando aún más valor a los accionistas de Millicom, ya que las ofertas revisadas representan:
o el precio de acción más alto alcanzado por Millicom en los últimos dos años hasta el 22 de mayo de 2024 (el último día de cotización antes de la especulación del mercado con respecto a una posible oferta pública para la compañía)3;
o una prima del 27,5 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las acciones durante los últimos 90 días calendario finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de cotización antes de la especulación del mercado con respecto a una posible oferta pública para la Compañía) (en comparación con una prima del 18,8 por ciento basada en el precio inicial en las Ofertas); y
o una prima del 36,4 por ciento en comparación con el precio de negociación promedio ponderado por volumen de las acciones durante los últimos 180 días naturales finalizados el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado sobre una posible oferta pública para la compañía) (frente a una prima del 27,1 por ciento basada en el precio inicial en las ofertas)4.
• Por lo tanto, dicho aumento proporciona más valor a todos los accionistas que deseen ofrecer sus acciones y, en particular, permite a los accionistas que hayan comprado acciones desde el 22 de mayo de 2024 (el último día de negociación antes de la especulación del mercado sobre una posible oferta pública para la Compañía), obtener un beneficio.
1 Atlas Luxco S.à r.l., una sociedad de responsabilidad limitada (société à responsabilité limitée) existente conforme a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo (“Luxemburgo”), con domicilio social en 53, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxemburgo, con número de registro corporativo B274990 en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo (R.C.S. Luxembourg), es una subsidiaria de Atlas Investissement S.A.S., una sociedad anónima simplificada (société par shares simplifiée), con domicilio social en 16 Rue de la Ville-l’Évêque, FR-75008 París, Francia, con número de registro corporativo 908 070 188 en el Registro Mercantil y de Sociedades de París (R.C.S Paris) (la “Matriz”). La matriz es una subsidiaria de propiedad mayoritaria de NJJ Holding S.A.S., una sociedad anónima simplificada (société par shares simplifiée) con domicilio en París, Francia, propiedad total de Xavier Niel (Atlas Luxco S.à r.l., Atlas Investissement S.A.S., NJJ Holding S.A.S. y Xavier Niel se denominan en conjunto el «Grupo comprador»).
2 Millicom International S.A., una sociedad anónima (société anonyme) existente conforme a las leyes de Luxemburgo, con domicilio social en 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo, con número de registro corporativo B40630 en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo (R.C.S. Luxembourg).
3 El 23 de mayo de 2024, en respuesta a la especulación del mercado, la matriz anunció a través de un comunicado de prensa que estaba explorando una posible oferta pública de adquisición en efectivo por los valores de Millicom.
Acerca de Atlas Investissement
Atlas Investissement es una subsidiaria de propiedad mayoritaria de NJJ Holding, un vehículo de inversión de propiedad absoluta de Xavier Niel, un empresario reconocido e importante inversor a largo plazo en el sector de las telecomunicaciones en varios mercados europeos y africanos.
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