Miami (Florida) Y Barranquilla (Colombia).- Procaps Group, S.A. (Nasdaq: Proc) anunció hoy la ejecución exitosa de transacciones estratégicas clave y actualizaciones de gobernanza destinadas a fortalecer su posición financiera y respaldar los objetivos de crecimiento a largo plazo.
El 29 de noviembre de 2024, la compañía celebró un Acuerdo de suscripción de pagarés convertibles garantizados con Hoche Partners Pharma Holdings S.A. (del inversionista chileno Alexander Weinstein) en virtud del cual la compañía puede emitir hasta US$40 millones en pagarés convertibles.
En virtud del acuerdo, Procaps emitió un pagaré convertible inicial de US$20 millones a Hoche. Hoche está obligada a comprar 20 millones de dólares adicionales en Bonos Convertibles antes de fin de año, sujeto a ciertas excepciones.
Los Bonos Convertibles devengan una tasa de interés anual del 8,50%, pagaderos en especie, y están garantizados por un derecho de garantía de primera prioridad en el capital de la subsidiaria de la Compañía, Crynssen Pharma Group Ltd.
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Los accionistas clave de la compañía, incluidos Hoche y Caoton Company, S.A., que actúa como fiduciario del Sognatore Trust, Commonwealth Trust Company, que actúa como fiduciario del Simphony Trust y Commonwealth Trust Company, que actúa como fiduciario del Deseja Trust (junto con Sognatore y Simphony, los “Minski Trusts”), también han llegado a un acuerdo para apoyar los cambios en el Directorio de la Compañía.
En virtud de un nuevo Acuerdo de Nominación de Accionistas establecido entre dichos grupos de accionistas, Procaps espera dar la bienvenida a cuatro nuevos directores luego de la próxima Asamblea General Anual de la Compañía el 16 de diciembre de 2024.
Además, se espera que el Sr. Alejandro Weinstein asuma el rol de Presidente del Directorio, aprovechando su amplia experiencia en la industria para guiar las iniciativas estratégicas de la Compañía y mejorar el valor para los accionistas.
Procaps también ha renegociado acuerdos clave relacionados con la deuda, lo que resultó en la cancelación de un pagaré subordinado no garantizado junior de $5 millones y una reducción de $2,2 millones en las cuentas por pagar, lo que respalda aún más la base financiera de la Compañía.
Como se anunció previamente, la Compañía, Procaps S.A. y algunas de sus respectivas subsidiarias (colectivamente con la Compañía y Procaps S.A., los «Deudores») habían celebrado acuerdos de indulgencia con respecto a aproximadamente $209 millones de endeudamiento financiero de los Deudores. Cada acuerdo originalmente preveía un período de tolerancia que vencía el 25 de octubre de 2024. A la fecha del presente, el período de tolerancia en virtud de cada uno de los acuerdos de tolerancia se ha extendido hasta el 31 de enero de 2025, lo que refleja los esfuerzos de colaboración en curso entre la Compañía y sus acreedores para respaldar la estabilidad financiera y la continuidad operativa.
«Estas transacciones subrayan el compromiso inquebrantable de nuestros accionistas clave de respaldar el crecimiento y la recuperación operativa de Procaps. Estas iniciativas estratégicas resaltan nuestros esfuerzos enfocados en optimizar nuestra estructura de capital, mejorar la gobernanza corporativa y brindar valor sostenible para nuestros accionistas», dijo José Antonio Toledo Vieira, director ejecutivo de Procaps.
Estos desarrollos refuerzan el compromiso de Procaps de lograr sus prioridades estratégicas, mejorar su liquidez y estabilidad financiera, brindar soluciones innovadoras para el cuidado de la salud y posicionarse como un socio confiable en el panorama farmacéutico global.
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Acerca de Procaps Group
Procaps Group, S.A. (Nasdaq: Proc) es un desarrollador líder de soluciones farmacéuticas y nutracéuticas, medicamentos e insumos hospitalarios que llegan a más de 50 países en los cinco continentes. Procaps tiene presencia directa en 13 países de las Américas y cerca de 5.000 empleados que trabajan bajo un modelo sustentable. Procaps desarrolla, fabrica y comercializa productos farmacéuticos de venta libre (OTC), medicamentos de venta con receta (Rx), suplementos nutricionales y soluciones clínicas de alta potencia.
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