Toronto (Ontario).- Denarius Metals Corp. (Cboe CA: Dmet) (Otcqx: Dnrsf) anunció hoy que recibió los consentimientos necesarios de los tenedores para retrasar el inicio del pago de las “primas de oro” que debía reconocer por los bonos convertibles, no garantizados, que colocó por 23 millones de dólares.
Reportó hoy a sus inversionistas que los tenedores aprobaron ciertas modificaciones a los contratos de fideicomiso para sus obligaciones convertibles no garantizadas.
La compañía tiene un monto principal total de US$13,3 millones (CA$19.252.000) en obligaciones convertibles no garantizadas emitidas y en circulación en virtud de un contrato de fideicomiso con fecha del 19 de octubre de 2023, modificado y complementado el 31 de octubre de 2023.
Tiene un monto principal total de US$9,5 millones (CA$13.758.000) en obligaciones convertibles no garantizadas emitidas y en circulación en virtud de un contrato de fideicomiso con fecha del 30 de mayo de 2024, modificado y complementado el 25 de junio de 2024.
LOS RETRASOS EN LOS PAGOS
Los tenedores que representan el 78,95 % y el 99,02 % del monto principal total pendiente de los Bonos de 2023 y de los Bonos de 2024, respectivamente, dieron su consentimiento a las Enmiendas al Contrato de Emisión de 2023 y al Contrato de Emisión de 2024, que incluyen:
Contrato de Emisión de 2023:
retrasar el inicio del Pago de la Prima de Oro (según se define en el Contrato de Emisión de 2023) del 31 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026; y prorrogar la Fecha de Vencimiento (según se define en el Contrato de Emisión de 2023) de los Bonos de 2023 del 19 de octubre de 2028 al 19 de octubre de 2029.
Contrato de Emisión de 2024:
retrasar el inicio del Pago de la Prima de Oro (según se define en el Contrato de Emisión de 2024) del 30 de junio de 2025 al 30 de junio de 2026; y prorrogar la Fecha de Vencimiento (según se define en el Contrato de Emisión de 2024) de los Bonos de 2024 del 30 de mayo de 2029 al 30 de mayo de 2030.
Para realizar las Enmiendas, la COmpañía requirió el consentimiento por escrito de los tenedores de al menos el 66 2/3% del monto principal total pendiente de cada uno de los Bonos de 2023 y los Bonos de 2024.
Las modificaciones están sujetas a la aprobación final de Cboe Canadá y se espera que entren en vigor alrededor del 31 de diciembre de 2024.
Los titulares de los bonos que respondieron a la solicitud y dieron su consentimiento a las Enmiendas recibirán una comisión por consentimiento el 31 de diciembre de 2024 o alrededor de esa fecha, equivalente al dos por ciento (2 %) del número de bonos que posean.
Las comisiones por consentimiento se pagarán mediante la emisión de bonos adicionales, denominados en un monto principal de CA$1,00 por bono, a los titulares que den su consentimiento y no se pagarán en efectivo. Con base en los consentimientos recibidos, la Compañía emitirá un total de 304 000 bonos por comisión por consentimiento a los titulares de los Bonos de 2023 y 272 460 bonos por comisión por consentimiento a los titulares de los Bonos de 2024.
De conformidad con el proceso de solicitud de consentimiento, Serafino Iacono (presidente ejecutivo y director general), Michael Davies (director financiero), Federico Restrepo-Solano (director y director de operaciones) y Amanda Fullerton (asesora general y secretaria) recibirán un total de 168.160 obligaciones con comisión de consentimiento. Todas las obligaciones emitidas con comisión de consentimiento estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses.
Acerca de Denarius Metals
Denarius Metals es una empresa canadiense junior dedicada a la adquisición, exploración, desarrollo y eventual operación de proyectos mineros polimetálicos en distritos de alta ley. Denarius Metals tiene dos minas que se espera que estén en operación en los próximos 12 meses, el Proyecto Zancudo en Colombia y el Proyecto Aguablanca en España.
En España, Denarius Metals posee una participación del 100% en el Proyecto Lomero, un depósito polimetálico ubicado en el lado español de la prolífica Faja Pirítica Ibérica rica en cobre, y una participación del 50% en Rio Narcea Recursos, S.L., que posee una planta de procesamiento de 5.000 toneladas por día y tiene los derechos para explotar la histórica mina de níquel-cobre Aguablanca, ubicada en Monesterio, Extremadura, España, aproximadamente a 88 km al noroeste del Proyecto Lomero. Denarius Metals también posee una participación del 100% en el Proyecto Toral, un depósito de zinc-plomo-plata de alta ley ubicado en la provincia de León, en el norte de España.
En Colombia, Denarius Metals está llevando a cabo actividades de construcción en su Proyecto Zancudo, de su 100%, un depósito de oro y plata de alta ley, que incluye la histórica mina productora Independencia, ubicada en la Faja del Cauca, a unos 30 km al suroeste de Medellín.
Puede encontrar información adicional sobre Denarius Metals en su sitio web en www.denariusmetals.com y revisando su perfil en SEDAR+ en www.sedarplus.ca