Bogotá.- En su rol como banca de inversión y agente estructurador de la emisión, Pronus Capital informó sobre la colocación del primer bono subordinado en el sector cooperativo colombiano, emitido y colocado por Bancoomeva, por un monto total de $251.350 millones.
Esta operación hace parte de la estrategia de fortalecimiento financiero del Banco y refuerza su compromiso con el crecimiento sostenible.
La emisión, realizada bajo la modalidad de Oferta Privada, apoya los objetivos del Banco de fortalecer su presencia en los segmentos de clientes donde se destacan los asociados de Coomeva. Este importante paso no solo evidencia la confianza de los inversionistas, sino también respalda su visión de crecimiento como un actor clave en el sector financiero colombiano.
Según Camilo Zea, CEO de Pronus, quien destacó la confianza del Grupo Coomeva, los bonos subordinados permitirán aumentar el capital de la entidad bancaria, es decir que habrá un fortalecimiento patrimonial. También dijo que la firma Garrigues realizó tareas de apoyo legal.
Según Camilo Zea, CEO de Pronus.
Además, fue privada por lo que no se hace en el mercado público, pues es un acuerdo entre privados. Otras colocaciones que se hacen en el segundo mercado (a inversionistas profesionales) se pueden negociar en el secundario y esta no era necesario hacerla, pues es de convertibilidad. Los bonos los adquirió un administrador de activos.
Esta colocación fue anunciada el pasado 27 de 2024, cuando Bancoomeva reveló al mercado una emisión y colocación de bonos subordinados por $251.350 millones, “marcando un hito significativo en su estrategia de fortalecimiento financiero”.
La emisión fue realizada de conformidad con la aprobación dada por la Asamblea General de Accionistas y la aprobación surtida por la Junta Directiva del prospecto de información de emisión y colocación de bonos.
Dijo el banco que “esta operación demuestra el liderazgo de Bancoomeva en el mercado financiero y reafirma su solidez institucional”.