París. – Se confirmó la primicia revelada por Primera Página sobre el negocio entre la francesa Maurel & Prom (ex dueña de Hocol) y la canadiense NG Energy, del exPacific Serafino Iacono, para adquirir hasta el 40% del bloque gasífero Sinú-9, ubicado en San Jacinto, Córdoba, Colombia.
Este lunes la petrolera francesa anunció la carta de intención de compra en la que detalla que la transacción será de US$150 millones y tendrá opción de adquirir hasta un 5% adicional por hasta US$18,75 millones más.
El bloque Sinú-9, ubicado en San Jacinto, fue presentado como el salvador del gas, aunque en realidad apenas produce ocho millones de pies cúbicos de gas al día, cuando prometió 29 millones.
NG tuvo problemas en la producción y no cumplió con la promesa de agregar esos 29 millones de pies cúbicos (casi el 3% de la demanda nacional) al sistema de transporte nacional. Le tocó a la canadiense Frontera Energy (antes Pacific) ayudarle a NG a recuperar la producción de gas de Sinú-9.
NEGOCIO ANTICIPADO DESDE EL SEIS DE DICIEMBRE
Según dicen las petroleras Sinú-9 está listo para producción y desarrollo, ubicado estratégicamente con infraestructura que se conecta al gasoducto Promigas con acceso directo a las áreas industriales y urbanas costeras en el norte de Colombia.
Maurel espera que la producción bruta de Sinú-9 alcance hasta 40 millones de pies cúbicos de gas de los cuales, 16 millones netos serán del 40% de participación que adquiera, y prevé que un mayor desarrollo aumente la producción aún más.
También puede leer: Como la petrolera NG Energy no le pudo vender activos en Colombia a Hocol (de Ecopetrol), se le apareció la virgen: los comprará la francesa Maurel & Prom
Sinú cuenta con reservas brutas probadas más probables (2P) y probadas más probables más posibles (3P) de 158,8 billones de pies cúbicos (bcf) y 340,8 bcf respectivamente al 31 de diciembre de 2023 (respectivamente 63,5 bcf y 136,3 bcf netos al 40% de participación de explotación adquirida)
Cuenta con múltiples prospectos, varios de los cuales están listos para ser perforados en los próximos 18 meses. Tiene además fundamentos muy sólidos para el mercado interno del gas colombiano.
NG le prometió a Maurel que Sinú es el recurso estratégico de gas para un mercado colombiano estructuralmente deficitario, que se proyecta para 2026 inferior en 30% a la demanda.
También puede leer: No hay garantía de que se logre realizar la producción comercial de gas en el Bloque Sinú-9, reconoce NG Energy, de Serafino Iacono
Precios spot del gas doméstico superiores a US$8 el millón de BTU a partir del cuarto trimestre de 2024
- Se espera que la situación de déficit de suministro se prolongue al menos durante los próximos cinco años, mientras que los nuevos recursos de gas identificados en el país tendrán altos costos de desarrollo (campos offshore).
Oportunidad estratégica para Maurel & Prom de expandirse en Colombia
La petrolera francesa está presente en el país desde hace más de 20 años:
- Diversificación del flujo de caja: ingresos no vinculados al petróleo Brent en una jurisdicción estable de petróleo y gas de la OCDE
- Consideración de adquisición de US$150 millones (a partir de la fecha efectiva del 1 de febrero de 2025), financiada en su totalidad con los recursos de efectivo existentes de M&P y las instalaciones disponibles
- M&P tendrá una opción de 12 meses a partir del cierre para adquirir una participación de explotación adicional del 5% en Sinú-9 de NG Energy bajo los mismos términos (consideración de US$18,75 millones con la misma fecha de vigencia
Olivier de Langavant, director ejecutivo de Maurel declaró: «Esta adquisición representa un paso clave en el crecimiento de M&P, ya que aporta al Grupo una participación operativa en una licencia de gas prolífica y de gran potencial. El activo se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, lo que nos permite aprovechar nuestra experiencia operativa para desarrollar todos los recursos existentes y llevar una fuente nacional de gas al mercado colombiano”.
Agregó: “Esto marca un hito importante en nuestra historia en Colombia, restableciendo a M&P como operador en el país con un potencial de crecimiento orgánico significativo. NG Energy ha hecho un gran trabajo al llevar este activo a la primera fase de gas, y esperamos hacer crecer la relación como socios en Sinu-9 «.
Descripción del activo
El bloque de gas Sinú-9 se encuentra en el Valle Inferior del Magdalena, a 75 km de la costa caribeña de Colombia, y cubre un área de aproximadamente 1.260 kilómetros cuadrados en el departamento de Córdoba.
El bloque de gas Sinú-9 está ubicado en la cuenca Sinú San Jacinto, adyacente a los bloques de gas en producción de Canacol y Hocol. NG Energy es actualmente el operador del bloque y posee una participación de explotación del 72% en la licencia, junto con Desarrolladora Oleum, SA DE CV (15%), Clean Energy Resources SAS (7,8%) y FG Oil & Gas Inc. (5,2%).
También puede leer: Se acabó alianza de diez años con francesa Maurel & Prom: Frontera se desprendió de dos bloques en Colombia
La zona cuenta con infraestructura establecida con acceso al gasoducto Promigas, troncal de gas natural del norte de Colombia, en el punto de conexión de Jobo.
Sinu-9 alcanzó su primera producción de gas en noviembre de 2024, en el marco de la prueba a largo plazo en curso de los pozos Magico-1X y Brujo-1X.
Existe infraestructura para una producción bruta de hasta 40 mmcfd (16 mmcfd netos para la participación de explotación del 40% adquirida), y un mayor desarrollo aumentará considerablemente la producción más allá de este nivel inicial.
El bloque tenía reservas brutas 2P y 3P de 158,8 bcf y 340,8 bcf, respectivamente, al 31 de diciembre de 2023 (63,5 bcf y 136,3 bcf de reservas 2P/3P netas al 40% de participación de explotación adquirida), según el último informe de reservas certificadas de NG Energy preparado por Sproule International Limited («Sproule»), un evaluador de reservas calificado independiente, cuyo informe se preparó utilizando las pautas descritas en el Manual de evaluación de petróleo y gas de Canadá.
Sinu-9 tiene un potencial considerable de exploración y evaluación, en una cuenca de gas muy prolífica con múltiples campos de producción en el área. Hay múltiples pistas y prospectos listos para ser perforados durante los próximos 18 meses y se espera que aumenten significativamente la base de recursos.
Sinu-9 cuenta con todos los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales («ANLA») de Colombia para perforar 22 pozos en 11 lugares. La infraestructura está completamente preparada para la primera fase del desarrollo, con una capacidad bruta de tratamiento y exportación de 40 mmcfd.
La experiencia de M&P en Colombia
El Grupo ha estado activo en Colombia durante más de 20 años, y esta transacción marca su regreso como operador de activos de producción en el país.
M&P ha invertido con éxito cerca de mil millones de dólares en Colombia hasta la fecha, obteniendo rendimientos muy sólidos. Colombia es una jurisdicción de petróleo y gas estable y establecida, muy conocida por M&P, que complementa estratégicamente nuestras otras operaciones en África y América Latina. Con el crecimiento y desarrollo del activo a corto plazo, la transacción prevista posiciona a M&P para desarrollar tamaño y escala en Colombia aprovechando sus capacidades operativas .
Como resultado de la disminución de sus grandes yacimientos maduros, el mercado de gas natural de Colombia enfrenta actualmente desequilibrios entre la producción y la demanda locales, lo que genera precios elevados y una dependencia de las importaciones de gas natural licuado. Los precios spot del gas doméstico han aumentado constantemente y superan los 8 dólares por mmBtu al cuarto trimestre de 2024. Se espera que este déficit de suministro se prolongue al menos hasta 2030, y el desarrollo de una posible capacidad de producción adicional tendrá un alto costo.
Financiación
La contraprestación de 150 millones de dólares se financiará con los recursos de efectivo existentes de M&P y las líneas de crédito disponibles (260 millones de dólares al 31 de diciembre de 2024).
Condiciones
El cierre de la transacción está sujeto a la negociación y ejecución de un acuerdo definitivo entre las partes, la recepción de las aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (“ANH”), y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
M&P tendrá una opción de 12 meses a partir del cierre para adquirir una participación de trabajo adicional del 5% en Sinu-9 de NG Energy bajo los mismos términos: una contraprestación de $18,75 millones, con la misma fecha de vigencia del 1 de febrero de 2025.
Asesores
Hannam & Partners actúa como asesor financiero exclusivo de M&P. Herbert Smith Freehills LLP, Torys LLP y Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa actúan como asesores legales de M&P.
Vale la pena decir que NG Energy, del expresidente de la quebrada Pacific Rubiales, Serafino Iacono, quien ostenta el 19,9% de las acciones, en principio, le quería vender a Hocol. Primera Página conoció que incluso, entre las compañías hubo una oferta de confidencialidad que nunca se concretó.
Según fuentes de Primera Página, la oferta de NG a Hocol fue antes de la llegada del presidente del Grupo Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, a quien se ha relacionado con Serafino Iacono, al que le compró el famoso apartamento en la 92, en el barrió El Chicó, en Bogotá. Aunque Roa dijo no conocer a Iacono y haber hecho el negocio con una firma y entre abogados.
Cabe recordar que el inversionista Serafino Iacono, renunció como copresidente y director, y bloqueó sus acciones durante ocho meses. El exPacific Federico Restrepo-Solano también salió de la Junta de NG, y bloqueó sus acciones por el mismo periodo de Iacono.
Iacono fue presidente hasta que se quebró la petrolera Pacific Rubiales, también, fue máxima cabeza de Gran Colombia Gold (hoy Aris Mining) y fue dueño de la quebrada Coalcorp.
El inversionista Serafino Iacono planea con “La Nueva Pacific”, la petrolera NG Energy International, una planta de fertilizantes que está promocionado con Clean Energy Resources (presidida por el santandereano William Héctor Blackburn Moreno) y ante el Gobierno colombiano.
La minera Denarius Metals Corp, también controlada por Iacono y exPacifics, que juega un papel clave en proyecto de fertilizantes, en el 2023 adquirió el 100% de una empresa panameña propietaria de varios derechos mineros de fosfato en Boyacá, Colombia.
El gas de Ng y los fosfatos de Denarius son insumos claves para el proyecto que vienen “vendiendo” como la planta productora del 80% de las necesidades colombianas de fertilizantes, un proyecto mayor de construir una planta de 2.500 toneladas día de fertilizantes nitrogenados.
Acerca de NG Energy
NG Energy International Corp. es una empresa de exploración y producción de gas natural orientada al crecimiento que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) y se centra en generar valor a largo plazo para los accionistas y las partes interesadas a través del descubrimiento, la delineación y el desarrollo de yacimientos de gas natural a gran escala en países en desarrollo, apoyando la transición energética y el crecimiento económico.
El equipo de NG Energy cuenta con una amplia experiencia técnica y en los mercados de capitales, con un historial comprobado de creación de empresas y creación de valor significativo en América del Sur.
Hasta la fecha, se han invertido más de 100 millones de dólares en la exploración y el desarrollo de sus dos principales activos de gas en Colombia, Sinu-9 y Maria Conchita. Para obtener más información, puede visitar el sitio web de NG Energy ( www.ngenergyintl.com ) .