Luxemburgo.- El Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo Sura) finalmente decidió recomprar hasta US$230 millones del monto principal total de sus bonos al 5,500 por ciento con vencimiento en 2026
El pasado 28 de enero había anunciado una licitación anticipada para comprar hasta 200 millones de dólares y ahora confecciona una liquidación anticipada y una enmienda a la Oferta Pública de Adquisición.
Global Bondholder Services Corporation (Gbsc), como agente de información y agente de licitación, informó que a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 23 de enero de 2025, se había presentado una oferta válida de un monto de capital total de US$291.799.000 de los Bonos, pero no se había retirado de manera válida.
Por lo tanto dado el nivel de ofertas por 291,7 millones de dólares el Grupo Sura se decidió por los US$230 millones, por lo que el importe de capital pendiente (después de la fecha de liquidación anticipada) queda en 300 millones de dólares de bonos.
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (la «Compañía») anunció hoy que:
1.- los resultados de licitación anticipada de su oferta pública de adquisición previamente anunciada para comprar en efectivo hasta US$200 millones en monto principal total de sus bonos al 5,500% con vencimiento en 2026,
2.- la Fecha de Liquidación Anticipada (según se define a continuación) y
3.- enmiendas a la Oferta Pública de Adquisición.
La Oferta Pública de Adquisición se realiza de conformidad con los términos de una oferta de compra con fecha del ocho de enero de 2025 y está sujeta a ciertas condiciones descritas en la misma. Los términos en mayúscula utilizados en este comunicado de prensa pero que no se definan de otra manera tendrán el mismo significado que el asignado en la Oferta de Compra.
Detalles de la Oferta Pública de Adquisición
La contraprestación por cada monto de capital de US$1.000 de Bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) en o antes de la Hora de Oferta Anticipada y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición será igual a US$1.000.
La Contraprestación Total incluye un pago de oferta anticipada igual a US$50 por cada US$1.000 de monto de capital de dichos Bonos. Los tenedores cuyos bonos sean aceptados para su compra en la Oferta Pública de Adquisición también recibirán los intereses devengados e impagos sobre dichos Bonos desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Anticipada.
De conformidad con la Oferta de Compra, y sujeta a los términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición establecidos en la misma, la compañía tiene la intención de aceptar para la compra un monto principal total de US$230 millones de los Bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) en o antes de la Hora de Oferta Anticipada y ha ejercido su derecho a tener una fecha de liquidación anticipada, que se espera que ocurra el 30 de enero de 2025 (la «Fecha de Liquidación Anticipada»).
La siguiente tabla establece el monto principal de los Bonos ofrecidos, el monto principal que la Compañía tiene la intención de aceptar para la compra, el monto principal pendiente después de la Oferta Pública de Adquisición y el factor de prorrateo:
La compañía modifica por la presente la Oferta de Compra para aumentar el Monto Máximo a US$230 millones. A excepción del aumento del Monto Máximo, todos los demás términos y condiciones de la Oferta de Compra permanecen sin cambios. Los tenedores que hayan presentado previamente sus Bonos no necesitan presentarlos nuevamente ni tomar ninguna otra medida en respuesta a esta modificación de la Oferta de Compra.
La Oferta de Compra está programada para expirar a las 5:00 p. m., hora de la Ciudad de Nueva York, el siete de febrero de 2025 (la «Hora de Vencimiento»).
Además, la fecha límite de retiro de las 5:00 p. m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 23 de enero de 2025, para la Oferta de Compra ya ha vencido; en consecuencia, los Bonos válidamente presentados en la Oferta de Compra no pueden ser retirados.
Los tenedores de Bonos pueden presentar Bonos en la Hora de Vencimiento o antes para recibir la Contraprestación Total. La compañía solo aceptará para la compra Bonos hasta el Monto Máximo. Dado que se ha alcanzado el Monto Máximo con respecto a las ofertas de Bonos realizadas en o antes de la Hora de Oferta Anticipada, no se aceptarán más Bonos para la compra.
La obligación de la compañía de aceptar para la compra y pagar cualquier Bono válidamente ofrecido en la Oferta de Compra está condicionada al cumplimiento o, cuando corresponda, la exención de ciertas condiciones habituales, que se describen con más detalle en la Oferta de Compra.
Citigroup Global Markets Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc. actúan como los administradores intermediarios de la Oferta de Compra.
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