Por Rolando Lozano Garzón
Nueva York. -Banco de América Central S.A. (BAC Guatemala) concretó la primera oferta de un programa de bonos,que ascenderá a US$500 millones.
Así las cosas, como parte de la primera oferta, BID Invest adquirió US$70 millones, Lagreen, a través de Finance In Motion, US$20 millones, y Proparco (institución financiera del Estado francés) US$50 millones en bonos sostenibles de BAC Guatemala.
Los recursos los destinará BAC Guatemala a impulsar la inclusión financiera y la sostenibilidad ambiental.
Los bonos tienen un plazo de hasta cinco años y proporcionarán financiamiento a largo plazo para ampliar las carteras sociales y verdes de BAC Guatemala, creando oportunidades para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), empresas lideradas por mujeres y proyectos verdes.
Los fondos impulsarán además inversiones verdes en Guatemala y al mismo tiempo mejorarán la inclusión financiera de las comunidades marginadas.
Alcance social
Aproximadamente el 83% del PIB de Guatemala se concentra en zonas vulnerables a los impactos climáticos. Mientras que el financiamiento a largo plazo obstaculiza las inversiones verdes, mientras que las mipymes, que representan el 98% de las empresas, enfrentan desafíos para acceder al crédito, en particular las firmas lideradas por mujeres y marginadas debido a barreras estructurales y culturales.
BAC no reveló las fechas para los restantes US$360 millones de su programa de emisión de bonos sostenibles, pero es probable que sean lanzados al mercado durante lo que resta del 2025 y en el 2026.
Tal como reveló Primera Página el pasado 19 de julio, dichos bonos se emiten en dólares y a plazos de pago de cinco años, con un periodo de gracia de hasta 24 meses.
BAC Guatemala es propiedad 100% de la compañía BAC Holding International Corp. (Panamá), que a su vez es controlada mayoritariamente por Luis Carlos Sarmiento Angulo, controlador del Grupo Aval.
BAC cuenta con 4,9 millones de clientes en la región centroamericana y tiene 20.000 colaboradores.
En cuanto a la dimensión económica, a 31 de diciembre del 2023, finalizó con activos consolidados, por US$35.695 millones, y una cartera total de US$23.479 millones.
Acerca de BAC International Bank
Es un banco competitivo en Centroamérica con presencia en los seis países de la región.
Tiene 4,9 millones de clientes, 20.000 empleados; y atiende a 100.000 empresas.
A 31 de diciembre de 2023, BAC Holding International Corp. (BHI) era el dueño del 100% de las acciones de BAC Credomatic Inc.; el cual, a través de su subsidiaria indirecta BAC International Bank Inc. y controladas, provee una variedad de servicios financieros a personas naturales y jurídicas, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
El banquero colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo es el beneficiario real controlante de la compañía.
En cuanto a la dimensión económica, a 31 de diciembre del 2023 BAC finalizó con activos consolidados, por US$35.695 millones, y una cartera total de US$23.479 millones.
De manera discriminada, BAC Panamá cerró el ejercicio con activos por US$7.653 millones.
Acerca de BID Invest
Es una entidad integrante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El organismo multilateral promueve el desarrollo económico de los países en América Latina y el Caribe, a través del sector privado.
Acerca de Proparco
Es, desde 1979, un brazo de la Agence Francaise de Developpement Group (AFD Group) para promover la economía sustentable y el desarrollo social.
El organismo impulsa fondos y soportes a negocios e instituciones financieras en África, Asia, Latinoamérica y Oriente Próximo.
Se focaliza en los sectores de infraestructura, principalmente de energías renovables, agro, instituciones financieras, salud y educación.
Tiene 450 empleados para 115 países que son objetivos de sus operaciones, así como US$9.100 millones en activos.
Acerca de Lagreen
Es el primer fondo de bonos verdes dedicado a América Latina.
Al invertir en bonos verdes y apoyar a nuevos emisores con asistencia técnica, el objetivo de Lagreen es impulsar los beneficios ambientales y sociales en toda la región y promover la transición hacia una economía verde.
Como fondo de inversión de impacto asesorado por Finance in Motion y Santander Asset Management, Lagreen fue creado como una iniciativa del Banco de Desarrollo KfW de Alemania, con capital inicial proporcionado por la Unión Europea (UE) y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Nota: Esta noticia contó con información proveniente de la corporación BID Invest.
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