Toronto (Ontario).- Sun Valley Investments AG anunció hoy que mejoró los términos de la oferta pública para comprar acciones ordinarias de Mineros S.A. (TSX: MSA) (CB: Mineros) mediante una Oferta Pública de Adquisición a través de la Bolsa de Valores de Colombia, que fue inicialmente anunciada en su comunicado de prensa del 14 de febrero de 2025 (la OPA Inicial).
Bajo la OPA Mejorada, Sun Valley ofrecerá un precio por Acción Ordinaria igual a 5.500 pesos colombianos (“COP”), equivalente a aproximadamente CAD $1.92 a la fecha de este comunicado de prensa, pagadero en efectivo, lo que representa un aumento de 900 COP por Acción Ordinaria, equivalente a aproximadamente CAD $0.34 por Acción Ordinaria a la fecha de este comunicado de prensa, en comparación con el precio por acción ordinaria ofrecido en la OPA Inicial.
Además, Sun Valley puede adquirir un mínimo de una acción ordinaria y un máximo de 77.931.725 acciones ordinarias bajo la OPA Mejorada, lo que representa aproximadamente el 26% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación al diez de diciembre de 2024 y un aumento del 17% en el número máximo de acciones ordinarias emitidas y en circulación que Sun Valley puede adquirir bajo la OPA Mejorada en comparación con la OPA Inicial.
La contraprestación total agregada que pagará Sun Valley por las Acciones Ordinarias en virtud de la OPA Mejorada será un mínimo de COP 5.500, equivalente a aproximadamente CAD $1,92 a la fecha de este comunicado de prensa, y un máximo de COP 428.624.487.500, equivalente a aproximadamente CAD $149.628.912 a la fecha de este comunicado de prensa.
Inmediatamente antes de la OPA Mejorada, Sun Valley poseía y ejercía control sobre 92,477,823 Acciones Ordinarias, lo que representaba el 30,85% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. En caso de que la OPA Mejorada sea exitosa, Sun valley espera adquirir la propiedad y el control de un mínimo de una acción ordinaria y un máximo de 77,931,725 acciones ordinarias, a menos que la OPA Mejorada sea modificada de acuerdo con los términos descritos en el Cuadernillo de Oferta.
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Vikram Sodhi
Como resultado, y en caso de que la OPA Mejorada sea exitosa, Sun Valley espera poseer y ejercer control sobre un mínimo de 92,477,824 Acciones Ordinarias y un máximo de 170,409,548 Acciones Ordinarias después de la OPA Mejorada, representando respectivamente aproximadamente el 30,85% y el 56,85% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación al 10 de diciembre de 2024.
La participación de Sun Valley en Acciones Ordinarias a la fecha de este comunicado de prensa tenía un valor de mercado de COP $512 mil millones, equivalente a aproximadamente CAD $181 millones basado en el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en la bvc (Bolsa de Valores de Colombia) el tres de marzo de 2025 (el “Precio de Cierre”), el último día de negociación previo a este aviso de prensa.
Si Sun Valley adquiere el número máximo de Acciones Ordinarias que ofrece comprar en la OPA Mejorada, el valor de mercado de su participación en Acciones Ordinarias será de aproximadamente COP $944 mil millones equivalente a aproximadamente CAD $334 millones, basado en el Precio de Cierre.
Una descripción más detallada de la OPA Mejorada, que incluye dónde y cómo los accionistas de Mineros pueden obtener una copia de los documentos relacionados con la OPA Mejorada (el “Cuadernillo de Oferta”) e instrucciones que detallan cómo los accionistas de Mineros que poseen sus Acciones Ordinarias en Canadá pueden participar en la OPA Mejorada, se adjunta a este comunicado de prensa como Anexo A y está disponible en el siguiente enlace: https://sunvalleyinv.com/opa/. Sun Valley se basa en la exención de oferta pública de adquisición extranjera establecida en la Sección 4.4 del Instrumento Nacional 62-104 – Ofertas de Adquisición y Ofertas de Emisor en relación con la Oferta.
Sun Valley mantendrá sus acciones ordinarias con fines de inversión y evaluará su inversión en Mineros de manera continua y podrá aumentar o disminuir sus participaciones en Mineros y, además, colaborar con la Compañía en el futuro, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores relevantes.
Este comunicado de prensa se emite de conformidad con el Instrumento Nacional 62-103 – Sistemas de Alerta Temprana y Temas Relacionados con Ofertas de Adquisición e Informes de Información Privilegiada, que también requiere que se presente un informe ante las autoridades reguladoras en cada una de las jurisdicciones en las que la Compañía es un emisor informante, conteniendo información con respecto a los asuntos antes mencionados («Informe de Alerta Temprana»). El Informe de Alerta Temprana se presentará y estará disponible bajo el perfil Sedar+ de Mineros en www.sedarplus.ca.
La dirección de la oficina principal de Mineros es Carrera 43A No. 14-109, Piso 6, Edificio Nova Tempo, Medellín, Colombia.
Sun Valley es una corporación existente bajo las leyes de Suiza. La dirección de la oficina principal de Sun Valley es Bahnhofplatz 6300, Zug, Suiza.
Dentons Cárdenas & Cardenas Abogados S.A.S (Colombia) y Dentons Canada LLP actuaron como asesores legales de Sun Valley en relación con la Oferta
Acerca de Sun Valley
Sun Valley es una firma de inversión privada enfocada en la industria de metales y minería con compañías de portafolio y oficinas sucursales en las Américas, Europa y Asia. El equipo de liderazgo senior de Sun Valley tiene varias décadas de experiencia en empresas de minería e inversión y combina habilidades de inversión en diversas clases de activos con experiencia práctica en empresas tanto senior como junior en la industria de minería y refinación de metales preciosos. La firma financia toda la cadena de suministro de metales preciosos: exploración mineral, construcción de minas, producción, procesamiento y refinación.
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Camilo Álvarez
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