Medellín.- La firma Negocios y Representaciones solicitó a la Bolsa de Valores de Colombia la liberación de la garantía bancaria que acreditó para efectos de la Oferta Pública de Adquisición Competidora sobre las acciones ordinarias de Mineros S.A. (TSX: MSA) (CB: Mineros).
Eso quiere decir que la empresa de la los hermanos Alonso y Octavio Moreno Echavarría, segundos mayores accionistas de la minera, abandona su intento por comprar otro paquete importante de control de la compañía.
Negocios y Representaciones solicitó tener en cuenta que la OPA Competidora quedó sin efecto con ocasión a la formulación de la OPA Mejorada por parte de Sun Valley Investments, del inversionista indio Vokram Sodhi.
Sun Valley subió a 5.500 pesos colombianos por acción ordinaria el precio ofrecido en la OPA inicial, va por otro 27% de Mineros, dice tener 428.624 millones de pesos para ello y se quedaría con más de la mitad de la compañía.
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LA OPA MEJORADA DE SUN VALLEY
Sun Valley Investments AG anunció el pasado martes que mejoró los términos de la oferta pública para comprar acciones ordinarias de Mineros S.A. mediante una Oferta Pública de Adquisición a través de la Bolsa de Valores de Colombia, que fue inicialmente anunciada en su comunicado de prensa del 14 de febrero de 2025 (la OPA Inicial).
Bajo la OPA Mejorada, Sun Valley ofrecerá un precio por acción ordinaria igual a 5.500 pesos colombianos (“COP”), equivalente a aproximadamente CAD $1.92 a la fecha de este comunicado de prensa, pagadero en efectivo, lo que representa un aumento de 900 COP por Acción Ordinaria, equivalente a aproximadamente CAD $0.34 por Acción Ordinaria a la fecha de este comunicado de prensa, en comparación con el precio por acción ordinaria ofrecido en la OPA Inicial.
Además, Sun Valley puede adquirir un mínimo de una acción ordinaria y un máximo de 77.931.725 acciones ordinarias bajo la OPA Mejorada, lo que representa aproximadamente el 26% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación al diez de diciembre de 2024 y un aumento del 17% en el número máximo de acciones ordinarias emitidas y en circulación que Sun Valley puede adquirir bajo la OPA Mejorada en comparación con la OPA Inicial.
La contraprestación total agregada que pagará Sun Valley por las Acciones Ordinarias en virtud de la OPA Mejorada será un mínimo de COP 5.500, equivalente a aproximadamente CAD $1,92 a la fecha de este comunicado de prensa, y un máximo de COP 428.624.487.500, equivalente a aproximadamente CAD $149.628.912 a la fecha de este comunicado de prensa.
Inmediatamente antes de la OPA Mejorada, Sun Valley poseía y ejercía control sobre 92,477,823 Acciones Ordinarias, lo que representaba el 30,85% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. En caso de que la OPA Mejorada sea exitosa, Sun valley espera adquirir la propiedad y el control de un mínimo de una acción ordinaria y un máximo de 77,931,725 acciones ordinarias, a menos que la OPA Mejorada sea modificada de acuerdo con los términos descritos en el Cuadernillo de Oferta.
Vikram Sodhi
Como resultado, y en caso de que la OPA Mejorada sea exitosa, Sun Valley espera poseer y ejercer control sobre un mínimo de 92,477,824 Acciones Ordinarias y un máximo de 170,409,548 Acciones Ordinarias después de la OPA Mejorada, representando respectivamente aproximadamente el 30,85% y el 56,85% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación al 10 de diciembre de 2024.
La participación de Sun Valley en Acciones Ordinarias a la fecha de este comunicado de prensa tenía un valor de mercado de COP $512 mil millones, equivalente a aproximadamente CAD $181 millones basado en el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en la bvc (Bolsa de Valores de Colombia) el tres de marzo de 2025, el último día de negociación previo a este aviso de prensa.
Si Sun Valley adquiere el número máximo de Acciones Ordinarias que ofrece comprar en la OPA Mejorada, el valor de mercado de su participación en Acciones Ordinarias será de aproximadamente COP $944 mil millones equivalente a aproximadamente CAD $334 millones, basado en el Precio de Cierre.
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