Toronto, (Ontario). — Collective Mining Ltda. (Nyse: Cnl) (Tsx: Cnl) firmó un acuerdo con la canadiense Agnico Eagle Limited para recibir unos US$43,9 millones por el 14,99% de participación accionaria e invertirlos en su proyecto de oro y plata Guayabales, en el departamento de Caldas, Colombia.
Agnico acordó suscribir 4.7 millones de acciones ordinarias en el capital de Collective a un precio de 11 dólares canadienses cada una.
El cierre de la oferta está sujeto, entre otras cosas, a que Agnico ejerza simultáneamente los warrants de compra de acciones ordinarias de Collective que posee actualmente para adquirir 2,2 millones de acciones adicionales a un precio de 5,01 dólares canadienses cada una.
En total, entre la oferta y el ejercicio de los warrants, Collective Mining recibirá ingresos brutos de aproximadamente 63,4 millones de dólares canadienses (unos US$43,9 millones). Se espera que la participación de Agnico Eagle en las acciones de Collective aumente a 14,99%.
Ari Sussman, El presidente ejecutivo y director de Collective comentó: «Me gustaría agradecer a Agnico Eagle por su apoyo adicional a medida que continuamos avanzando en nuestra proyecto Guayabales. Los fondos recibidos nos permitirán continuar con nuestro programa de perforación planificado y esperamos publicar los resultados próximamente”.
Se espera que los ingresos de la oferta y el ejercicio de los warrants se utilicen para la exploración en las propiedades de la Collective en Colombia y para fines generales de capital de trabajo.
El cierre de la oferta también está sujeto, entre otras cosas, a la recepción de las aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto y aceptación por parte de Nyse American, y se espera que se cierre dos días hábiles después de la recepción de dicha aprobación.
La canadiense Agnico Eagle tenía una participación conjunta 50/50 con la estadounidense Newmont Corporation, y tenían en Colombia el proyecto de oro Anzá, en Antioquia, que luego fue vendido a Orosur Mining. El fondo de inversiones estadounidense BlackRock es el principal accionista de Agnico Eagle.
El presidente y director de Collective, Ari Sussman, actualmente detenta el 14,18% en Collective. El empresario Pat Dicapo, fundador y director ejecutivo de PowerOne Capital Markets Limited, ostenta el 11,97%.
Collective tiene dos proyectos mineros en Colombia, ambos ubicados en el departamento de Caldas, denominados Guayabales y San Antonio, respectivamente.
Acerca de Collective Mining Ltd.
Fundada por el equipo que desarrolló y vendió Continental Gold Inc. a Zijin Mining por aproximadamente US$2 mil millones en valor empresarial, Collective Mining es una compañía de exploración de cobre, plata y oro con sede en Canadá, con proyectos en Caldas, Colombia. La Compañía tiene opciones para adquirir el 100% de participación en dos proyectos ubicados directamente dentro de un campamento minero establecido con diez minas totalmente permitidas y en operación.
El proyecto emblemático de la compañía, Guayabales, está anclado en un importante descubrimiento de cobre, plata y oro de gran tonelaje y alta ley en el objetivo Apolo. El objetivo a corto plazo de la compañía es continuar con la perforación de expansión mientras aumenta la confianza en las partes del sistema de mayor ley.
La gerencia, las personas internas y los familiares y amigos cercanos poseen casi el 35 % de las acciones en circulación de la Compañía y, como resultado, están completamente alineados con los accionistas. La Compañía cotiza en la TSXV con el símbolo comercial «CNL» y en la Otcqx con el símbolo comercial «Cnlmf».
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