Medellín.- A fines de marzo pasado Sura SA Asset Management había anunciado que iba a emitir nuevos bonos senior no garantizados y que recompraría 175 millones de dólares de sus bonos en circulación que vencen en el 2027.
Pero ahora Sura Asset Management S.A. anunció hoy la terminación de su Oferta Pública de Adquisición previamente anunciada para la compra en efectivo de hasta US$175 millones de capital total de sus Bonos Senior Garantizados debido al incumplimiento de la condición de financiamiento (según se define en la Oferta de Compra).
La obligación de la compañía de consumar la Oferta Pública de Adquisición mediante la aceptación para la compra y el pago de los Bonos válidamente presentados (y no válidamente retirados) estaba condicionada, entre otras cosas, al cumplimiento o la renuncia por parte de la Compañía de la Condición de Financiamiento.
“Debido a la reciente volatilidad del mercado global, la compañía ha determinado que no es aconsejable proceder con la consumación de la Nueva Oferta de Bonos (según se define en la Oferta de Compra) en este momento, ya que la Condición de Financiamiento no se ha cumplido.
La compañía evaluará las condiciones de mercado adecuadas para llevar a cabo la transacción en el futuro.
Como resultado de la terminación de la Oferta Pública de Adquisición, no se adquirirán Bonos en la misma ni se pagará ninguna contraprestación por ninguno de los Bonos presentados. Todos los Bonos presentados previamente y no retirados serán devueltos con prontitud a sus respectivos tenedores.
Los tenedores de Bonos que tengan preguntas o deseen obtener información adicional sobre la Oferta Pública de Adquisición pueden contactar a Global Bondholder Services Corporation (GBSC), el agente de información y el agente de licitación de la Oferta Pública de Adquisición, por correo electrónico a [email protected], o llamando por cobrar al +1 (212) 430-3774 (bancos y corredores) o al número gratuito +1 (855) 654-2015 (restos), o a los Gestores de la Oferta (según se define en la Oferta de Compra) a los siguientes números de teléfono y direcciones de correo electrónico:
BBVA Securities Inc.
Two Manhattan West,
375 9th Ave, 9th Floor,
New York, New York 10001
Atención: Liability Management
Cobro revertido: +1 (212) 728-1607
Llamada gratuita: +1 (800) 422-8692
Correo electrónico: [email protected]
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Avenue
Nueva York, Nueva York 10179
Atención: Mercados de Capital de Deuda de América Latina
Llamada por cobrar: +1 (212) 834-7279
Llamada gratuita: +1 (866) 846-2874
Acerca de Sura Asset Management S.A.
Sura Asset es una firma de gestión de activos especializada en soluciones de ahorro para el retiro y soluciones de inversión para particulares, empresas e instituciones financieras, principalmente en América Latina.
Gestiona una cartera diversificada de productos, incluyendo ahorros y rentas jubilatorias obligatorias y voluntarias, asesoramiento para gestión de patrimonio, soluciones de beneficios corporativos y estrategias de gestión de inversiones para compañías de seguros e instituciones financieras.