Bogotá.- GeoPark Limited (Nyse: Gprk) anunció hoy la fijación del precio de una emisión de bonos sénior al 9,500% con vencimiento en 2033 por un importe principal agregado de 550.000.000 USD, colocación que hará a más tardar el próximo miércoles 28 de octubre.
Los bonos, como anticipó el pasado fin de semana Primera Página, se ofrece mediante una colocación privada a compradores institucionales cualificados, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses, de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores.
Los títulos contarán con una garantía plena e incondicional, de carácter solidario, por parte de GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. y GeoPark Argentina S.A. Se prevé que la liquidación de la emisión de los Bonos tenga lugar el 28 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos obtenidos de la emisión de los Bonos serán destinados por la Compañía a la recompra de sus bonos sénior al 8,750 % con vencimiento en 2030 (los «Bonos de 2030») mediante una oferta pública de adquisición simultánea; al reembolso o amortización, total o parcial, de cierta deuda existente —incluidos sus bonos sénior al 5,500 % con vencimiento en 2027—; a financiar gastos de capital relacionados con el desarrollo de sus activos en Vaca Muerta durante los próximos 18 meses; y a fines corporativos generales.
Salvo que se registren, los títulos no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, a menos que se aplique una exención a los requisitos de registro establecidos por la Ley de Valores y cualquier legislación estatal sobre valores aplicable.
Acerca de GeoPark Limited
GeoPark Limited es una sociedad exenta limitada por acciones constituida en las Islas Bermudas y listada en la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse).
Sus activos:
Colombia: Casanare: Villanueva y Tauramena. Putumayo: Puerto Asís. Meta: Puerto López, Puerto Gaitán, Cabuyaro, Barranca de Upía.
Argentina: Neuquén: San Patricio del Chañar.
Ecuador (hasta el nueve de diciembre de 2025): Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi.
Brasil: Cuencas Reconcavo y Potiguar.