Dublín.- Smbc Aviation Capital Limited (Smbc AC) – que es una de las empresas de arrendamiento de aeronaves más grandes del mundo – recibió visto bueno en Colombia para adquirir el negocio de su competidor Goshawk Aviation (Goshawk), que, por su lado, es propiedad de las compañías hongkonesas NWS Holdings Limited y Chow Tai Fook Enterprises Limited.
Aunque Smbc AC y Goshawk no tienen subsidiarias o filiales en territorio colombiano arriendan aeronaves a la empresa Avianca y compiten en el mercado local.
Y mientras que el foco de Smbc AC es el arrendamiento de aeronaves sin tripulación y con fuselaje estrecho, la actividad principal de Goshawk es la adquisición de las mismas, el alquiler y la venta periódica de dichos aparatos.
En este orden de ideas — según dijeron fuentes — la transacción proyectada tendrá efectos horizontales en el mercado colombiano de provisión de arrendamiento de aeronaves comerciales sin tripulación para compañías de transporte de pasajeros (‘Dry Leasing’) .
Sin embargo, la participación de Smbc AC y Goshawk no superará el 20% del mercado doméstico.
Para el efecto, las empresas ‘destaparon’ ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) sus participaciones de mercado, con base en el volumen ( aviones arrendados), incluyendo los de fuselaje estrecho, fuselaje ancho y regionales. Smbc AC y Goshawk también compiten en Colombia con demás empresas que arriendan aeronaves a compañías de transporte aéreo.
En particular, se trata, entre otras, de las arrendadoras AerCap; Aviation Capital Group; Avolon; Ftai Aviation; Orix Aviation; y China Aircraft Leasing Company. Por su lado, Goshawk tiene contratos de arriendo con la aerolínea insignia colombiana, a través de las firmas irlandesas Vita Aviation Leasing Limited y Zulia Aviation Leasing Limited.
Fusión de grandes
A nivel mundial, la transacción de Smbc AC y Goshawk reúne dos empresas complementarias, creando el arrendador de aeronaves de propiedad japonesa más grande y el segundo actor global por número de aparatos.
El negocio ampliado también se beneficiará de una cartera de primer nivel centrada en aeronaves de fuselaje estrecho de nueva tecnología.
Como parte de la transacción, Smbc AC adquirirá una cartera de 176 aeronaves propias y administradas.
En detalle, el negocio combinado tendrá una cartera de 709 aviones propios y gestionados, así como US$13.000 millones en pedidos adicionales de pedidos de Boeing y Airbus, que, por su lado, comprenden 261 naves de fuselaje estrecho de nueva tecnología.
Las aeronaves propiedad de Goshawk que se encuentran en Rusia y están vetadas por la Unión Europea, debido a la invasión de ese país a Ucrania, se excluyeron de la transacción.
“El negocio combinado continuará teniendo un enfoque disciplinado en aviones de fuselaje estrecho jóvenes, de mayor demanda y con una de las carteras más respetuosas con el medio ambiente de cualquier empresa de arrendamiento importante; junto con 261 aviones pedidos de nueva generación y de consumo de combustible”, dijo el presidente de Smbc AC , Peter Barrett.
Por su parte, Masaki Tachibana, presidente de Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co. Limited, afirmó que la adquisición de Smbc AC en el 2012 ahora es un negocio estratégico clave para ese grupo japonés.
El accionista apoya entonces la adquisición propuesta de Goshawk porque consolidará aún más la posición del conglomerado nipón como líder en el sector de financiación de la aviación.
Esquema de la fusión
Según los términos del acuerdo, Smbc AC adquirirá la compañía Goshawk Management, que es la entidad operativa constituida en Irlanda y propiedad de la segunda, junto con activos, por US$6.700 millones.
La transacción se financiará a través de una combinación de deuda y capital. Entre tanto, el financiamiento de la deuda provendrá de los accionistas, así como de bancos y los mercados de capitales
También se acordó que el capital frsco a transacción será proporcionado por los accionistas de Smbc AC, Sumitomo Mitsui Financial Group y Sumitomo Corporation.
El negocio combinado continuará operando como Smbc Aviation Capital y consistirá en una única estructura corporativa incorporada en la República de Irlanda y con sede en Dublín.
Igualmente, la combinación de Smbc AC y Goshawk creará un negocio con activos, por US$37.000 millones, incluidos pedidos der US$13.000 millones, que comprenden aviones de fuselaje estrecho Airbus A320 Neo y Boeing 737 Max de nueva tecnología.
Además, el negocio fusionado será la segunda empresa de arrendamiento más grande (por número de aviones) a nivel mundial y, como se dijo, el mayor arrendador de propiedad nipona.
La adquisición agrega a Smbc AC 24 aerolíneas que son clientes solo de Goshawk.
La transacción igualmente permitirá a Smbc AC acelerar su crecimiento mediante la adquisición de una cartera enfocada en fuselaje estrecho.
Acerca de Smbc Aviation Capital
Con sede en Dublín (Irlanda), es una de las principales empresas de arrendamiento operativo de aeronaves del mundo.
En operación desde el 2001, tiene una flota, que comprende 720 aeronaves propias, administradas y comprometidas.
La empresa fue adquirida en el 2012 por un consorcio compuesto por las corporaciones japonesas Smfg y Sumitomo Corporation.
En el 2021, tuvo ingresos operacionales, por US$1.145 millones.
Acerca de Goshawk Aviation Limited
Es uno de los diez principales arrendadores de aviones a nivel mundial, con una flota propia, administrada y comprometida de 216 aparatos.
Tiene su sede en Dublín y es propiedad de Chow Tai Fook Enterprises Limited y NWS Holdings Limited, empresas con sede en Hong Kong.
Acerca de NWS Holdings Limited
Esta compañía invierte y opera una amplia gama de negocios predominantemente en Hong Kong y el continente asiático.
El negocio principal incluye autopistas de peaje; arrendamiento de aeronaves comerciales; construcción; seguros; logística; y administración de instalaciones. Acerca de Chow Tai Fook Enterprises Limited
Es la sociedad de cartera de inversión privada insignia de la familia Cheng, que es el accionista mayoritario de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, fundada en 1929 y que es una de las minoristas de joyería líderes; con ingresos de US$8.900 millones en el año fiscal que finalizó en marzo del 2021.
Además de joyería, los negocios de la familia Cheng se enfocan en desarrollo inmobiliario; servicios hoteleros; infraestructura; energía; atención médica; educación; tecnología; servicios ambientales; comercio minorista; y medios de comunicación.
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